两大牛股 两大方向

　　近期市场最吸引眼球的当是方大炭素和华北高速两大牛股，方大炭素是我们5月18日公开提示中线布局的，后面也多次提示中线机会犹存，目前观点不变，这个股票是产品涨价、业绩预增的代表，而这一板块即使结束也得7月17日公布上半年宏观经济数据之后或者更晚中报陆陆续续披露完毕，而华北高速背后是有国企改革的影子的，加上周末消息本钢将和东北特钢债转股，而鞍钢本钢也将重组，此外电力和军工领域更是潜在消息不断，十九大之前，国企改革大概率是要有进一步动作的。

　　方大炭素在上周五也就是7月7日一不小心上龙虎榜了，一方面净买入2.5亿的一线游资中信证券淮海中路暴露行踪，另一方面，有一家机构席位卖出1.5亿，那么短期市场接力行为会有一定减弱，个股涨速可能放缓，不过这种几年一次的困境反转的周期类股票，在涨价大潮如火如荼之际，空间大概率还是继续存在的，一方面它和我们这几天看好的煤炭有色钢铁化工里面大部分公司一样属于产品涨价下业绩扭转，另一方面，它还涉及到中频炉转电弧炉的产业趋势，这个时间跨度就大得多了，甚至数以年计。

　　近期另一只大牛股是八连板的华北高速，因为这是招商公路吸收合并华北高速，合并后华北高速退市注销，，相当于炒新股了，加上招商公路本身就是大资产，说实话我们甚至没有想到第五个涨停板就开板，没什么太多说的，当四川双马炒吧，不过高度应当不及双马，另外留意会不会就像去年四川双马之于股权转让一样，对国企改革形成示范效应，不过次新股京泉华和沃特股份九板被特停，目前华北高速八板，短期也是承压的。

　　其他主线不变，产品涨价+业绩预增，煤炭有色钢铁化工等等，类似的新能车产品没涨价但业绩也是预增的，美股特斯拉最近回回撤比较明显，不过我们的重点是新能车，就算特斯拉破产倒闭，新能车的车轮也会滚滚向前。题材方面周末阿里无人零售店再次吸引了市场眼光，不过大概率不是主流，趁机对这个板块多了解了解，未来大概率会反复炒作的。本来军工是埋伏八一建军和军民融合、军工混改的，不过最近边疆不太太平，但愿是按照既定计划炒建军节和混改而不是其他。