“股神”增仓苹果、航空 A股相关概念股炒作或升温

　　近期，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司披露的年报显示，苹果、航空股成为“股神”加仓对象。在接受《金融投资报》记者采访的业内人士看来，虽然巴菲特投资美股对A股相关行业不存在直接影响，但考虑到“股神”的影响力，资本市场往往会对其看好的行业跟风炒作，因此，A股市场上相对低位的苹果概念股、航空股值得投资者关注。

　　股神巴菲特又有新动作了，这次他买入的是苹果。在今年1月1日至1月31日发布2017财年第一财季财报之间，巴菲特以个人名义买入了1.2亿股苹果股票；同时，他旗下的伯克希尔·哈撒韦公司也在今年1月将苹果股票增持了一倍以上，苹果概念股的炒作有望借此再次发酵，《金融投资报》记者采访有关市场人士对此进行了梳理，供投资者参考。

　　　　苹果iPhone8推出在即两条线锁定潜力股

　　主线一

　　OLED爆发带动产业链发展

　　巴菲特增持苹果的消息，对市场来说无疑是一个爆炸性的新闻，尤其叠加今年苹果推出i-Phone8的利好。今年是iPhone推出10周年，市场对苹果即将推出的新一代智能手机iPhone8充满期待。市场预计iPhone8至少有一款机型会采用OLED屏幕。与传统LED屏幕相比，OLED曲面屏显示画质上乘、色彩逼真，而且可以做得更轻更薄，可视角度更大，并且能够显著节省电能。 苹果的这一举动，将有望带动OLED产业链的发展。

　　接受《金融投资报》记者采访的市场人士认为，iPhone8为苹果手机创新集大成者，诸多创新亮点将引领市场潮流：i-Phone8有望携带3D玻璃+不锈钢中框、OLED曲面屏、无机械按键、无线充电、双摄、双电芯、快充、指纹识别、高等级防水等众多创新技术亮相。

　　据悉，三星电子和苹果已经达成协议，修改之前的OLED屏供应协议订单，从1亿块增加到了1.6亿块，可以满足苹果10周年新机型的大概全部屏幕需求。苹果作为技术创新的领头羊，在10周年新产品发布之际，无线充电和OLED曲面屏的使用已经给行业带来产业升级转型的新需求。

　　OLED概念股将有望趁i-Phone8的推出，再度风起云涌。从去年OLED屏幕开始大规模应用，OLED屏幕已经开始呈现供不应求状态。今年OLED面板资源与产能也不容乐观，一方面，源自整个行业的OLED屏幕资源高度依赖三星。IHS统计数据显示，2016年第三季度，三星以9970万片的出货量，垄断1.01亿片的AMOLED面板市场。另一方面，随着很多中国手机厂商将产品线从中端向高端转移，资源短缺的问题将会进一步放大。从目前的趋势来看 OLED面板的需求量会越来越大，因为在 2016年，三星的Note7，小米5、华为Mate9Pro、vivo的 Xplay5等手机都采用了三星的OLED面板，屏幕将成为整部手机中颇为稀缺的刚性资源。iPhone8手机将首度采用柔性OLED显示技术，并由三星独家供应。

　　对于2017年苹果手机技术创新带来的主线投资机会，中信建投证券表示持续看好。建议关注立讯精密、信维通信、欧菲光、蓝思科技等。长城证券推荐的标的则有中颖电子、全志科技、紫光国芯、顺络电子、漫步者、水晶光电、欧菲光、京东方A.

　　主线二

　　消费电子行情有望纵向推进

　　电子行业是苹果概念股细分领域中一大重要组成部分。在国海证券分析师王凌涛看来，苹果2017年大改版的新世代iPhone8产品一季度末有望逐渐展开向供应链的拉单，业界不断有新的零组件供应商脱颖而出，而国内零组件业者在一线品牌的供应链中选的消息此起彼落，凸显中国大陆供应链相较于台日韩已不仅只是崛起，甚至可能开始逐步居于领先地位。“基于我国巨大的市场需求与整体容量、世界工厂的产业链地位，决定了电子行业从终端制造逐步向上游延伸的确定性空间。”《金融投资报》记者注意到，申万电子171家企业中已有91家企业发布2016年业绩预告，其中69家业绩预喜，占比75.8%，显示行业基本面向好的动能正在积聚。另一方面，苹果今年将推出10周年纪念机型iphone8，有望迎来创新大年。而上周苹果股价创下历史新高，海外苹果供应链也迎来了大涨。国开证券分析师崔国涛预计，在苹果产业链带动下，消费电子行情有望在细分领域纵向展开。

　　从投资机会的角度，崔国涛建议关注技术规模领先的细分领域龙头，同时关注业绩弹性较大、估值优势明显的个股，相关标的如上海新阳、长电科技、兴森科技、信维通信、三环集团、长盈精密、蓝思科技、华灿光电、深天马A.

