富国大通:9月第一期定增市场报告 解禁项目近90%实现正收益
摘要: 内容提要:富国大通投研中心分析,九月第一周A股定增发行19宗,募资总额327.18亿元;A股定增解禁11宗,解禁总规模189.53亿元,解禁绝对收益率均值84.55%,超越同期沪深300涨幅均值74.
内容提要: 富国大通投研中心分析,九月第一周A股定增发行19宗,募资总额327.18亿元;A股定增解禁11宗,解禁总规模189.53亿元,解禁绝对收益率均值84.55%,超越同期沪深300涨幅均值74.75%;九月第二周解禁定增项目6宗,截至9月6日收盘,浮动绝对收益率均值为20.68%;九月第一周新增预案32宗,发审委过审14宗,证监会批准9宗。
一、市场发行情况
富国大通投研中心统计,九月份第一周(20160829-20160904)定增项目共19宗,募资总额约为327.18亿元,较上周增加58.30亿元;增发数量297,491.67万股。其中一年期项目为16宗,平均发行折价率为 17.58%;三年期项目为3宗,平均发行折价率为13.96%。
二、定增解禁收益情况
富国大通投研中心统计,九月份第一周有9宗定增项目解禁,均为1年期项目,解禁规模为209.50亿,解禁绝对收益率均值为84.55%,超越同期沪深300涨幅均值74.75%,8宗实现正收益。
图表3:该周定增解禁收益情况
项目 | 一年期 |
解禁宗数 | 9 |
解禁总股数(万股) | 251,703.71 |
禁资金规模(亿元) | 209.50 |
解禁绝对收益率均值 | 84.55% |
解禁相对沪深300超额收益率均值 | 74.75% |
解禁正收益率占比 | 88.89% |
该周定增解禁项目中,食品制造业获得最高解禁绝对收益(科达股份),为198.02%,资本市场服务业解禁绝对收益率最低(海特高新),为-12.05%。从定增目的来看,除科达股份配套融资外,壳资源重组亦表现不俗,平均取得145.33%的绝对收益率(城市传媒、美年健康).
三、即将解禁项目情况
据2016年9月5日至9月11日解禁的项目有6宗,其中5宗为一年期定增,1宗为二年期(天晟新材)。截至9月6日收盘情况,浮动绝对收益率均值为20.68%,浮动绝对收益率最高为天晟新材,达69.29%。
图表5:本周即将解禁定增浮动收益率
代码 | 名称 | 增发价格/元 | 解禁股数/万股 | 实际募资总额/亿元 | 限售股份解禁日 | 浮动绝对收益率% | 浮动超额收益率% |
002528.SZ | 英飞拓 | 7.81 | 1,559.54 | 1.22 | 2016-09-09 | 6.15 | 30.23 |
600708.SH | 光明地产 | 8.86 | 57,032.91 | 50.53 | 2016-09-09 | 9.37 | 19.23 |
300169.SZ | 天晟新材 | 6.22 | 3,215.43 | 2.00 | 2016-09-09 | 69.29 | 81.54 |
600027.SH | 华电国际 | 6.77 | 105,568.69 | 71.47 | 2016-09-08 | -23.34 | 5.17 |
600699.SH | 均胜电子 | 21.20 | 5,322.50 | 11.28 | 2016-09-08 | 52.78 | 14.83 |
002396.SZ | 星网锐捷 | 17.94 | 1,252.12 | 2.25 | 2016-09-07 | 9.81 | -21.70 |
四、即将发行的定增项目情况
富国大通投研中心统计,截至2016年9月6日,该周新增预案32宗。
图表6:该周新增定增预案情况概览
代码 | 名称 | 增发价格 | 预案价下限 | 最新价 | 预案差价率(%) | 折价率 | 定价方式 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(亿元) | 定向增发目的 |
002101.SZ | 广东鸿图 | 19.37 | 21.62 | 11.62 | 90.0000 | 定价 | 5,094.58 | 9.87 | 配套融资 | |
002101.SZ | 广东鸿图 | 18.25 | 21.62 | 18.47 | 90.0000 | 定价 | 5,407.24 | 9.87 | 融资收购其他资产 | |
300434.SZ | 金石东方 | 23.68 | 29.66 | 25.25 | 90.0000 | 定价 | 3,378.38 | 8.00 | 配套融资 | |
300434.SZ | 金石东方 | 23.12 | 29.66 | 28.29 | 90.0000 | 定价 | 5,322.04 | 12.30 | 融资收购其他资产 | |
002615.SZ | 哈尔斯 | 16.34 | 17.98 | 10.04 | 90.0000 | 竞价 | 3,671.97 | 6.00 | 项目融资 | |
002130.SZ | 沃尔核材 | 14.66 | 15.30 | 4.37 | 90.0000 | 竞价 | 5,593.45 | 8.20 | 项目融资 | |
300040.SZ | 九洲电气 | 10.43 | 13.73 | 31.64 | 90.0000 | 定价 | 2,470.72 | 2.58 | 融资收购其他资产 | |
002035.SZ | 华帝股份 | 21.08 | 24.96 | 18.41 | 90.0000 | 定价 | 2,609.11 | 5.50 | 项目融资 | |
