126只新股发行费合计56.87亿 产生2527.63万股余股

    来源: 互联网 作者:佚名

    摘要: 今年以来,A股市场合计发行126只新股。根据东方财富Choice数据统计,这126只新股的发行费用总计为56.87亿元,其中承销与保荐费为42.53亿元,占比达到74.78%。值得注意的是,因新股发行

      今年以来,A股市场合计发行126只新股。根据东方财富Choice数据统计,这126只新股的发行费用总计为56.87亿元,其中承销与保荐费为42.53亿元,占比达到74.78%。值得注意的是,因新股发行规则改变,今年新股发行过程中产生不少余股。在126只新股中,承销商共计认购了2527.63万股余股。

      4只新股发行费用超亿元

      发行费用最高的为贵阳银行。该新股的发行费用达到1.37亿元。此外,三角轮胎、江苏银行、玲珑轮胎的发行费用也超过亿元,分别为1.29亿元、1.09亿元和1.05亿元。

      发行费用最多的20只新股:

      

    序号代码名称发行费用总计(万元)
    1601997.SH贵阳银行13702.74
    2601163.SH三角轮胎12929.28
    3600919.SH江苏银行10924.66
    4601966.SH玲珑轮胎10519.99
    5002797.SZ第一创业9623.01
    6601127.SH小康股份8947.40
    7600936.SH广西广电8233.11
    8002792.SZ通宇通讯7704.18
    9002791.SZ坚朗五金7330.93
    10600977.SH中国电影7269.71
    11603528.SH多伦科技6858.50
    12300528.SZ幸福蓝海6772.82
    13002811.SZ亚泰国际6754.40
    14300533.SZ冰川网络6499.34
    15603986.SH兆易创新6497.07
    16603737.SH三棵树6331.66
    17300474.SZ景嘉微6302.00
    18603339.SH四方冷链6178.30
    19300507.SZ苏奥传感6100.84
    20300518.SZ盛讯达5870.00

      贵阳银行承销保荐费最高

      承销及保荐费方面,贵阳银行依然是126只新股中最高的,为1.25亿元,占发行总费用的90.86%。贵阳银行IPO的承销商为中信建投。

      承销保荐费最多的20只新股:

      

    序号代码名称承销及保荐费(万元)
    1601997.SH贵阳银行12450.10
    2601163.SH三角轮胎11909.47
    3600919.SH江苏银行9265.15
    4002797.SZ第一创业8388.58
    5601966.SH玲珑轮胎7595.85
    6601127.SH小康股份7069.00
    7002792.SZ通宇通讯6600.51
    8600936.SH广西广电6480.00
    9600977.SH中国电影6248.46
    10002791.SZ坚朗五金5966.60
    11300507.SZ苏奥传感5352.51
    12002811.SZ亚泰国际5351.00
    13603528.SH多伦科技5300.00
    14300533.SZ冰川网络5182.59
    15603986.SH兆易创新5103.07
    16300528.SZ幸福蓝海5000.00
    17601811.SH新华文轩5000.00
    18300474.SZ景嘉微4892.00
    19002809.SZ红墙股份4792.00
    20603339.SH四方冷链4741.41

      广发及安信承销新股数量最多

      从承销商方面来看,广发证券和安信证券今年承销的新股最多,均有9家。另外,中信证券、中信建投和招商证券等券商今年所承销的新股数量也较多。

      承销新股数量最多的前10家券商:

      

    序号机构名称承销家数联席保荐家数
    1广发证券90
    2安信证券90
    3中信证券80
    4中信建投80
    5招商证券71
    6国泰君安50
    7华林证券40
    8中泰证券40
    9银河证券30
    10长江证券30

      安信证券承销保荐收入居首位

      安信证券不仅以承销保荐新股数量上取胜,在承销保荐收入方面也领先于其他券商。东方财富Choice数据显示,安信证券今年以来获得的承销及保荐收入合计达到4.17亿元。中信建投次之,为4.03亿元。

      承销保荐收入最多的20家券商:

      

    序号机构名称承销家数联席保荐家数承销及保荐收入(万元)
    1安信证券9041661.42
    2中信建投8040287.37
    3广发证券9030120.11
    4中信证券8028755.28
    5招商证券7119590.21
    6国泰君安5019133.00
    7华泰联合证券3116412.58
    8中金公司3012610.00
    9华林证券4011788.91
    10申万宏源3011695.00
    11中银国际219632.58
    12中泰证券409108.15
    13银河证券309020.00
    14长江证券308182.40
    15华龙证券208000.00
    16国金证券207252.51
    17国信证券207230.13
    18第一创业摩根大通217194.29
    19国都证券206850.34
    20西南证券206850.00

      天顺股份发行费率高达27.67%

      如果说,有些新股的发行费和承销保荐费较高,是因为融资规模较大。那么,发行费率更能反映出这只新股在发行成本上的控制情况。

      目前来看,发行费率最高的为中小板新股天顺股份,高达27.67%。该新股IPO实际募集资金为1.44亿元,而发行费用则达到了3980万元。此外,吉宏股份、横河模具、上海亚虹、帝王洁具和丰元股份的发行费率都较高,在20%以上。

      发行费率最高的20只新股:

      

