今日公告现利好 5股望爆发(5/31)

　　顺丰控股作价拟433亿元借壳鼎泰新材31日复牌

　　鼎泰新材(002352)5月30日晚间公告，2016 年 5 月 25 日，公司收到深圳证券交易所下发的《重组问询函》，公司已就问询函所涉及问题进行反馈。经公司申请，公司股票将于 2016 年 5 月 31 日开市起复牌。

　　早前披露的重组预案显示，此次交易拟置出资产初步作价8亿元，拟置入资产即顺丰控股100%股权初步作价433亿元，扣除置出资产差额为425亿，由公司以10.76元/股的价格发行股份39.5亿股自顺丰控股全体股东处购买。

　　另外，鼎泰新材拟以不低于11.03元/股的价格向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行72529.47万股，募集配套资金总金额不超过80亿元，扣除中介费用及相关税费后，将用于航材购置及飞行支持项目、冷运车辆与温控设备采购项目、信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目、中转场建设项目。

　　预案显示，顺丰控股2013年-2015年实现扣非后净利润分别为18.90亿元、9.20亿元和16.23亿元。顺丰控股承诺2016年-2018年扣非后净利润分别不低于21.8亿元、28亿元和34.8亿元，分别同比增长34.32%、28.44%和24.29%。

　　顺丰控股是国内第一家用飞机运送快件的民营快递公司，目前拥有全货机30架，预计3年后自有机队规模将超过50架，构建以深圳、杭州为双枢纽，辐射全国的航线网络。顺丰控股表示，公司通过持续推进产品创新和业务转型，将进一步向供应链管理领域渗透。未来公司将逐步覆盖生产计划、采购及生产环节的供应链服务，为客户提供包括生产计划、采购、金融、信息服务等方式在内的供应链综合性解决方案，逐步构建集物流、资金流和信息流为一体的开放物流生态系统。

　　(：DF064)

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　　海南橡胶拟定增募资39亿元

　　海南橡胶(601118)5月30日晚间披露定增预案，公司拟以不低于5.16元/股的价格，非公开发行股票数量不超过7.57亿股，募集资金总额不超过39.03亿元，将用于3个项目的建设并补充流动资金项目。公司股票自2016年5月31日起复牌。

　　公告显示，上述项目分别为热带高效非胶农业项目，特种胶园更新种植项目，R1公司股权收购项目。拟使用募集资金额分别为10亿元、15亿元和4亿元，并使用10亿元补充流动资金项目。

　　按本次发行股数上限7.57亿股测算，本次非公开发行完成后，农垦控股持股比例将不低于58.70%，仍为公司控股股东，海南省国资委仍为公司实际控制人。

　　其中，通过本次热带高效非胶农业项目的实施，海南橡胶拟使用19万亩土地，充分利用其现有的区位条件、产业基础和其他资源优势，瞄准国内外中高端市场，生产凤梨、蜜柚、芒果、香蕉等绿色生态鲜果，满足市场对安全食品的需求。通过该项目的实施，海南橡胶将逐步实现公司业务多元化，有效提高盈利能力。

　　另外，海南橡胶拟在200万亩核心胶园中规划种植约30万亩特种胶园，从选苗、种植、抚管、割胶等各环节采取措施，保障胶园所产胶乳的品质，并通过加工工艺生产出特定化、差异化、高端化的天然橡胶产品，有效加强公司与大型客户合作粘度，提升渠道影响力和控制力，强化公司经营模式，增强公司盈利能力。特种胶园更新种植项目的实施将优化公司胶园树龄结构，提高本公司高品质天然橡胶的供给量，同时有助于进一步增强国内天然橡胶自给率，形成稳定可靠的生产加工基地。

　　同时，海南橡胶拟收购R1公司剩余股权。2012年4月，海南橡胶全资子公司海胶新加坡公司与海南橡胶原控股股东农垦集团全资控制的农垦投资公司共同出资，分别收购了R1公司15%和60%股权。由于R1公司主要从事橡胶贸易业务，与上市公司全资子公司海胶新加坡公司业务相同，导致上市公司与控股股东之间存在同业竞争问题。为此，农垦集团计划在经营风险得到有效控制同时相关条件成熟后，将所持R1公司全部股权转让给上市公司。

　　数据显示，2015年R1公司全球橡胶贸易量达到67万吨，在行业内处于领先地位，根据Frost & Sullivan的研究报告，R1公司2015年橡胶贸易量居世界第一。根据IRSG数据，2015年全球天然橡胶消费量为1,234万吨，R1公司2015年贸易量占全球消费量的5.43%。