600960.SH | 渤海活塞 | 8.35 | 9.39 | 12.46 | 90.0000 | 竞价 | 20,269.06 | 16.92 | 配套融资 | |
600323.SH | 瀚蓝环境 | 11.85 | 15.95 | 34.60 | 90.0000 | 定价 | 7,004.22 | 8.30 | 融资收购其他资产 | |
600960.SH | 渤海活塞 | 8.35 | 9.39 | 12.46 | 90.0000 | 定价 | 23,690.48 | 19.78 | 融资收购其他资产 | |
603599.SH | 广信股份 | 16.31 | 18.11 | 11.04 | 90.0000 | 竞价 | 8,823.39 | 13.99 | 项目融资 | |
603025.SH | 大豪科技 | 30.52 | 35.81 | 17.33 | 90.0000 | 定价 | 357.14 | 1.09 | 融资收购其他资产 | |
603025.SH | 大豪科技 | 30.52 | 35.81 | 17.33 | 90.0000 | 竞价 | 345.67 | 1.06 | 配套融资 | |
600079.SH | 人福医药 | 17.76 | 20.91 | 17.74 | 90.0000 | 定价 | 15,765.77 | 28.00 | 补充流动资金 | |
300166.SZ | 东方国信 | 21.76 | 27.47 | 26.24 | 90.0000 | 定价 | 1,205.42 | 2.62 | 融资收购其他资产 | |
300365.SZ | 恒华科技 | 35.05 | 45.54 | 29.93 | 90.0000 | 定价 | 2,425.11 | 8.50 | 项目融资 | |
300038.SZ | 梅泰诺 | 47.58 | 竞价 | 34.00 | 配套融资 | |||||
600278.SH | 东方创业 | 18.42 | 22.50 | 22.15 | 90.0000 | 竞价 | 6,199.13 | 11.42 | 项目融资 | |
000671.SZ | 阳光城 | 6.44 | 6.28 | -2.48 | 90.0000 | 竞价 | 108695.6521 | 70.00 | 项目融资 | |
300038.SZ | 梅泰诺 | 33.07 | 47.58 | 43.88 | 90.0000 | 定价 | 12,688.82 | 41.96 | 融资收购其他资产 | |
000543.SZ | 皖能电力 | 9.77 | 8.09 | -17.20 | 90.0000 | 竞价 | 24,369.97 | 23.81 | 项目融资 | |
002631.SZ | 德尔未来 | 21.28 | 26.60 | 25.00 | 90.0000 | 定价 | 5,130.56 | 10.92 | 融资收购其他资产 | |
002631.SZ | 德尔未来 | 22.54 | 26.60 | 18.01 | 90.0000 | 竞价 | 4,436.56 | 10.00 | 配套融资 | |
002732.SZ | 燕塘乳业 | 24.68 | 28.34 | 14.83 | 90.0000 | 定价 | 2,121.15 | 5.23 | 项目融资 | |
603008.SH | 喜临门 | 13.85 | 19.82 | 43.08 | 90.0000 | 定价 | 6,785.78 | 9.40 | 项目融资 | |
300203.SZ | 齐星铁塔 | 24.45 | 32.79 | 34.11 | 90.0000 | 定价 | 3,000.00 | 7.34 | 补充流动资金 | |
300189.SZ | 远光软件 | 4.23 | 5.61 | 32.62 | 90.0852 | 定价 | 16,548.46 | 7.00 | 融资收购其他资产 | |
000828.SZ | 中科电气 | 6.77 | 10.44 | 54.21 | 90.0000 | 定价 | 20,679.47 | 14.00 | 项目融资 | |
300299.SZ | 江南化工 | 28.64 | 27.51 | -3.95 | 90.0000 | 定价 | 2,383.03 | 6.82 | 融资收购其他资产 | |
002678.SZ | 华东重机 | 12.37 | 13.62 | 10.11 | 90.0000 | 竞价 | 8,835.89 | 10.93 | 项目融资 | |
300299.SZ | 华东重机 | 27.51 | 竞价 | 4.00 | 配套融资 |
截至2016年9月6日,该周共有14宗预案通过发审委审核。
图表7:该周通过发审委审核定增预案概览
代码 | 名称 | 发审委通过公告日 | 增发价格 | 预案价下限 | 最新价 | 预案差价率(%) | 定价方式 | 折价率 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(亿元) | 定向增发目的 | ||
000555.SZ | 神州信息 | 2016-09-01 | 24.95 | 30.91 | 23.89 | 竞价 | 90.0000 | 2,308.62 | 5.76 | 配套融资 | |||