    序号代码名称实际募资(亿元)发行费用总计(万元)发行费率(%)
    1002800.SZ天顺股份1.443980.0027.67
    2002803.SZ吉宏股份1.854898.0026.51
    3300539.SZ横河模具1.453653.1925.13
    4603159.SH上海亚虹1.724284.4024.91
    5002798.SZ帝王洁具2.285475.5223.98
    6002805.SZ丰元股份1.413220.4622.92
    7002806.SZ华锋股份1.242463.0019.86
    8300536.SZ农尚环境2.114100.0019.44
    9603028.SH赛福天2.354345.7218.48
    10300538.SZ同益股份2.224002.8618.04
    11002808.SZ苏州恒久2.314060.0717.55
    12603029.SH天鹅股份2.083644.2217.48
    13603663.SH三祥新材1.773087.3217.43
    14603779.SH威龙股份2.313860.0016.68
    15603726.SH朗迪集团2.784588.0016.52
    16300543.SZ朗科智能3.385497.1816.27
    17300526.SZ中潜股份2.233600.0016.13
    18300521.SZ爱司凯2.253629.2516.12
    19300531.SZ优博讯2.674272.8815.99
    20300534.SZ陇神戎发2.964709.0015.93

      大盘股发行费率较低

      发行费率较低的大多为大盘股,包括江苏银行、中国电影、三角轮胎、中国核建等。江苏银行IPO实际募资为72.38亿元,相对于中小盘股而言,其超亿元的发行费用并不算低,但从发行费用相对于融资规模的比例来看,是126只新股中最低的,仅为1.51%。

      发行费率最低的20只新股:

      

    序号代码名称实际募资(亿元)发行费用总计(万元)发行费率(%)
    1600919.SH江苏银行72.3810924.661.51
    2600977.SH中国电影41.667269.711.75
    3601163.SH三角轮胎44.1412929.282.93
    4601611.SH中国核建18.225534.763.04
    5601997.SH贵阳银行42.4513702.743.23
    6601966.SH玲珑轮胎25.9610519.994.05
    7603393.SH新天然气10.664395.694.12
    8002797.SZ第一创业23.309623.014.13
    9601128.SH常熟银行9.514015.094.22
    10600908.SH无锡银行8.263678.954.45
    11002812.SZ创新股份7.843599.984.59
    12601900.SH南方传媒10.374763.174.60
    13601595.SH上海电影9.534537.724.76
    14603377.SH东方时尚8.204041.494.93
    15002807.SZ江阴银行9.724794.374.93
    16603569.SH长久物流6.173371.715.46
    17600936.SH广西广电14.408233.115.72
    18300512.SZ中亚股份7.064085.255.79
    19603189.SH网达软件4.012339.845.84
    20603658.SH安图生物6.123782.816.18

      承销商合计认购2527.63万余股

      除了承销保荐收入以外,今年的打新规则也令承销商在包销余股上也赚了一笔。由于今年新股申购规则采用先中签后缴款的方式,加上不少新股中签者在中签后忘记缴款,造成新股发行后,留下了不少余股。对于这些余额,一般则采用承销商认购的方式。

      根据东方财富Choice数据统计,今年以来发行的126只新股共计产生2527.63万股余股。目前,江苏银行承销商认购的余股数量最多,达到327.63万股。

      江苏银行的首发价格为6.27元,上市后股价最高见至14.84元。若承销商在这一价格抛售所认购的余股,江苏银行的承销商华泰联合证券与中银国际合计获利2807.79万元。

      此外,中国电影、中国核建、贵阳银行、南方传媒、玲珑轮胎、广西广电、第一创业、无锡银行和三角轮胎的承销商认购余股数量都在50万股以上。

      今年最赚钱的新股兆易创新由申万宏源承销保荐,申万宏源还认购了7.89万股余股。若按照兆易创新上市以来最高188.47元的价格计算,申万宏源因此赚了1303.51万元。兆易创新的承销保荐费并不低,达到5103.07万元,排在第15位。

      中信建投承销在中国核建时认购了152.23万股余股。中国核建的发行价格为3.47,上市以来最高价达到23.68元。若以中信建投在最高价抛售来计算,认购余股部分的收益可以达到3076.57万元,接近其承销中国核建所获得的承销保荐费收入3749.43万元。

      余股最多的20只新股:

      

    序号代码名称承销及保荐费(万元)承销商认购余股(万股)
    1600919.SH江苏银行9265.15327.6299
    2600977.SH中国电影6248.46152.6375
    3601611.SH中国核建3749.43152.2337
    4601997.SH贵阳银行12450.10117.4431
    5601900.SH南方传媒3213.7792.5941
    6601966.SH玲珑轮胎7595.8576.0835
    7600936.SH广西广电6480.0071.4025
    8002797.SZ第一创业8388.5868.5258
    9600908.SH无锡银行2358.3267.1234
    10601163.SH三角轮胎11909.4751.3892
    11601127.SH小康股份7069.0049.9115
    12002807.SZ江阴银行3401.3945.4517
    13601500.SH通用股份4022.0044.6538
    14603377.SH东方时尚2706.0035.6520
    15603339.SH四方冷链4741.4131.4060
    16603608.SH天创时尚3855.5030.5665
    17603843.SH正平股份4091.9327.9951
    18601811.SH新华文轩5000.0027.9493
    19603868.SH飞科电器4500.0025.8504
    20603101.SH汇嘉时代4000.0025.7119

    关键词:

    SH,SZ,承销,发行,新股

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