126只新股发行费合计56.87亿 产生2527.63万股余股
摘要: 今年以来,A股市场合计发行126只新股。根据东方财富Choice数据统计,这126只新股的发行费用总计为56.87亿元,其中承销与保荐费为42.53亿元,占比达到74.78%。值得注意的是,因新股发行
今年以来,A股市场合计发行126只新股。根据东方财富Choice数据统计,这126只新股的发行费用总计为56.87亿元,其中承销与保荐费为42.53亿元,占比达到74.78%。值得注意的是,因新股发行规则改变,今年新股发行过程中产生不少余股。在126只新股中,承销商共计认购了2527.63万股余股。
4只新股发行费用超亿元
发行费用最高的为贵阳银行。该新股的发行费用达到1.37亿元。此外,三角轮胎、江苏银行、玲珑轮胎的发行费用也超过亿元,分别为1.29亿元、1.09亿元和1.05亿元。
发行费用最多的20只新股:
序号 | 代码 | 名称 | 发行费用总计(万元) |
1 | 601997.SH | 贵阳银行 | 13702.74 |
2 | 601163.SH | 三角轮胎 | 12929.28 |
3 | 600919.SH | 江苏银行 | 10924.66 |
4 | 601966.SH | 玲珑轮胎 | 10519.99 |
5 | 002797.SZ | 第一创业 | 9623.01 |
6 | 601127.SH | 小康股份 | 8947.40 |
7 | 600936.SH | 广西广电 | 8233.11 |
8 | 002792.SZ | 通宇通讯 | 7704.18 |
9 | 002791.SZ | 坚朗五金 | 7330.93 |
10 | 600977.SH | 中国电影 | 7269.71 |
11 | 603528.SH | 多伦科技 | 6858.50 |
12 | 300528.SZ | 幸福蓝海 | 6772.82 |
13 | 002811.SZ | 亚泰国际 | 6754.40 |
14 | 300533.SZ | 冰川网络 | 6499.34 |
15 | 603986.SH | 兆易创新 | 6497.07 |
16 | 603737.SH | 三棵树 | 6331.66 |
17 | 300474.SZ | 景嘉微 | 6302.00 |
18 | 603339.SH | 四方冷链 | 6178.30 |
19 | 300507.SZ | 苏奥传感 | 6100.84 |
20 | 300518.SZ | 盛讯达 | 5870.00 |
贵阳银行承销保荐费最高
承销及保荐费方面,贵阳银行依然是126只新股中最高的,为1.25亿元,占发行总费用的90.86%。贵阳银行IPO的承销商为中信建投。
承销保荐费最多的20只新股:
序号 | 代码 | 名称 | 承销及保荐费(万元) |
1 | 601997.SH | 贵阳银行 | 12450.10 |
2 | 601163.SH | 三角轮胎 | 11909.47 |
3 | 600919.SH | 江苏银行 | 9265.15 |
4 | 002797.SZ | 第一创业 | 8388.58 |
5 | 601966.SH | 玲珑轮胎 | 7595.85 |
6 | 601127.SH | 小康股份 | 7069.00 |
7 | 002792.SZ | 通宇通讯 | 6600.51 |
8 | 600936.SH | 广西广电 | 6480.00 |
9 | 600977.SH | 中国电影 | 6248.46 |
10 | 002791.SZ | 坚朗五金 | 5966.60 |
11 | 300507.SZ | 苏奥传感 | 5352.51 |
12 | 002811.SZ | 亚泰国际 | 5351.00 |
13 | 603528.SH | 多伦科技 | 5300.00 |
14 | 300533.SZ | 冰川网络 | 5182.59 |
15 | 603986.SH | 兆易创新 | 5103.07 |
16 | 300528.SZ | 幸福蓝海 | 5000.00 |
17 | 601811.SH | 新华文轩 | 5000.00 |
18 | 300474.SZ | 景嘉微 | 4892.00 |
19 | 002809.SZ | 红墙股份 | 4792.00 |
20 | 603339.SH | 四方冷链 | 4741.41 |
广发及安信承销新股数量最多
从承销商方面来看,广发证券和安信证券今年承销的新股最多,均有9家。另外,中信证券、中信建投和招商证券等券商今年所承销的新股数量也较多。
承销新股数量最多的前10家券商:
序号 | 机构名称 | 承销家数 | 联席保荐家数 |
1 | 广发证券 | 9 | 0 |
2 | 安信证券 | 9 | 0 |
3 | 中信证券 | 8 | 0 |
4 | 中信建投 | 8 | 0 |
5 | 招商证券 | 7 | 1 |
6 | 国泰君安 | 5 | 0 |
7 | 华林证券 | 4 | 0 |
8 | 中泰证券 | 4 | 0 |
9 | 银河证券 | 3 | 0 |
10 | 长江证券 | 3 | 0 |
安信证券承销保荐收入居首位
安信证券不仅以承销保荐新股数量上取胜,在承销保荐收入方面也领先于其他券商。东方财富Choice数据显示,安信证券今年以来获得的承销及保荐收入合计达到4.17亿元。中信建投次之,为4.03亿元。