000555.SZ | 神州信息 | 2016-09-01 | 24.95 | 30.91 | 23.89 | 定价 | 90.0000 | 2,309.30 | 5.76 | 融资收购其他资产 | |||
002547.SZ | 春兴精工 | 2016-09-01 | 9.52 | 11.60 | 21.85 | 竞价 | 90.0000 | 11,800.00 | 11.20 | 项目融资 | |||
600217.SH | 秦岭水泥 | 2016-09-01 | 6.63 | 7.93 | 19.61 | 定价 | 90.0000 | 6,974.90 | 4.62 | 补充流动资金 | |||
300118.SZ | 东方日升 | 2016-09-01 | 17.38 | 竞价 | 25,000.00 | 32.00 | 项目融资 | ||||||
002157.SZ | 正邦科技 | 2016-09-01 | 14.06 | 25.96 | 84.64 | 竞价 | 90.0000 | 11,986.98 | 16.85 | 项目融资 | |||
000862.SZ | 银星能源 | 2016-08-31 | 5.95 | 8.43 | 41.68 | 竞价 | 90.0000 | 19,730.50 | 11.74 | 项目融资 | |||
300053.SZ | 欧比特 | 2016-08-31 | 15.71 | 竞价 | 2.03 | 配套融资 | |||||||
300340.SZ | 科恒股份 | 2016-08-31 | 22.00 | 21.59 | 64.96 | 195.27 | 定价 | 91.7091 | 645.17 | 1.42 | 配套融资 | ||
300340.SZ | 科恒股份 | 2016-08-31 | 28.15 | 64.96 | 130.76 | 定价 | 90.0000 | 1,140.65 | 3.21 | 融资收购其他资产 | |||
002326.SZ | 永太科技 | 2016-08-31 | 19.51 | 17.96 | -7.94 | 定价 | 90.0000 | 2,050.23 | 4.00 | 融资收购其他资产 | |||
002326.SZ | 永太科技 | 2016-08-31 | 19.51 | 17.96 | -7.94 | 竞价 | 90.0000 | 3,587.90 | 7.00 | 配套融资 | |||
300053.SZ | 欧比特 | 2016-08-31 | 13.44 | 15.71 | 16.89 | 定价 | 100.0000 | 3,229.17 | 4.34 | 融资收购其他资产 | |||
300393.SZ | 中来股份 | 2016-08-29 | 23.64 | 37.70 | 59.48 | 定价 | 90.0000 | 5,780.53 | 13.67 | 项目融资 |
截至2016年9月6日,该周共有9宗预案通过证监会批准。
图表8:该周通过证监会批准定增预案概览
代码 | 名称 | 证监会批准公告日 | 增发价格 | 预案价下限 | 最新价 | 预案差价率(%) | 定价方式 | 折价率 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(亿元) | 定向增发目的 |
300405.SZ | 科隆精化 | 2016-09-03 | 28.00 | 45.95 | 64.11 | 定价 | 90.0000 | 678.57 | 1.90 | 配套融资 | |
000066.SZ | 长城电脑 | 2016-09-03 | 13.04 | 12.00 | -7.98 | 竞价 | 122.2500 | 56,426.38 | 73.58 | 配套融资 | |
000066.SZ | 长城电脑 | 2016-09-03 | 13.04 | 12.00 | -7.98 | 定价 | 122.2500 | 11,831.00 | 15.43 | 实际控制人资产注入 | |
300405.SZ | 科隆精化 | 2016-09-03 | 44.39 | 45.95 | 3.51 | 定价 | 100.0000 | 336.79 | 1.49 | 融资收购其他资产 | |
002717.SZ | 岭南园林 | 2016-09-02 | 28.80 | 32.16 | 11.67 | 定价 | 90.0000 | 781.25 | 2.25 | 融资收购其他资产 | |
600155.SH | 宝硕股份 | 2016-09-02 | 13.45 | 16.74 | 24.46 | 定价 | 90.0000 | 54,721.19 | 73.60 | 配套融资 | |
600155.SH | 宝硕股份 | 2016-09-02 | 10.29 | 16.74 | 62.68 | 定价 | 90.0000 | 71,574.22 | 73.65 | 融资收购其他资产 | |
002717.SZ | 岭南园林 | 2016-09-02 | 34.36 | 32.16 | -6.40 | 竞价 | 90.0000 | 494.76 | 1.70 | 配套融资 | |
600309.SH | 万华化学 | 2016-08-31 | 15.86 | 20.37 | 28.44 | 竞价 | 90.0000 | 15,762.93 | 25.00 | 项目融资 |
融资,SZ,定价,项目,0000