渤海证券启动上市计划 A股即将迎来第十家IPO候审券商

　　IPO候审券商将再添新丁，渤海证券或将成为最新一员。这意味着，目前申请A股IPO的候审券商即将增至10家。

　　IPO候审券商将迎来“老十”

　　今日晚间，泰达股份发布关于参股公司渤海证券股份有限公司(下称“渤海证券”)启动首次公开发行A股并上市的公告称，近日泰达股份获悉渤海证券召开了第二届董事会第三十七次会议，会议审议并形成决议：同意启动首次公开发行A股并上市前期准备工作。

　　泰达股份同时表示，目前渤海证券仅启动首次公开发行A股并上市的前期准备工作，尚未制订A股上市方案，也无上市方案实施的具体时间安排。

　　不过，渤海证券能否成为IPO候审券商“老十”，目前还存在变数。据券商中国记者了解，企业从确定IPO战略到递交IPO材料进入候审，还有一段长长的路要走。

　　首先，需要和投行签署改制和上市辅导协议；

　　其次，为期至少半年的上市辅导经过地方证监局验收合格后，才能递交IPO申报材料；

　　第三，递交了IPO申报材料后，发审委受理了才算正式进入候审，否则还不算。

　　不仅如此，目前进入改制或辅导期的券商，据券商中国不完全统计，已确定的有南京证券。此外，大通证券、华龙证券和财达证券也都曾明确表达过要启动上市计划，目前是否已进入改制进程尚不得而知。

　　渤海证券注册地在天津，成立于2001年，实际控制人为天津泰达投资控股有限公司，设有上海分公司、北京分公司、江苏分公司和北京办事处。截至2015年末，在全国拥有52家证券营业部，正在逐步由区域化向全国化发展。渤海证券曾于2014年成为第6家获得公募牌照的证券公司。截至去年底，渤海证券净资本达到148.58亿元，行业排名第19位。

　　根据证监会官网8月26日公布的发行监管部首次公开发行股票申请企业情况显示，目前在会排队候审的拟IPO证券公司共有9家，分别为华安证券、浙商证券、中原证券、财通证券、天风证券、中泰证券、华西证券、东莞证券以及中国银河证券，其中华安证券已通过发审会。

　　浙商证券处于预先披露更新状态，中原证券处于已反馈状态，其他5家财通证券、天风证券、中泰证券、华西证券和东莞证券处于已受理状态，而已在H股上市的银河证券目前还处于审查中止状态之外。

　　而目前成功登陆A股的证券公司已有24家。此外，还有平安证券、安信证券、同信证券、国盛证券、广州证券、江海证券和华创证券7家公司，早已或刚刚成功置入上市公司中国平安、国投安信、东方财富、华声股份、广州友谊、哈投股份和宝硕股份之中。

　　渤海证券去年来已增资两次

　　券商中国记者获悉，为了壮大资本金规模，谋求快速发展与做大做强。2015年初，渤海证券制订了增资扩股、加快上市步伐的发展计划，通过定向增资不超过40亿股的方案。

　　方案包括：

　　第一步，对公司现有股东和天津市属国有企业进行定向增资，发行24.33亿股，发行价格为2.99元/股；

　　第二步，通过天津产权交易中心挂牌引入符合监管要求的各类投资者，发行价格以市场竞价方式确定。

　　2015年末，渤海证券首轮对现有股东和天津市属国有企业定向增资24.33亿股，注册资本变更为64.7亿元。第二轮定向增资刚刚于今年8月下旬完成，渤海证券新增6家投资方以现金认购其新增注册资本约15.67亿元，从而使渤海证券注册资本达到80.37亿元。渤海证券已经于2016年8月23日完成注册资本工商变更。据券商中国记者了解，此次增资完成之后，渤海证券净资产已达200亿元。

　　渤海证券增资扩股完成后公布的股权结构显示：

　　第一大股东为天津是泰达国际控股(集团)有限公司，目前持股比例为26.96%；

　　排在第二位的股东即泰达股份，持股13.07%；

　　第三大股东为该次增资新进股东深圳华侨城股份有限公司，持股9.14%；

　　第四大股东和第五大股东分别是天津渤海国有资产经营管理有限公司和天津保税区投资控股集团有限公司，持股比例分别为6.34%和6.22%，至此前五大股东合计持股超过60%。

　　渤海证券的另一项主要动作在于今年初成立了券商系第16家资产管理子公司渤海汇金，渤海汇金于今年初获批并于日前在深圳挂牌成立，公开资料显示，截至2015年末渤海汇金累计受托资产管理规模升至1968亿元，位列行业第19位。

　　渤海汇金相关人士告诉记者，在面临证券行业不断变革和激烈竞争的环境下，渤海证券的领导班子一直在不断探寻和布局公司的业务转型之路。该公司近几年从券商的传统业务向资本中介业务、低风险投资和财富管理业务等创新业务转型。