期指主力合约集体收绿 10月合约持续大幅增仓

　　9月9日，沪深两市早盘低开后弱势震荡，尾盘加速下行，沪指小幅跳水。期指市场上，三大期指主力合约全部全部收绿，IF合约跌幅居前。

　　截至收盘，沪深300期指9月合约IF1609报收3309.0点，下跌14.0点，跌幅0.42%；上证50期指9月合约IH1609报收2224.8点，下跌5.4点，跌幅0.24%；中证500期指9月合约IC1609报收6445.0点，下跌9.20点，跌幅0.14%。

　　现货方面，沪深300指数报收3318.04点，下跌21.52点，跌幅0.64%；上证50指数报收2229.31点，下跌7.32点，跌幅0.33%；中证500指数报收6471.05点，下跌46.93点，跌幅0.72%。

　　期现价差方面， IC1609贴水26.05点，IH1609贴水4.51点， IF1609贴水9.04点。

　　持仓上看，下周9月合约将到期，主力9月合约连续大幅减仓。IF1609持仓量28065手，单日减仓3548手，成交金额127亿元；IC1609持仓量18857手，单日减仓1801手，成交金额127亿元；IH1609持仓量11919手，单日减仓953手，成交金额25.8亿元。

　　股指期货10月合约开始持续大幅加仓，9日，IF1610增仓3182手，IC1610增仓1323手，IH1610增仓914手。

　　中期期货相阳分析，周四PPP 热点褪去，无新热点形成，基本面平淡，使得股指继续弱势震荡，周四全天振幅15 点，成交清淡，两市成交不足4500 亿元，较前一交易日缩量1100 亿元。午后煤炭板块有所表现，源于发改委对于煤价干预的传闻。从技术上看，股指在上冲年线后承压回落并未放量，存在洗盘嫌疑，涨势延续仍可期。期指走势出现分化，IF 和IH 出现微跌，IC 由于中证500 上涨而录得涨幅，但IC 涨幅高于标的，而IF 和IH 表现均弱于标的。成交量上，IF 总成交与前一日持平，IH 和IC 成交有所减弱。与成交情况相反，IF 出现少量减仓，而IH 和IC 持仓基本持平。期指品种间的分化说明资金正在重新布局。操作上，前期抄底多单继续持有，新入多单考虑IH1610，支撑位2225，止损位2215.

　　国信期货指出，房地产已经是吸引社会资金的主要行业，其它行业在竞争中毫无优势，央行认为信贷是合理的。上海房地产市场再度火爆，并促进离婚上升，房地产从经济领域波及社会影响。为了维护GDP，这种结构引发较大的不确定性。股指空单继续持有，风险偏好者空单轻仓持有。