今日公告现利好 6股望爆发(8/9)

　　凯撒股份合作设立文化创意类产业基金

　　凯撒股份(002425)于8月8日晚间披露公告，为了加快实施公司产业整合的目标，借助专业投资机构提升公司的投资能力，促进公司整体战略目标的实现，在开拓公司投资渠道的同时合理降低公司投资整合可能存在的风险，公司拟发起设立专项产业基金，基金名称为深圳凯撒文化创业投资企业(有限合伙)(以下简称“产业基金”)，基金规模总额为1亿元，公司总认缴货币出资9900万元，深圳市前海利昌融资产投资管理有限公司总认缴货币出资100万元。

　　据介绍，成立后的产业基金作为对外投资主体，主要从事文化创意、IP运营、网络媒体渠道、广告传媒、动漫、影视类、CP、发行、虚拟现实(VR/AR)等产业股权投资或债权投资以及经产业基金投资决策委员会决策同意的相同普通合伙人的有限合伙基金和相关顾问业务。

　　凯撒股份表示，公司本次设立产业基金作为公司投资平台，有利于公司借助外部合作伙伴的资源，扩大可选择的投资标的范围，为公司进一步巩固行业地位、有效地产业整合提供支持，促进公司整体战略目标的实现，加快公司外延式发展的步伐，同时也有利于公司分享快速发展的投资并购市场的的回报。

　　索菲亚上半年业绩增长近五成

　　8月8日晚间，索菲亚(002572)发布中报，公司2016年1-6月实现营业收入16.69亿元，同比增长44.10%，实现净利润2.00亿元，同比增长48.00%。公司第二季度营业收入环比第一季度增长59.57%。

　　半年报显示，截止至2016年6月底，“索菲亚”全屋定制产品上半年新开独立专卖店100家，全部店面超过1700家(含在装修店铺)，司米橱柜拥有经销商300多家，独立的经销商专卖店391家(包括在设计中的店铺).2016年下半年，“索菲亚”全屋定制产品和司米橱柜将继续开店，继续执行2016年开店计划-2016年“索菲亚”全屋定制产品新开门店200家，司米橱柜新开门店300家。

　　截至6月底，公司华南、华北、华东、西南、华中工厂均已正常生产，覆盖全国销售网络的生产支撑体系已形成。2016年上半年公司“索菲亚”定制衣柜及其配套定制柜生产基地月平均产能达到12万余单，产能利用率平均为80%，产品生产周期(指确图订单下到工厂直到货物生产完毕可安排物流的期间)在13~20天。此外，司米增城橱柜生产基地目前生产日均产能为160单/天。

　　索菲亚表示，公司在2016年全面开启“全屋定制”时代，产品系列从原有的卧室系列、书房系列拓展到卧室系列、书房系列、儿童房系列、老人房、客餐厅系列、入户玄关系列、厨房系列等系列。2016年上半年，公司向市场推出了两大色彩系列(芒通黄、阿尔萨斯蓝)以及实木系列产品，反响热烈。与此同时，在非定制类家具方面，公司陆续推出了床、餐桌、书桌等实木类OEM产品，与其他知名品牌合作，协同销售床垫、枕头、沙发、床上用品、茶几、沙发等产品，提高用户粘性。

　　(：DF064)

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　　金杯电工拟定增10亿投向新能源汽车与冷链物流

　　8月8日晚间，金杯电工(002533)公告的非公开发行预案让公司“一体两翼”的未来业务结构蓝图现出雏形。

　　公告称，公司拟以不低于12.15元/股非公开发行不超过8230.45万股，募集资金总额不超过10亿元。其中，控股股东能翔投资承诺认购不低于3亿元。公司股票8月9日复牌。

　　募集资金扣除发行相关费用后将分别投入“云冷智慧冷链物流综合服务中心项目”、“能翔优卡新能源汽车租赁项目”。公司称本次发行完成后，公司将形成以电线电缆为主业，以新能源汽车和现代冷链物流服务为两翼的业务发展态势。

