今日公告现利好 8股望爆发(6/7)

　　南宁糖业拟向两国资企业定增募资10亿元 “偿债补血”

　　南宁糖业(000911)6月6日晚间发布定增预案，拟以16.59元/股的价格，向广西农村投资集团有限公司、广西新发展交通集团有限公司非公开发行股票6027.73万股，募集资金10亿元，拟用于补充公司的流动资金及偿还银行贷款。公司股票将于2016年6月7日起复牌。

　　其中，广西农村投资集团有限公司拟出资6.9亿元，认筹4159.13万股(认购比例为69%)；广西新发展交通集团有限公司拟出资3.1亿元，认筹1868.60万股(认购比例为31%)。据了解，以上两家公司均为广西区国资委的全资子公司，在本次权益变动前，均未持有公司股份。本次权益变动后，广西农村投资集团有限公司及广西新发展交通集团有限公司持有的公司股份比例将分别达到10.82%、4.86%。

　　在募集资金投资方面，10亿募集资金之中，5亿元将用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司未来三年日常经营所需的营运资金缺口。

　　公司表示，近年糖价出现大幅下跌，2013 年至今，公司资产负债率水平一直维持在较高水平，截至2016年3月31日公司总负载达到50.35亿元，资产负债率接近77%。本次非公开发行股票募集资金将使公司资本实力进一步增强，资金压力有所缓解，有利于公司抓住产业发展的契机，为主营业务扩张和外延式发展奠定坚实基础。

　　紫金矿业拟逾15亿收购黑龙矿业

　　紫金矿业(601899)6月6日晚间发布公告，公司于6月3 日与黑龙矿业集团股份有限公司(简称“黑龙矿业”)的三名股东北京中瑞创想投资有限公司、青海西部资源有限公司、青海西部稀贵金属有限公司(统称“转让方”)及杭州诺贝尔集团有限公司(作为担保方)签署股份转让协议，公司拟以现金15.61亿元的对价向转让方收购黑龙矿业(根据股权转让协议剥离部分资产后)的100%股权。

　　黑龙矿业持有多宝山公司49%股份、铜山公司100%股权、宝山公司100%股权、测绘公司100%股权以及资源公司100%股权。根据股权转让协议，黑龙矿业将剥离宝山公司、测绘公司及资源公司各100%的股权，黑龙矿业剥离后的资产包括黑龙矿业总部资产、多宝山公司 49%股份和铜山公司100%股权。紫金矿业现持有多宝山公司51%股份，本次交易完成后，公司将持有多宝山公司100% 的股份。

　　资料显示，黑龙矿业是一家在黑龙江哈尔滨注册的矿业公司，主要从事矿产地质调查、勘查；水文地质勘查；对矿产领域进行投资等。黑龙矿业注册资本为10亿元，其中，北京中瑞创想投资有限公司持有56.47%股权，青海西部资源有限公司持有23.43% 股权，青海西部稀贵金属有限公司持有20.1%股权。

　　黑龙矿业主要资产除了上述5家公司外，还拥有办公楼(建筑面积 5505 平方米)和商住房(面积 250 平方米)以及探矿权。本次交易完成后，紫金矿业将持有多宝山公司、铜山公司、黑龙矿业各100%的股份，以及上述三家公司的主要资产，包括黑龙矿业总部大楼、11 宗探矿权、3 宗采矿权等。

　　据了解，黑龙矿业总部持有 11 宗探矿权，多宝山公司持有 1 宗采矿权，铜山公司持有 2 宗采矿权(铜山铜矿、三矿沟铜矿)。其中，多宝山铜矿矿床由 1、2、3、4 号矿带组成，其中采矿权内以 3 号矿带为主。根据公司地勘总院最新核实结果，截止 2015 年 2 月底，采矿权内保有铜金属量 178.39 万吨，品位 0.44%，伴生钼金属量 5.8 万吨，品位 0.014%。 铜山铜矿矿床由Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、V 号矿体组成。其中采矿权内(Ⅰ、Ⅱ号)保有铜金属量 32.98 万吨，品位 0.56%，伴生钼金属量 8636 吨，品位0.0147%。

　　截至 2015 年 12 月 31 日，黑龙矿业(母公司)总资产 20.24 亿元，净资产 14.21 亿元，实现销售收入 246 万元，净利润-777 万元。截至 2016 年 3 月 31 日，黑龙矿业(母公司)总资产20.38 亿元，净资产 14.34 亿元，实现销售收入 184 万元，净利润 1302 万元。

