今日公告现利好 7股望爆发(5/27)

　　东诚药业拟3.8亿收购两药企 27日复牌

　　东诚药业(002675)5月26日晚间公告，5月 23日公司收到深圳证券交易所《重组问询函》，公司与相关各方及中介机构积极准备回复工作，对重组问询函所涉问题进行了逐项落实并认真回复，对本次重组相关文件进行了相应的补充和修订。经申请，公司股票将于 2016 年5月27日开市起复牌。

　　预案显示，公司拟以31,500万元的价格向辛德芳、辛立坤等8名自然人发行股份及支付现金购买其合计持有的中泰生物制品有限公司70%的股权。发行股份及支付现金购买的股权由全资子公司东诚香港持有，收购完成后，中泰生物将成为东诚香港的控股子公司；以6513万元的价格向浙江星鹏铜材集团有限公司发行股份及支付现金购买其持有的上海益泰医药科技有限公司83.5%的股权，收购完成后，益泰医药将成为东诚药业的控股子公司。

　　公告称，本次发行股份购买资产的发行价格为36.21元/股，向本次交易对方发行股份的数量为6,689,587股，并支付现金13,790万元。向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，定价原则为询价发行，发行底价为36.21元/股，募集配套资金总额不超过38,000万元，按发行底价计算发行股份数量为10,494,338股。

　　东诚药业表示，本次并购完成后，中泰生物将纳入上市公司的发展战略，公司可借助中泰生物

　　的平台，获取在泰国生产的原材料和人工成本优势，在海外建设一个重要的生产基地；同时，双方可在销售上相互促进，避免价格竞争，集合双方优势共同开拓国际市场；中泰生物可借助上市公司平台，进一步提升管理效率，开拓市场，扩张经营规模。通过收购益泰医药，公司可快速储备一个核素药物领域的 1 类新药，获得一个新的核素药物发展平台，提高核心竞争力。益泰医药可借助公司的研发和资金实力，促进临床研究的开展和研发成果的转化，实现快速成长。

　　信雅达拟斥资9.6亿元并购金网安泰80%股权

　　信雅达(600571)5月26日晚间披露重组预案，拟以发行股份及支付现金的方式购买北京金网安泰信息技术有限公司80%股权，标的资产作价9.60亿元，同时募集配套资金。公司股票继续停牌。

　　根据公告，信雅达拟向关键、钟铃、钟钊、肖燕林、李克等交易对方发行股份约1987万股，用于支付交易对价8.16亿元，发行价格为41.06元/股。而剩余的1.44亿元将用现金支付。

　　同时，信雅达为提高本次交易完成后的整合绩效，增强重组完成后公司的盈利能力和可持续发展能力，公司拟向水杉兴和、天津鼎杰、杭州焱热、杭州普华等4名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过9.60亿元，不超过本次拟购买资产交易价格的100%。

　　上述所募集的资金，将用于支付现金对价及相关费用、基于大数据的金融风险管理平台项目、场景化消费金融IT云服务平台项目、供应链金融IT云服务平台项目、新一代研发中心建设项目，同时补充流动资金。

　　上述交易完成后(含配套融资)，郭华强将直接持有信雅达6.47%的股份，通过信雅达电子间接持有上市公司16.20%的股份，合计持股比例为22.67%，仍为公司的实际控制人。

　　资料显示，金网安泰是国内商品交易市场和集团企业电子商务平台IT解决方案的重要提供商之一。其以软件技术为核心，围绕客户需求，长期致力于为国内大型集团企业和各类商品交易市场等提供相关软件产品、系统开发、技术支持等IT解决方案。信雅达是国内领先的金融IT技术服务商，持续专注于金融IT行业的软件开发、硬件研发和外包服务等业务，具备了近20年金融IT技术服务经验。

　　从财务数据来看，金网安泰2014年及2015年分别实现营业收入7008万元和1.38亿元，实现净利润2915万元和5434万元。同时，交易对方向信雅达承诺，标的公司于2016、2017、2018年度经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于标的公司的净利润分别为8000万元、1.04亿元及1.35亿元。

　　信雅达表示，本次拟收购的金网安泰与上市公司均属于软件和信息技术服务业，具有良好的协同效应。通过本次交易，上市公司将利用金网安泰的客户基础和数据获取能力，结合自身供应链金融解决方案能力和合作的金融机构资源，初步依托国内庞大的商品交易市场，通过整合供应链上企业形成融资、交易、征信的生态圈，打造供应链电子商务及供应链融资的创新服务模式，并以此为基础扩展至其他产业链，构建完整的供应链金融IT云服务平台。