承销保荐收入最多的20家券商:
序号 | 机构名称 | 承销家数 | 联席保荐家数 | 承销及保荐收入(万元) |
1 | 安信证券 | 9 | 0 | 41661.42 |
2 | 中信建投 | 8 | 0 | 40287.37 |
3 | 广发证券 | 9 | 0 | 30120.11 |
4 | 中信证券 | 8 | 0 | 28755.28 |
5 | 招商证券 | 7 | 1 | 19590.21 |
6 | 国泰君安 | 5 | 0 | 19133.00 |
7 | 华泰联合证券 | 3 | 1 | 16412.58 |
8 | 中金公司 | 3 | 0 | 12610.00 |
9 | 华林证券 | 4 | 0 | 11788.91 |
10 | 申万宏源 | 3 | 0 | 11695.00 |
11 | 中银国际 | 2 | 1 | 9632.58 |
12 | 中泰证券 | 4 | 0 | 9108.15 |
13 | 银河证券 | 3 | 0 | 9020.00 |
14 | 长江证券 | 3 | 0 | 8182.40 |
15 | 华龙证券 | 2 | 0 | 8000.00 |
16 | 国金证券 | 2 | 0 | 7252.51 |
17 | 国信证券 | 2 | 0 | 7230.13 |
18 | 第一创业摩根大通 | 2 | 1 | 7194.29 |
19 | 国都证券 | 2 | 0 | 6850.34 |
20 | 西南证券 | 2 | 0 | 6850.00 |
天顺股份发行费率高达27.67%
如果说,有些新股的发行费和承销保荐费较高,是因为融资规模较大。那么,发行费率更能反映出这只新股在发行成本上的控制情况。
目前来看,发行费率最高的为中小板新股天顺股份,高达27.67%。该新股IPO实际募集资金为1.44亿元,而发行费用则达到了3980万元。此外,吉宏股份、横河模具、上海亚虹、帝王洁具和丰元股份的发行费率都较高,在20%以上。
发行费率最高的20只新股:
序号 | 代码 | 名称 | 实际募资(亿元) | 发行费用总计(万元) | 发行费率(%) |
1 | 002800.SZ | 天顺股份 | 1.44 | 3980.00 | 27.67 |
2 | 002803.SZ | 吉宏股份 | 1.85 | 4898.00 | 26.51 |
3 | 300539.SZ | 横河模具 | 1.45 | 3653.19 | 25.13 |
4 | 603159.SH | 上海亚虹 | 1.72 | 4284.40 | 24.91 |
5 | 002798.SZ | 帝王洁具 | 2.28 | 5475.52 | 23.98 |
6 | 002805.SZ | 丰元股份 | 1.41 | 3220.46 | 22.92 |
7 | 002806.SZ | 华锋股份 | 1.24 | 2463.00 | 19.86 |
8 | 300536.SZ | 农尚环境 | 2.11 | 4100.00 | 19.44 |
9 | 603028.SH | 赛福天 | 2.35 | 4345.72 | 18.48 |
10 | 300538.SZ | 同益股份 | 2.22 | 4002.86 | 18.04 |
11 | 002808.SZ | 苏州恒久 | 2.31 | 4060.07 | 17.55 |
12 | 603029.SH | 天鹅股份 | 2.08 | 3644.22 | 17.48 |
13 | 603663.SH | 三祥新材 | 1.77 | 3087.32 | 17.43 |
14 | 603779.SH | 威龙股份 | 2.31 | 3860.00 | 16.68 |
15 | 603726.SH | 朗迪集团 | 2.78 | 4588.00 | 16.52 |
16 | 300543.SZ | 朗科智能 | 3.38 | 5497.18 | 16.27 |
17 | 300526.SZ | 中潜股份 | 2.23 | 3600.00 | 16.13 |
18 | 300521.SZ | 爱司凯 | 2.25 | 3629.25 | 16.12 |
19 | 300531.SZ | 优博讯 | 2.67 | 4272.88 | 15.99 |
20 | 300534.SZ | 陇神戎发 | 2.96 | 4709.00 | 15.93 |
大盘股发行费率较低
发行费率较低的大多为大盘股,包括江苏银行、中国电影、三角轮胎、中国核建等。江苏银行IPO实际募资为72.38亿元,相对于中小盘股而言,其超亿元的发行费用并不算低,但从发行费用相对于融资规模的比例来看,是126只新股中最低的,仅为1.51%。
发行费率最低的20只新股:
序号 | 代码 | 名称 | 实际募资(亿元) | 发行费用总计(万元) | 发行费率(%) |
1 | 600919.SH | 江苏银行 | 72.38 | 10924.66 | 1.51 |
2 | 600977.SH | 中国电影 | 41.66 | 7269.71 | 1.75 |
3 | 601163.SH | 三角轮胎 | 44.14 | 12929.28 | 2.93 |
4 | 601611.SH | 中国核建 | 18.22 | 5534.76 | 3.04 |