　　紫金矿业表示，本次交易有助于公司整合黑龙江多宝山铜矿及其周边资源，实施发展规划，推进项目的大规模开发并提高资源利用率；有利于增加公司铜资源储备，提升在行业竞争能力和可持续发展能力。

　　(：DF064)

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　　长方集团拟投4亿元参与设立教育产业投资并购基金

　　长方集团(300301)6月6日晚间公告，根据公司的整体发展战略规划，借助专业投资机构的专业力量，进一步加快公司外延式发展步伐，促进公司产业升级，公司拟与深圳前海易德资本投资管理有限公司(以下简称“易德资本”)共同投资设立长方易德教育产业投资并购基金(有限合伙)(暂定名，具体以工商注册登记的名称为准，以下简称“并购基金”).

　　并购基金主要投资于教育产业中的优质资产，尤其以国际教育，早教、幼教等学前教育产业作为投资重点。

　　本次基金规模为不超过人民币20亿元。其中，公司作为劣后级有限合伙人，拟以自有资金出资人民币4亿元；易德资本作为普通合伙人，拟出资人民币6亿元，作为劣后资金；其余资金根据需求向合格投资者非公开募集，作为优先级资金。

　　公司称，本次参与投资设立并购基金符合公司整体发展战略和发展规划，通过双方的资源优化整合，促使公司更好抓住新兴产业(爱基，净值，资讯)发展的有利契机，通过产业并购的方式积极稳健的推进公司外延式拓展，进一步完善公司产业布局。同时，通过跟专业基金团队的合作，能够更好的结合其丰富的投资经营及完善的风险控制体系，能够有效的规避投资过程中可能存在的潜在风险，更好地保护公司及公司股东的利益。

　　海伦哲预中标国家电网5.7亿特种车辆采购项目

　　海伦哲(300201)6月6日晚间公告，在“国家电网公司2016年车辆第一次竞争性谈判采购成交公告”中，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称“公司”)被列入国家电网公司2016年车辆第一次竞争性谈判采购成交人名单。

　　公司本次预中标项目为国家电网公司2016年车辆第一次竞争性谈判采购(采购编号：0711-16OTL06531008)。根据招标公告及成交公告公示的内容：公司本次预中标特种车辆分标下5、6、10、11、13、15-17、20、22、25-27、31、33-38等共计20个包。根据公司每个包投标的情况计算，本次合计中标631台车，包括绝缘斗臂车524台，高空作业车107台。中标总金额为5.70亿元。

　　(：DF064)

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　　松芝股份拟定增15.8亿元

　　松芝股份(002454)6月6日晚间公告，公司拟12.63元/股发行1.25亿股，募集资金不超过15.8亿元。公司股票6月7日复牌。

　　募资中，新能源汽车空调及控制系统、干线铁路及城市轨道交通车辆空调产业化项目拟使用4.15亿元，补充流动资金拟使用11.65亿元。

　　公司表示，预计未来随着公司业务的进一步扩张，营运资金的需求将成为公司进一步发展的瓶颈。为了保证公司的快速发展，公司拟使用本次非公开发行募集的部分资金补充流动资金，以缓解公司营运资金日益紧张的局面，为各项经营活动提供有力的资金支持。

　　同时，公司希望通过实施新能源汽车空调项目，保持现有业务板块竞争优势，进一步提高新能源汽车空调的产能，加强市场开拓，完善售后保障，维持并提升公司的竞争力。

　　风神股份拟购三公司获注控股股东工业轮胎资产

　　风神股份(600469)6月6日晚间发布公告，公司拟以现金向控股股东中国橡胶购买中车双喜轮胎有限公司(简称“中车双喜”)100%股权、青岛黄海橡胶有限公司(简称“黄海有限”)100%股权；以现金向中国橡胶间接控股子公司倍耐力购买倍耐力工业胎10%股权，同时以现金交易方式向倍耐力出售持有的焦作风神轮胎有限责任公司(简称“焦作风神”)80%股权。本次交易未构成重大资产重组。

