大名城B：拟非公开发行公司债券

　　一、关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的说明

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟申请面向合格投资者非公开发行公司债券并在上海证券交易所挂牌转让。公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合非公开发行公司债券的相关规定，具备面向合格投资者非公开发行公司债券条件和资格。

　　二、本次发行概况

　　1、发行规模及发行方式

　　本次发行的公司债券规模不超过人民币60亿元(含60亿元)，具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

　　2、票面金额和发行价格

　　本次公司债券面值100元，按面值平价发行。

　　3、发行对象

　　本次债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行，每次发行对象不超过200名。本次债券不向公司股东优先配售。

　　4、债券期限

　　本次发行的公司债券期限不超过5年(含5年)，可以为单一期限品种，多种期限的混合品种，具体存续期限提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

　　5、赎回条款或回售条款

　　本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

　　6、债券利率及确定方式

　　本次债券为固定利率债券，票面利率由公司和主承销商通过市场询价，协商一致确定。

　　7、还本付息方式

　　本次债券利息按年支付，本金连同最后一期利息一并偿还。