8月第四周A股定增发行17宗 募资总额268.88亿元
摘要: 内容提要:富国大通投研中心分析,八月第四周A股定增发行17宗,募资总额268.88亿元;A股定增解禁11宗,解禁总规模189.53亿元,解禁绝对收益率均值55.76%,超越同期沪深300涨幅均值64.
内容提要: 富国大通投研中心分析,八月第四周A股定增发行17宗,募资总额268.88亿元;A股定增解禁11宗,解禁总规模189.53亿元,解禁绝对收益率均值55.76%,超越同期沪深300涨幅均值64.19%;九月第一周解禁定增项目9宗,截至8月29日收盘,浮动绝对收益率均值为85.56%;八月第四周新增预案25宗,发审委过审10宗,证监会批准13宗。
一、市场发行情况
富国大通投研中心统计,八月份第四周(20160822-20160828)定增项目共17宗,募资总额约为268.88亿元,较上周减少10.19亿元;增发数量220,878.41万股。其中一年期项目为14宗,平均发行折价率为 15.75%;三年期项目为3宗,平均发行折价率为34.05%。较上周有明显增长。
二、定增解禁收益情况
富国大通投研中心统计,八月份第三周有11宗定增项目解禁,其中9宗为1年期项目,解禁规模为137.92亿,解禁绝对收益率均值为50.45%,超越同期沪深300涨幅均值58.92%;2宗为3年期项目,解禁规模为51.19亿,解禁绝对收益率均值为79.64%,超越同期沪深300涨幅均值87.94%。
图表3:该周定增解禁收益情况
项目 | 一年期 | 三年期 | 合计 |
解禁宗数 | 9 | 2 | 11 |
解禁总股数(万股) | 74,395.70 | 119,168.08 | 193,563.78 |
禁资金规模(亿元) | 137.94 | 51.59 | 189.53 |
解禁绝对收益率均值 | 50.45% | 79.64% | 55.76% |
解禁相对沪深300超额收益率均值 | 58.92% | 87.94% | 64.19% |
解禁正收益率占比 | 55.56% | 100% | 63.64% |
该周定增解禁项目中,计算机、通信及其他电子设备制造业解禁绝对收益率最高(麦捷科技),为188.59%,软件和信息技术服务解禁平均绝对收益率最低,为-13.17%。从定增目的来看,实际控制人资产注入取得了120.22%的绝对收益率(西安民生).
三、即将解禁项目情况
据Wind资讯,2016年8月29日至9月4日解禁的项目有9宗,皆为一年期定增。截至8月29日收盘情况,浮动绝对收益率均值为85.56%,浮动绝对收益率最高为科达股份,达到201.44%。
图表5:本周即将解禁定增浮动收益率
代码 | 名称 | 增发价格/元 | 解禁股数/万股 | 实际募资总额/亿元 | 限售股份解禁日 | 浮动绝对收益率% | 浮动超额收益率% |
002023.SZ | 海特高新 | 20.00 | 8,282.02 | 16.56 | 2016-09-02 | -13.80 | -26.04 |
600986.SH | 科达股份 | 5.56 | 40,021.67 | 22.25 | 2016-09-02 | 201.44 | 196.62 |
600419.SH | 天润乳业 | 28.30 | 310.95 | 0.88 | 2016-09-01 | 106.71 | 8.00 |
601788.SH | 光大证券 | 16.37 | 48,869.88 | 80.00 | 2016-09-01 | 5.07 | 2.51 |
600229.SH | 城市传媒 | 5.11 | 22,657.25 | 11.58 | 2016-09-01 | 136.79 | 152.99 |
002298.SZ | 中电鑫龙 | 7.54 | 15,450.93 | 11.65 | 2016-08-29 | 117.11 | 93.19 |
603399.SH | 新华龙 | 7.61 | 14,454.66 | 11.00 | 2016-08-29 | 27.46 | 14.80 |
002523.SZ | 天桥起重 | 4.83 | 9,722.09 | 4.70 | 2016-08-29 | 31.26 | 33.87 |
002044.SZ | 美年健康 | 5.52 | 91,934.25 | 50.75 | 2016-08-29 | 157.97 | 207.22 |
四、即将发行的定增项目情况
富国大通投研中心统计,截至2016年8月29日,该周新增预案25宗。
图表6:该周新增定增预案情况概览
代码 | 名称 | 增发价格 | 预案价下限 | 最新价 | 预案差价率(%) | 折价率 | 定价方式 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(亿元) | 定向增发目的 |
600666.SH | 奥瑞德 | 30.67 | 29.96 | -2.31 | 90.0000 | 竞价 | 6,591.62 | 20.22 | 项目融资 | |
002017.SZ | 东信和平 | 14.07 | 15.54 | 10.45 | 90.0000 | 竞价 | 3,877.56 | 5.46 | 项目融资 | |