　　海南橡胶将使用本次非公开发行募集资金购买农垦集团持有的R1公司60%股权，有效解决与控股股东之间的同业竞争问题。同时，交易对方同意，若本次收购于2016年完成，标的公司2016-2018年度的净利润累计数不低于2,500万美元；若本次收购于2017年完成，标的公司2017-2019年度的净利润累计数不低于3,000万美元。

　　此前，受天然橡胶市场价格低迷影响，海南橡胶面临的经营压力日益加大，2015年度，公司净亏损9.83亿元，公司盈利能力急需增强。值得注意的是，海南橡胶拥有353万亩胶林、防护林，土地资源十分丰富。在“打造200万亩核心胶园”战略的基础上，亟待合理利用剩余土地资源，实现产业结构调整和升级，完善现代农业体系，打造农业全产业链，实现持续增值增效，从而增强上市公司盈利能力。

　　(：DF064)

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　　永乐影视拟作价32.6亿借壳宏达新材31日复牌

　　宏达新材(002211)5月30日晚间公告，公司在2016年5月23日收到深圳证券交易所中小板重组问询函。 公司及本次重大资产重组交易的独立财务顾问等中介机构根据问询函内容对交易预案等相关文件进行了相应的补充和完善。根据相关规定，公司股票自 2016 年 5 月 31 日开市起复牌。

　　重组预案显示，宏达新材拟以全部资产与负债(拟置出资产)与程力栋等17名交易对方持有的永乐影视100%股权(拟置入资产)中的等值部分进行置换。参考与估值，交易各方初步协商的拟置出资产的交易价格为8.1亿元，拟置入资产的交易价格为32.6亿元。因此，本次拟置入和拟置出资产作价差额约为24.5亿元，宏达新材则拟以现金加发行股份购买资产的方式向永乐影视的全体股东进行购买。本次交易中，现金对价为4.29亿元；同时，宏达新材拟以8.01元每股的价格，发行约2.52亿股。

　　此外，为提高本次重组的效率，宏达新材还拟以9元每股向包括拉萨智度、杭州昊润基金、君丰华益基金、嘉富诚基金、上海九骑、海厚泰基金、徐智勇、李振、汪海波、阮元等十名发行对象定增1.11亿股，募集配套资金10亿元，该部分募资将用于本次交易的现金对价，补充流动资金、内容及版权采购和投资拍摄电视剧等。

　　以2015年12月31日为基准日，永乐影视100%股权的预估值为32.64亿元，相较于其净资产账面价值(未经审计)5.81亿元，预估增值461.69%。

　　永乐影视成立于2004年4月，总部位于杭州，是一家集策划、投资、拍摄、制作和发行为一体的专业影视机构，主营业务为电视剧、电影的制作与发行，以电视剧的制作与发行为主。

　　永乐影视已投资和发行的主要电视剧包括《战神》、《隋唐演义》、《梦回大唐》、《焦裕禄》、《利箭行动》、《利箭纵横》、《十二生肖传奇》、《雷锋 》、《决战燕子门》、浙版《西游记》、《封神榜之凤鸣岐山》、《封神榜之武王伐纣》、《大都市小爱情》、《傻儿传奇》、《大村官》、《大村官之放飞梦想》、《青春正能量之我是女神》等。

　　本次交易完成前，宏达新材主要从事高温硅橡胶系列产品的研究、生产和销售；交易完成后，永乐影视将成为上市公司的全资子公司，上市公司主营业务变更为影视剧的制作与发行。而永乐影视“掌门人”程力栋及其一致行动人将成为上市公司的控股股东及实际控制人，其持股数量为1.83亿股，持股比例为23.03%。作为永乐影视的创始人兼董事长，程力栋在影视行业有着深厚的资历，其先后任浙江卫视新闻联播主持人、《黄金时间》栏目主持人，浙江省电视剧制作中心第二创作室主任、制片人等。

　　(：DF064)

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　　国机汽车与阿里汽车签订战略合作协议

　　国机汽车(600335)5月30日晚间公告，日前公司与受阿里巴巴集团委托的浙江天猫技术有限公司签订了《汽车电商战略合作协议》，双方将在汽车销售与服务领域开展战略合作，发挥各自优势地位，共同打造服务于汽车生产企业及其授权经销商以及消费者的全新销售与服务模式，探索多个合作项目。

　　国机汽车表示，上述合作协议的签署，可充分发挥公司在汽车服务贸易领域的多年经验和优势，与阿里汽车在“互联网+”平台、大数据等方面进行深度融合，推动公司业务创新发展。本次战略合作，是汽车经销行业国有控股上市公司与阿里汽车的首度战略合作，将激活汽车行业的跨界创新和转型发展，促进汽车产业链上下游及线上线下的融合，为“互联网+汽车服务贸易”提供全新样本。

　　(：DF064)

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