同有科技: 高成长继续可期 目标价44.7元

    来源: 编辑 作者:佚名

    摘要: 【同有科技:高成长继续可期目标价44.7元】2016年上半年,公司实现营业收入17572.45万元,同比增长50.97%;实现营业利润3702.94万元,同比增长170.03%;归母净利润为4403.

      【同有科技: 高成长继续可期 目标价44.7元】2016 年上半年,公司实现营业收入 17572.45 万元,同比增长 50.97%;实现营业利润 3702.94 万元,同比增长 170.03%;归母净利润为 4403.21 万元,同比增长 218.53%,扣非后归母净利 4255.06万元,同比增长 242.33%。 K图 300302_2

      “高端产品推广+政策”驱动业绩高速增长。 2016 年上半年,公司实现营业收入 17572.45 万元,同比增长 50.97%;实现营业利润 3702.94 万元,同比增长 170.03%;归母净利润为 4403.21 万元,同比增长 218.53%,扣非后归母净利 4255.06万元,同比增长 242.33%。业绩高速增长的原因包括:(1)智能感知高效的大数据存储系列产品市场推广良好并得到广泛认可,公司高端产品的市场份额得到有效提升;(2)国产化替代、军工信息化等政策推动公司业务的发展,公司销售规模持续扩大,市场占有率显著提升。

      存储毛利率继续提升。报告期内,公司实现毛利 7715.85 万元,同比增长 60.03%,综合毛利率为 43.91%,同比增长 2.49个百分点,我们认为毛利率的提升主要得益于高端存储产品在主流行业核心业务的成功部署。持续受益于国产化替代、军工信息化。

      关注公司未来持续高成长影响因素。(1)高端产品的放量。(2)行业拓展。(3)深刻理解客户需求及渠道优势的发挥。

      随着公司高端存储产品市场份额的逐步提升以及存储国产化替代进程的加速,公司业绩有望持续快速增长。我们预计公司2016-2018 年的 EPS 为 0.40/0.64/0.90 元,参考同行业可比公司,考虑到公司在存储领域的标的稀缺性及未来业绩的高成长性,给予公司 2017 年动态 PE70 倍,6 个月目标价 44.70 元/股,给予“买入”评级。

      风险提示。高端存储产品销售低于预期的风险,存储的国产化替代进程低于预期的风险。

      (:DF315)

    关键词:

    公司,增长,同比,存储,高端

    审核:yj127 编辑:yj127

    免责声明:

    1:凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网赢家财富网 www.yjcf360.com 转载文章为个人学习、研究或者欣赏传播信息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站赢家财富网的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。

    2:本网站刊载的各类文章、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,风险自负。

    版权属于赢家财富网,转载请注明出处
    查看更多
    • 内参
    • 股票
    • 赢家观点
    • 娱乐
    • 原创

    本日震有科技上穿蓝色外轨线 以大阴线收盘

    本日震有科技最高价25.77上穿了赢家极反通道工具蓝色外轨线,受到蓝色外轨线强力压制,最终收盘停留在在蓝色外轨线与生命线上方的强势通道区域。震有科技近10个交易日涨...

    当天交通设施行业早盘低开0.06%收盘跌幅0.59%,近5个交易日主力资金净流出7.05亿元

    交通设施板块近5个交易日跌幅2.92%。从行业跌幅排行榜来看,交通设施近5个交易日排行第38。资金方面,该板块在近5个交易日主力资金净流出7.05亿元,在行业资金流出排行榜...

    杰美特:收购同类公司股权项目尚在筹划商议阶段,关于项目进展,请您持续关注公司公…

    消息,杰美特(300868)10月21日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者:请问,公司7月公告的收购同类公司股权的事宜目前是否还在进行,进行到何种阶段?

    利好!证监会连发三份指引

    证监会10月20日消息,证监会起草了《区域性股权市场监管指引第1号—登记结算(征求意见稿)》《区域性股权市场监管指引第2号—区块链建设(征求意见稿)》《区域性股权市...

    早知道:2023年10月20号热点概念与题材前瞻

    上证指数目前处于下跌趋势中,依据赢家江恩价格工具得出:当前支撑位:2885.09点、2977.41点,当前阻力位:3018.56点、3053.04点,由赢家江恩时间周期工具展示得出:下一...

    早知道:2023年10月19号热点概念与题材前瞻

      上证指数目前处于下跌趋势中,依据赢家江恩价格工具得出:当前支撑位:3018.56点、3053.04点,当前阻力位:3063.04点、3139.61点,由赢家江恩时间周期工具展示得出:...

    证券开户须知,证券开户要注意的事项

    随着人们理财意识的日益增强,很多人会选择开立股票账户进行股票交易。那么,如何在证券开户,开户过程中需要注意什么呢?证券开户详细流程?可参考赢家财富网。证券开户...

    太阳能家电下乡是哪一年,太阳能家电下乡补贴吗

    关于太阳能,现在农村很多家庭都有安装,洗澡以及洗洗涮涮都是非常方便的,这里我们了解一下太阳能家电下乡是哪一年,是否有补贴,该如何补贴?没有接触过的朋友可以了解...

    股票软件《赢家江恩证券分析系统》