　　国金证券分析师骆思远则认为，目前正适合布局质优电子股，以迎接2017年二季度淡季不淡之局。“今年iPhone8相关供应链是值得关注的主轴之一。这个从去年四季度以来就有多种猜测的版本，大家普遍的共识包括：AMOLED屏、2.5D玻璃机壳、双摄像头、无线充电、AR/MR。”骆思远认为，iPhone8机壳采用2.5D双玻璃设计，因此布局该领域的蓝思科技值得重视。而iPhone8用到的FPC软板会多，A股最为受益的就是收购MFlex的东山精密。其他iPhone8推荐个股部分，就是天线和无线充电概念，并且以天线为核心整合其他零件成为模组的信维通信。同时具备Type-C、音频电源Lightning及无线充电概念的立讯精密也值得重视。

　　王凌涛推荐风华高科、合力泰、东山精密、天通股份组合，同时建议投资者关注低估值且成长确定的德赛电池、歌尔股份、大华股份，以及受益于行业供给大幅成长的弹性标的力源信息与胜宏科技。

　　潜力股精选

　　中颖电子(300327)AMOLED或弯道超车

　　AMOLED驱动芯片具有较高技术壁垒，产能紧缺，联咏、敦泰比较谨慎，采用触控IC和驱动IC二合一的方式。在这种机遇下，中颖电子有望实现弯道超车。华泰证券认为，虽然公司短期估值较高，但存在交易性机会。

　　欧菲光(002456)大力进军VR/AR领域

　　参股ODG是欧菲光在VR/AR领域的重要战略，ODG是全球顶级的VR/AR公司，拥有包括81项VR/AR领域的相关专利在内的核心技术，其主要产品增强现实智能眼镜问世很早，已经军用。民生证券认为，投资ODG并进军VR/AR领域符合公司战略，将为公司打开长线成长空间。

　　京东方A(000725)AMOLED量产在即

　　京东方A2017年二季度福州8.5代线量产，下半年成都6代线柔性AMOLED量产，预计对2017年营收贡献60亿元。渤海证券认为，经过近十年的大规模建设、技术积累，京东方已经是全球产品线最齐全的面板厂商之一。

　　蓝思科技(300433)业绩拐点基本确立

　　中泰证券分析师李伟认为，蓝色科技大客户创新落地在即，驱动业绩翻倍增长。2017年蓝色科技A客户或将采用双面玻璃机身方案，有望带动公司2017年业绩实现翻倍以上增长，后续国产品牌在3D玻璃与双面玻璃方案上积极跟进，可确保公司未来3-5年持续高增长。

　　东山精密(002384)横向切入FPC产业

　　国海证券分析师王凌涛表示，东山精密今年通过收购MFLX顺利完成向FPC产业的横向切入，一跃成为国内规模最大的FPC厂商。看好公司与MFLX整合完成后的协同业绩爆发力，同时也看好公司在小间距LED封装以及LCM面板模组领域完成扩产后的成长空间，2017年应是公司业绩的成长大年。

　　德赛电池(000049)新品驱动业绩反转

　　招商证券分析师鄢凡认为，2017年苹果迎来10周年创新大年，新品驱动下，全年苹果销量有望有10%左右的增长，德赛电池参与其全线手机品牌一半份额，销量有望大幅增长。

　　吉祥航空(603885)国际竞争实力增强

　　近日吉祥航空发布公告拟购买10架宽体机飞机，其中5架确认购买，其余5架为意愿购买。海通证券分析师虞楠认为，该项交易如果成功施行，无疑使吉祥航空自身机队如虎添翼，未来在国际板块更具竞争实力。

　　春秋航空(601021)新增多条国际航线

　　海通证券分析师虞楠认为，春秋航空积极布局国际市场，新增多条国际航线。2017年1月，国际航线供需数据环比去年12月均有大幅上升，摆脱去年受韩泰市场冲击的影响。

　　南方航空(600029)混合制改革或推进

　　过去一年，南方航空是唯一未进行定增融资的上市航企。截至2016年三季度，南航集团持股41.14%，整体国资持股比例在55%左右。中信证券分析师刘正表示，国有航企的国资持股要求为50%，公司仍可能通过定增引入投资者推进混改。

　　东方航空(600115)航线网络资源优质

　　东方航空作为航空业龙头公司之一，拥有的航线网络资源优质且稀缺，在行业竞争中强者恒强，估值水平处于历史估值中枢。华泰证券分析师沈晓峰认为，公司前十大国际航线平均市占率达50%，部分航线达到寡头格局，议价能力较强。

　　(原标题：“股神”增仓苹果、航空A股相关概念股炒作或升温)