　　锁定两大转型方向

　　公司称，公司电线电缆业务已从高速增长步入平稳增长的发展阶段，因此，在公司的未来规划中，新能源汽车产业和冷链物流服务业将作为金杯电工转型升级的两大方向。

　　公司希望充分利用现有的新能源业务基础和位置极佳的冷链物流场地资源，通过本次非公开发行股票，募集资金加快两个项目的推进，尽快形成新的利润增长点，提升公司经营业绩。

　　募投项目中， 能翔优卡新能源汽车租赁项目主要以新能源乘用车和物流车租赁的方式运营，目标市场面向场地充足、人流物流集中的区域，采用符合消费者需求的租赁方式开展。

　　该项目投资总额7.86亿元，其中7.6亿元用于车辆购置，本次募集资金拟投入5亿元，全部用于新能源车辆购置。项目预计投产后年均销售收入1.48亿元，净利润4190.86万元。

　　另一项目，云冷智慧冷链物流综合服务中心拟建设库容量8万吨的现代化冷链仓储库和初级加工中心、商品交易和展示中心、办公和企业孵化中心、智慧物流管理平台，除了为农产品、食品加工、生鲜零售、物流等企业提供冷链仓储服务外，还就近提供初级加工处理、办公和企业孵化、商品展示、交易的集中场所，最终形成一个现代化、规范化、信息化、一体化的冷链物流产业聚集区。

　　本项目预计投产后年均销售收入1.4亿元，年均净利润5991.41万元。

　　延伸盘活原有业务资产

　　冷链物流及新能源汽车本身都是国家政策鼓励发展的新兴产业，市场空间巨大。除享受政策红利外，公司认为本次募集资金投资项目充分利用了公司原有业务和资产，是原有业务的延伸或资产的盘活。

　　公司称，金杯电工是新能源汽车核心零部件供应商，本次募集资金投入新能源汽车租赁项目，一方面能够通过现有的整车厂商客户群，筛选合适的车型，争取更加优惠的价格及付款条款；另一方面可以逐步掌握区域内下游消费终端的市场和渠道，通过成为新能源汽车整车厂商的重要客户，从而为公司汽车线束、电池包和 BMS等核心零部件的销售拓宽渠道。

　　两者能够达到相互联动和促进的作用，使公司与新能源整车厂商的合作联系更加紧密，最终实现“核心零部件制造+新能源汽车运营”的产业布局。

　　另一项目，云冷智慧冷链物流综合服务中心项目建成达产后，将形成年物流量近150万吨，按5吨/车次载重，一年产生约30万车次的物流车运输机会。公司在项目规划时预留有1000多个停车位和充电桩建设场地，项目在招商推介时积极宣传新能源物流用车的租赁业务，并根据用车情况建设充电设施。因此，冷链物流项目的建设，也能促进公司新能源汽车租赁业务及充电设备业务的开展。

　　此外，为盘活土地等资产，云冷项目拟在长沙环保科技园公司原电磁线事业部原址实施，该实施地点处于长株潭中心地段，交通十分便利，是建设智慧冷链物流的绝佳位置。

　　(：DF064)

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　　罗顿发展拟16亿收购关联电子元器件 供应链公司转型双主业

　　停牌逾五个月后，主营酒店经营管理和酒店装饰工程的罗顿发展(600209)抛出16亿“现金+股权”收购深圳易库易供应链网络服务有限公司(下简称“易库易供应链”)的全部股权，并同时向宁波赤稻、宁波德稻、宁波德助及上市公司两期员工持股计划发行股份配套募集资金不超过10.2亿元的方案。本次非公开发行股价为8.70 元/股。

　　根据公告，罗顿发展将用发行股份的方式向易库易供应链控股股东易库易科技支付8.3 亿对价，剩余部分对价由上市公司使用现金支付；除易库易科技以外，标的公司的其他股东将获得50%的现金支付和50%股权支付对价。在发行股份及支付现金购买资产的同时，公司以非公开发行方式向宁波赤稻、宁波德稻、宁波德助、上市公司员工持股计划(一)和员工持股计划(二)配套募集资金10.19亿元，其中5.87亿元用于支付本次交易现金对价，剩余资金用于支付中介机构费用和公共供应链管理平台升级扩建项目。

