关注创业板指弱势下的新风口
摘要: 受到季末资金收紧效应等利空影响,近期A股市场迎来一轮幅度相对较大的调整,其中,创业板指数更是出现明显破位下行的走势;不过,从消息面来看,围绕人工智能、手游概念、无人驾驶等产业都频频释放出利好。笔者认为
受到季末资金收紧效应等利空影响,近期A股市场迎来一轮幅度相对较大的调整,其中,创业板指数更是出现明显破位下行的走势;不过,从消息面来看,围绕人工智能、手游概念、无人驾驶等产业都频频释放出利好。笔者认为,创业板指数从去年以来的走势相对低迷,这一方面受到其并不归于“供给侧改革”、“国企改革”等主流热点所致;另一方面,也是前几年比较火热的锂电池、LED等业绩、估值也达到相对的高点或者平稳期,未来估值提升空间已经不大。但是,科技持续发展,相关科技新概念产业个股,必然复制之前锂电池、LED等产业的成长之路,值得投资者在目前创业板指数弱势走势下作战略布局准备。
人工智能:政策导向明确的新风口
腾讯日前购入特斯拉5%股权的消息引爆业界,双方未来在人工智能(AI)领域的合作引发关注。其实,2016年人工智能产业就已站在全球瞩目的风口,多达20家人工智能公司被微软、特斯拉、谷歌母公司“字母表”等科技巨头收购。中国在今年《政府工作报告》中首次提及发展人工智能产业;值得注意的是,人工智能成为A股上市公司布局的重点。目前有30余家上市公司布局人工智能产业链,主要包括软件算法核心系统、图像语音识别技术、计算机视觉及传感器,以及人工智能+金融、安防等领域。投资者可关注科大讯飞,公司是智能语音龙头标的,持续构建技术壁垒,商业化进展顺利;如汉王科技,公司是模式识别领域技术领先的软件开发商与供应商。
手游概念:业绩效应开始体现的新风口
近期,吉比特以业绩大增两倍及10派41元的双重利好,显示出其挑战A股市场第一高价股的实力;其实,从目前陆续公布的2016年年报来看,多数游戏类公司都展示出其靓丽的业绩,其股价在二级市场已有一定反映。其中,A股公司世纪游轮(巨人网络重组方)发布2016年业绩快报,公司在报告期内总营收为23.24亿元,实现净利润为10.7亿元,同比增长338.15%。而公司业绩上升的主要原因是手游《征途》、《球球大作战》等游戏产品上线带来的收入增长。整体来看,在2017年、2018年、2019年手游行业仍将呈现相对的高速增长。一是来源于更换手机的红利;二是随着真正有一定市场份额且对整个行业有影响的公司越来越多,会相对提升用户体验和产品质量。特别是在5G通讯即将逐步进入商用化,这将利好手游等产业的发展,投资者可关注世纪游轮、游久游戏、游族网络、迅游科技等品种。
无人驾驶:产业资本重点布局的新风口
近日,英特尔宣布斥资153亿美元收购总部位于耶路撒冷的以色列自动驾驶巨头Mobileye,引发市场各方高度关注。这是无人驾驶领域最大的一笔并购交易,这从侧面反映出产业资本对无人驾驶领域前景的强烈看好;国内方面,国务院2015年相继发布的《中国制造2025》和《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》中,智能交通、自动驾驶等是重要内容之一。英特尔此次收购的Mobileye主营产品正是ADAS系统,也是无人驾驶最核心的环节,ADAS系统是用于警示或者辅助驾驶员驾驶的汽车安全系统,目前已经有多家A股上市公司开始布局ADAS系统,包括得润电子、亚太股份等。其中,亚太股份主导产品是汽车制动系统。目前,公司已经布局智能驾驶汽车,建设智能汽车环境感知+主动安全控制+移动互联的无人驾驶生态圈。另外,得润电子和Mobileye公司签订了合作协议,将在高级辅助驾驶系统、自动驾驶和车联网领域进行战略合作,投资者可重点关注。
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