　　风神股份于2015 年 12 月 28 日起停牌，原拟筹划重大资产重组，方案涉及发行股份进行海外收购，需国有资产管理部门的事前审批。由于方案的推进需要沟通和审批部门较多， 审批程序复杂，公司不能在承诺的时间内形成重组预案，继续推进原重组方案的条件不成熟。此外，鉴于公司进一步提高生产工艺和管理水平以及整合资源和减少同业竞争的需要，以及停牌期间公司已开展的相关工作，风神股份遂确定上述交易方案，即以现金方式购买原重组框架下标的资产中的中车双喜100%股权、黄海有限100%股权和倍耐力工业胎 10%股权，同时以现金交易方式出售公司持有的焦作风神(即原重组框架中的风神股份 PCR 公司)80%股权。

　　从风神股份拟收购的标的来看，中车双喜主营业务是生产销售全钢子午线轮胎，总产能 210 万条/年，产品广泛应用于卡车、客车等商用车。中车双喜是一汽集团、陕西重汽、东风股份等国内主要商用车生产厂家的轮胎配套厂商；零销网络遍布国内31个省、市、自治区，在中东、东南亚、 非洲、拉丁美洲、北美洲及欧洲等海外市场建立了稳定的销售渠道。中车双喜2015年以及2016年1-2月分别实现营业收入11.61亿元、1.62亿元；实现归属于母公司的净利润分别为-4979.48万元和-837.49万元。

　　黄海有限主要生产经营各种规格全钢子午胎，拥有年产120 万套全钢子午胎生产线。公司2015年以及2016年1-2月分别实现营业收入6.57亿元、6508.56万元；分别实现净利润-5671.17万元和-1285.52万元。

　　倍耐力工业胎是一家根据意大利法成立的有限责任公司，成立于 2015 年 11 月，该公司是拉美地区卡车及农用车轮胎领域的领军企业，其工厂均位于巴西、土耳其、埃及等低成本国家，通过广泛的分销网络服务市场。倍耐力工业胎2015年以及2016年1-2月分别实现营业收入82.21亿元、14.18亿元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为-3498.67万元、1530.29万元。

　　风神股份披露，倍耐力工业胎2015年度亏损的主要原因系对应收账款计提坏账损失 3.57 亿元，该应收账款为倍耐力工业胎巴西业务应收倍耐力委内瑞拉子公司的款项。2015 年，委内瑞拉经济发生较大波动，货币贬值严重，外汇管制严格，导致倍耐力委内瑞拉子公司暂时无法支付对倍耐力工业胎的经营债务。倍耐力工业胎管理层预期未来将不会产生此类坏账损失。

　　风神股份此次拟出售的焦作风神主营业务为乘用车轮胎的研发、生产和销售，具备年产 500 万条乘用车子午胎生产能力。该公司2015年度、2016年1-2月分别亏损6683.23万元、1135.3万元。2016 年 4 月，风神股份将乘用轮胎业务相关资产及部分负债以出资方式注入焦作风神。

　　风神股份表示，本次交易拟购买资产黄海有限、中车双喜最近一年及一期均为亏损状态，但本次交易前剥离了两家公司的大部分金融负债，可较大程度改善盈利情况。加之出售资产减少亏损及购买倍耐力工业胎 10%股权产生投资收益，综合来看不会导致利润下滑。

　　本次交易完成后，风神股份将新增 330 万条工业轮胎产能，产能将由河南扩展到山东、山西，有助于降低产品运输成本。此外公司与黄海有限、中车双喜将在生产、采购、研发、营销等方面形成广泛的协同效应。而出售焦作风神股权，公司将乘用轮胎业务置出，可减少该项业务产生的亏损，使公司可更加专注于工业轮胎的产品研发和市场营销。

　　此外，本次交易部分兑现了 2013 年 5 月、2014 年 6 月公司控股股东中国橡胶关于有效解决同业竞争或潜在同业竞争问题的承诺，将旗下部分工业轮胎资产注入上市公司。重组完成后，风神股份与控股股东的工业轮胎领域同业竞争显著减少，而乘用轮胎业务置出，也消除了与控股股东在相关领域的同业竞争。

　　交易方案显示，中车双喜100%股权、黄海有限100%股权、倍耐力工业胎10%股权以及焦作风神 80%股权的预估值分别为6.94亿元、1.14亿元、5.01亿元和4.98亿元；预估增值率分别为59.47%、82.95%、18.96%和29.87%。上述标的资产交易价格将依据其股权评估值确定。

　　(：DF064)

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