　　公告显示，标的公司易库易供应链成立于今年6月，其下游客户是电子产品制造商，主要分布在通讯、消费电子、 汽车电子和工业控制等领域，经营范围为供应链解决方案设计；供应链管理及电子元器件的销售与电子元器件的技术咨询、转让等，目前共拥有十家全资下属公司和两家控股下属公司。易库易供应链的代理销售电子元器件业务主要由香港新蕾、深圳新蕾、深圳新怡富三家子公司实施，主要代理销售 Broadcom(博通)， Panasonic， 3M， SII， Silergy， Rohm， Rakon， SFI 等国外知名电子元器件生产厂商的产品，其中采购 Broadcom产品的金额占标的企业总体采购金额的比例超过 80%。

　　财务数据显示，截至2016年4月30日，易库易供应链预估值16.075亿元，较其账面净资产 1.91亿元增值14.16 亿元，增值率高达739.81%。标的公司2016年1-4月、2015年和2014年度的营业收入分别为8.09亿元、19.45亿元和 14.66亿元，对应的净利润为2,375.94万元、8238.20万和3873.81万元。公司将2015 年营业收入及净利润较 2014 年大幅增长归因为“原有客户新增采购及新增部分大客户，同时线上业务增幅较大，随着销售规模增大营业收入增多”。

　　证券时报记者发现，成立于2001年的全资子公司香港新蕾是易库易供应链最主要的资产，在标的公司的资产总额、净资产、营业收入和净利润等关键数据的占比均在88%以上。

　　值得注意的是，由于易库易供应链控股股东为易库易科技，实际控制人为夏军，而夏军正是罗顿发展实际控制人李维之妹李蔚的配偶；加之参与认购配套资金的宁波赤稻、宁波德稻以及宁波德助同受李维控制，罗顿发展本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易。

　　此外，罗顿发展称，目前上市公司以酒店经营管理和酒店装饰工程为主业，在国内经济增速放缓和固定资产投资收缩的大背景下，传统主营业务面临较大经营压力。本次通过并购重组的方式注入优质电子元器件供应链企业，打造新的利润增长点，未来将实现双主业模式，提高公司可持续发展能力，有效保护中小股东的利益。业绩承诺人的业绩承诺期为本次交易完成后三个会计年度(含本次交易完成当年)。具体的承诺的累计净利润数将由业绩承诺人与甲方根据标的公司《资产评估报告》协商确定。

　　在本次增发预案中，罗顿发展还表示，上市公司的关联企业银杏树信息技术服务(北京)有限公司(下简称“银杏树”)是一家面向企业客户及金融机构的系统产品、中介服务和解决方案供应商，本次收购后，易库易供应链和银杏树可充分发挥各自业务技术及行业经验优势，整合相关资源，实现双方优势互补并充分发挥协同效应，拓展多元化经营。

　　此前7月媒体刊发的新闻显示，本次易库易的控制人夏军曾以德稻集团总裁、银杏树董事长的身份出席“在线供应链金融推进大会”。不过，本次预案中披露的夏军控制的除易库易供应链及其下属企业以外的核心企业和关联企业中并不包括银杏树。记者通过启信宝等查询的资料显示，夏军是银杏树的董事长及法人代表，其妻子李蔚和姐夫李维分别通过德稻教育、德稻(上海)等参股银杏树。

　　罗顿发展此次定增可谓一波三折，今年5月，罗顿发展曾公告称，由于拟购买长城国瑞证券有限公司 31.5%股权不符合证监会的规定，公司将重组“瘦身”为收购电子商务类项目，主要从事电子元器件供应链公共交易平台业务，该业务具体由易库易控股(香港)有限公司、 IC-Trade.com Limited 和新蕾电子(香港)有限公司三家香港公司运营，鉴于上述三家公司的股东涉及离岸公司，为使其股权结构更为清晰，标的公司拟进行股权架构调整，目前正在商讨股权架构调整方案。本次预案已无疑是股权架构调整后的结果，而为了顺利推进本次交易事项，罗顿发展也将聘请长城国瑞证券提供承销服务。

　　罗顿发展股票8月9日起将继续停牌，待取得上交所事后审核意见、且公司予以回复后另行披露停复牌事项。由于本次交易前，李维共控制公司 25.04%的股份，本次交易后，其对控制的上市公司的股权比例将上升到31.97%，本次交易不构成借壳上市。

　　(：DF064)

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