002057.SZ | 中钢天源 | 12.34 | 15.05 | 21.96 | 90.0000 | 定价 | 3,586.76 | 4.43 | 实际控制人资产注入 | |
000582.SZ | 北部湾港 | 15.11 | 16.32 | 8.01 | 90.0000 | 竞价 | 11,912.64 | 18.00 | 配套融资 | |
000582.SZ | 北部湾港 | 15.11 | 16.32 | 8.01 | 90.0000 | 定价 | 9,535.71 | 14.41 | 实际控制人资产注入 | |
300431.SZ | 暴风集团 | 63.34 | 竞价 | 5,000.00 | 20.00 | 项目融资 | ||||
300184.SZ | 力源信息 | 11.03 | 11.03 | 0.00 | 90.0000 | 定价 | 11,922.03 | 13.15 | 融资收购其他资产 | |
002735.SZ | 王子新材 | 33.29 | 41.19 | 23.73 | 90.0000 | 定价 | 8,209.67 | 27.33 | 融资收购其他资产 | |
300279.SZ | 和晶科技 | 39.02 | 44.58 | 14.25 | 90.0000 | 定价 | 3,898.00 | 15.21 | 项目融资 | |
300184.SZ | 力源信息 | 11.03 | 11.03 | 0.00 | 90.0000 | 定价 | 11,922.03 | 13.15 | 配套融资 | |
002057.SZ | 中钢天源 | 13.27 | 15.05 | 13.41 | 90.0000 | 竞价 | 3.90 | 配套融资 | ||
002735.SZ | 王子新材 | 33.29 | 41.19 | 23.73 | 90.0000 | 定价 | 8,011.41 | 26.67 | 配套融资 | |
600565.SH | 迪马股份 | 5.99 | 7.17 | 19.70 | 90.0000 | 竞价 | 17,905.68 | 10.73 | 项目融资 | |
600223.SH | 鲁商置业 | 4.77 | 5.33 | 11.74 | 90.0000 | 竞价 | 41,928.72 | 20.00 | 项目融资 | |
000524.SZ | 岭南控股 | 11.08 | 13.08 | 18.05 | 90.0000 | 定价 | 13,537.91 | 15.00 | 配套融资 | |
000599.SZ | 青岛双星 | 6.35 | 7.41 | 16.69 | 90.0000 | 竞价 | 18,000.00 | 9.00 | 项目融资 | |
002045.SZ | 国光电器 | 8.62 | 11.83 | 37.24 | 90.0000 | 定价 | 1,844.55 | 1.59 | 补充流动资金 | |
000524.SZ | 岭南控股 | 11.08 | 13.08 | 18.05 | 90.0000 | 定价 | 26,515.58 | 29.38 | 融资收购其他资产 | |
601021.SH | 春秋航空 | 43.71 | 48.02 | 9.86 | 90.0000 | 竞价 | 9,151.22 | 40.00 | 项目融资 | |
002359.SZ | 齐星铁塔 | 6.16 | 24.42 | 296.43 | 90.0000 | 定价 | 81,677.73 | 50.31 | 项目融资 | |
002063.SZ | 远光软件 | 13.17 | 13.97 | 6.07 | 90.0000 | 竞价 | 4,518.22 | 5.95 | 项目融资 | |
300035.SZ | 中科电气 | 11.66 | 13.76 | 18.01 | 90.0000 | 定价 | 2,514.93 | 2.93 | 融资收购其他资产 | |
002226.SZ | 江南化工 | 9.28 | 90.0000 | 竞价 | 12,000.00 | 11.05 | 项目融资 | |||
002685.SZ | 华东重机 | 8.53 | 9.03 | 5.86 | 90.0000 | 定价 | 13,950.76 | 11.90 | 融资收购其他资产 | |
002685.SZ | 华东重机 | 8.86 | 9.03 | 1.92 | 90.0000 | 竞价 | 3,386.00 | 3.00 | 配套融资 |
截至2016年8月29日,该周共有10宗预案通过发审委审核。
图表7:该周通过发审委审核定增预案概览
代码 | 名称 | 发审委通过公告日 | 增发价格 | 预案价下限 | 最新价 | 预案差价率(%) | 定价方式 | 折价率 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(亿元) | 定向增发目的 | ||
300195.SZ | 长荣股份 | 2016-08-27 | 17.22 | 竞价 | 90.0000 | 10,000.00 | 14.91 | 项目融资 | |||||
300438.SZ | 鹏辉能源 | 2016-08-26 | 35.55 | 竞价 | 4,140.00 | 8.87 | 项目融资 | ||||||