5 | 601997.SH | 贵阳银行 | 42.45 | 13702.74 | 3.23 |
6 | 601966.SH | 玲珑轮胎 | 25.96 | 10519.99 | 4.05 |
7 | 603393.SH | 新天然气 | 10.66 | 4395.69 | 4.12 |
8 | 002797.SZ | 第一创业 | 23.30 | 9623.01 | 4.13 |
9 | 601128.SH | 常熟银行 | 9.51 | 4015.09 | 4.22 |
10 | 600908.SH | 无锡银行 | 8.26 | 3678.95 | 4.45 |
11 | 002812.SZ | 创新股份 | 7.84 | 3599.98 | 4.59 |
12 | 601900.SH | 南方传媒 | 10.37 | 4763.17 | 4.60 |
13 | 601595.SH | 上海电影 | 9.53 | 4537.72 | 4.76 |
14 | 603377.SH | 东方时尚 | 8.20 | 4041.49 | 4.93 |
15 | 002807.SZ | 江阴银行 | 9.72 | 4794.37 | 4.93 |
16 | 603569.SH | 长久物流 | 6.17 | 3371.71 | 5.46 |
17 | 600936.SH | 广西广电 | 14.40 | 8233.11 | 5.72 |
18 | 300512.SZ | 中亚股份 | 7.06 | 4085.25 | 5.79 |
19 | 603189.SH | 网达软件 | 4.01 | 2339.84 | 5.84 |
20 | 603658.SH | 安图生物 | 6.12 | 3782.81 | 6.18 |
承销商合计认购2527.63万余股
除了承销保荐收入以外,今年的打新规则也令承销商在包销余股上也赚了一笔。由于今年新股申购规则采用先中签后缴款的方式,加上不少新股中签者在中签后忘记缴款,造成新股发行后,留下了不少余股。对于这些余额,一般则采用承销商认购的方式。
根据东方财富Choice数据统计,今年以来发行的126只新股共计产生2527.63万股余股。目前,江苏银行承销商认购的余股数量最多,达到327.63万股。
江苏银行的首发价格为6.27元,上市后股价最高见至14.84元。若承销商在这一价格抛售所认购的余股,江苏银行的承销商华泰联合证券与中银国际合计获利2807.79万元。
此外,中国电影、中国核建、贵阳银行、南方传媒、玲珑轮胎、广西广电、第一创业、无锡银行和三角轮胎的承销商认购余股数量都在50万股以上。
今年最赚钱的新股兆易创新由申万宏源承销保荐,申万宏源还认购了7.89万股余股。若按照兆易创新上市以来最高188.47元的价格计算,申万宏源因此赚了1303.51万元。兆易创新的承销保荐费并不低,达到5103.07万元,排在第15位。
中信建投承销在中国核建时认购了152.23万股余股。中国核建的发行价格为3.47,上市以来最高价达到23.68元。若以中信建投在最高价抛售来计算,认购余股部分的收益可以达到3076.57万元,接近其承销中国核建所获得的承销保荐费收入3749.43万元。
余股最多的20只新股:
序号 | 代码 | 名称 | 承销及保荐费(万元) | 承销商认购余股(万股) |
1 | 600919.SH | 江苏银行 | 9265.15 | 327.6299 |
2 | 600977.SH | 中国电影 | 6248.46 | 152.6375 |
3 | 601611.SH | 中国核建 | 3749.43 | 152.2337 |
4 | 601997.SH | 贵阳银行 | 12450.10 | 117.4431 |
5 | 601900.SH | 南方传媒 | 3213.77 | 92.5941 |
6 | 601966.SH | 玲珑轮胎 | 7595.85 | 76.0835 |
7 | 600936.SH | 广西广电 | 6480.00 | 71.4025 |
8 | 002797.SZ | 第一创业 | 8388.58 | 68.5258 |
9 | 600908.SH | 无锡银行 | 2358.32 | 67.1234 |
10 | 601163.SH | 三角轮胎 | 11909.47 | 51.3892 |
11 | 601127.SH | 小康股份 | 7069.00 | 49.9115 |
12 | 002807.SZ | 江阴银行 | 3401.39 | 45.4517 |
13 | 601500.SH | 通用股份 | 4022.00 | 44.6538 |
14 | 603377.SH | 东方时尚 | 2706.00 | 35.6520 |
15 | 603339.SH | 四方冷链 | 4741.41 | 31.4060 |
16 | 603608.SH | 天创时尚 | 3855.50 | 30.5665 |
17 | 603843.SH | 正平股份 | 4091.93 | 27.9951 |
18 | 601811.SH | 新华文轩 | 5000.00 | 27.9493 |
19 | 603868.SH | 飞科电器 | 4500.00 | 25.8504 |
20 | 603101.SH | 汇嘉时代 | 4000.00 | 25.7119 |
SH,SZ,承销,发行,新股