002171.SZ | 楚江新材 | 2016-08-25 | 14.12 | 17.93 | 26.98 | 竞价 | 90.0000 | 9,600.00 | 13.53 | 项目融资 | |||
600143.SH | 金发科技 | 2016-08-25 | 5.39 | 6.90 | 28.01 | 定价 | 90.0000 | 15,678.48 | 8.45 | 补充流动资金 | |||
300432.SZ | 富临精工 | 2016-08-24 | 16.46 | 30.12 | 82.99 | 定价 | 90.0000 | 9,402.12 | 15.48 | 融资收购其他资产 | |||
002434.SZ | 万里扬 | 2016-08-24 | 9.68 | 14.59 | 50.72 | 定价 | 98.6748 | 16,528.93 | 16.00 | 融资收购其他资产 | |||
600438.SH | 通威股份 | 2016-08-24 | 5.40 | 6.37 | 17.96 | 竞价 | 90.0000 | 55,555.56 | 30.00 | 配套融资 | |||
300432.SZ | 富临精工 | 2016-08-24 | 16.46 | 30.12 | 82.99 | 定价 | 90.0000 | 7,291.05 | 12.00 | 配套融资 | |||
002434.SZ | 万里扬 | 2016-08-24 | 9.18 | 14.59 | 58.93 | 定价 | 93.5780 | 16,471.07 | 15.12 | 配套融资 | |||
600438.SH | 通威股份 | 2016-08-24 | 5.40 | 6.37 | 17.96 | 定价 | 90.0000 | 92,290.16 | 49.84 | 实际控制人资产注入 |
截至2016年8月29日,该周共有13宗预案通过证监会批准。
图表8:该周通过证监会批准定增预案概览
代码 | 名称 | 证监会批准公告日 | 增发价格 | 预案价下限 | 最新价 | 预案差价率(%) | 定价方式 | 折价率 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(亿元) | 定向增发目的 |
002494.SZ | 华斯股份 | 2016-08-27 | 14.31 | 15.83 | 10.62 | 竞价 | 90.0000 | 4,192.87 | 6.00 | 项目融资 | |
603008.SH | 喜临门 | 2016-08-26 | 13.85 | 19.15 | 38.24 | 定价 | 90.0000 | 6,785.78 | 9.40 | 项目融资 | |
300421.SZ | 力星股份 | 2016-08-26 | 31.92 | 竞价 | 2,300.00 | 5.70 | 项目融资 | ||||
603085.SH | 天成自控 | 2016-08-25 | 27.69 | 48.27 | 74.32 | 竞价 | 90.0000 | 1,831.35 | 5.07 | 项目融资 | |
002578.SZ | 闽发铝业 | 2016-08-25 | 7.22 | 10.11 | 40.03 | 定价 | 90.0000 | 6,454.66 | 4.66 | 项目融资 | |
601618.SH | 中国中冶 | 2016-08-24 | 3.80 | 4.38 | 15.26 | 竞价 | 90.0000 | 258,225.26 | 98.13 | 项目融资 | |
002155.SZ | 湖南黄金 | 2016-08-24 | 8.21 | 13.02 | 58.59 | 竞价 | 90.0000 | 9,744.00 | 8.00 | 项目融资 | |
600859.SH | 王府井 | 2016-08-24 | 17.03 | 17.14 | 0.65 | 定价 | 90.0000 | 17,465.18 | 29.74 | 项目融资 | |
300238.SZ | 冠昊生物 | 2016-08-23 | 39.41 | 47.62 | 20.83 | 定价 | 90.0000 | 1,141.84 | 4.50 | 配套融资 | |
002450.SZ | 康得新 | 2016-08-23 | 16.32 | 18.23 | 11.70 | 定价 | 90.0000 | 29,411.76 | 48.00 | 项目融资 | |
300238.SZ | 冠昊生物 | 2016-08-23 | 39.41 | 47.62 | 20.83 | 定价 | 90.0000 | 761.23 | 3.00 | 融资收购其他资产 | |
300458.SZ | 全志科技 | 2016-08-23 | 89.75 | 竞价 | 2,150.00 | 10.44 | 项目融资 | ||||
002494.SZ | 华斯股份 | 2016-08-27 | 14.31 | 15.83 | 10.62 | 竞价 | 90.0000 | 4,192.87 | 6.00 | 项目融资 |
融资,SZ,项目,定价,2016