　　(：DF064)

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　　超华科技拟12.4亿元全控贝尔信抢占智慧城市产业制高点

　　超华科技(002288)5月26日晚间公告，公司5 月 2 日收到了深圳证券交易所中小板公司管理部《重组问询函》，目前公司对上述问询函所涉问题进行了逐项回复，并对原预案内容进行了补充和修订，经公司申请，公司股票将自 2016 年 5 月 27 日开市起复牌。

　　预案显示，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，合计对价12.4亿元，购买深圳市贝尔信智能系统股份有限公司80%股权。

　　同时，超华科技拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过12.4亿元，用于支付现金对价(3.7亿元)、补充标的公司流动资金(5.44亿元)、研发中心项目(1.86亿元)及区域营销展示中心(1.05亿元)等募投项目建设。

　　值得一提的是，2015年8月，超华科技曾宣布以1.8亿元对贝尔信进行增资，增资完成后，上市公司持有贝尔信20%的股份。而通过本次重组，贝尔信将成为超华科技的全资子公司，并纳入上市公司合并报表范围。

　　交易对手信宏铭、云顶合智、万志投资承诺贝尔信2016年~2018年净利润分别不低于1.2亿元、1.56亿元、2.03亿元。

　　贝尔信成立于2010年，以智慧安防为切入点，已经发展成为一家集软硬件技术开发、生产、销售、系统集成为一体的综合性的智慧城市解决方案提供商。国家工信部和中国智慧城市创新产业联盟评选的智慧城市解决方案提供商排名中，贝尔信名列第29名。

　　贝尔信拥有智能安防领域中先进的行为分析系统技术，在全国智能视觉分析和自动语义识别即嵌入式智能行为识别领域有较强的竞争优势，其智能视觉识别产品已经广泛应用于多个小区、商业综合体及部分政府项目。

　　超华科技表示，公司拟以贝尔信作为智慧城市方案解决和服务运营商的载体，以芯迪半导体专注“智慧家庭”和“智慧城市”领域的半导体集成电路芯片及核心软件的设计能力为创新潜力引擎，抢占和培育战略性新兴产业的制高点，开启“电路解决方案提供商智慧城市方案解决和服务运营商”双轮驱动模式。

　　北斗星通1.3亿元收购凯立通信35%股权快速进入智能物流行业

　　北斗星通(002151)5月26日晚间公告，公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司(以下简称“佳利电子”)拟用自有资金以现金支付的方式购买陶祖南所持的杭州凯立通信有限公司(以下简称“凯立通信”或“杭州凯立”)35%股权。

　　以凯立通信 2015 年实际的扣非净利润与 2016 年预测扣非净利润的平均数为基础，对应 12 倍市盈率，凯立通信企业估值约为 1.3 亿元。经双方协商一致同意，确定最终收购凯立通信 35%股权交易价格为人民币 4550 万元。本次收购完成后佳利电子将持有凯立通信 35%股权；凯立通信成为佳利电子的参股公司。

　　公司表示，本次交易价格相对于资产的账面价值增值率约为 595%，主要系凯立通信所处的智能物流行业发展较快，凯立通信的收入预计 2016 年增长超过 50%，未来两年也将达到 30%的平均增长；同时经过十多年的发展，凯立通信在快递物流行业积累了较深厚的服务经验和产品开发能力。

　　资料显示，凯立通信是一家专业从事智能手持终端设备的提供商，主要产品包括智能手持终端整机、手持终端嵌入式操作系统、手持终端应用业务软件、手持终端后台管理系统、手持终端数据服务器系统软件，以及其他和手持终端、手机终端相关的应用软件等。凯立通信产品主要用于快递物流、医药物流、仓储管理等业务中。由陶祖南持股100%。

　　财务数据显示，2015年度，凯立通信营业收入为5413.56万元，净利润为464.39万元。陶祖南承诺凯立通信承诺 2016 年度、2017 年度扣非净利润分别为1700 万元，2210万元。

　　北斗星通表示，公司致力于推动我国北斗系统的应用发展，基于位置的系统应用平台与终端产品是北斗位置应用中的重要构成部分。凯立通信主要为快递物流、医药物流企业提供智能手持终端及应用软件，其业务从物流的数据采集到位置服务再到系统平台数据转发，都是智能物流行业中不可或缺的一部分。佳利电子参股凯立通信，能够快速切入智能快递物流及配套设备市场，促使佳利电子智能制造技术的提升，通过协同发展拓展北斗的应用，符合公司“北斗+”战略发展规划。

　　公司表示，本次交易将促进佳利电子生产研发能力的市场化，提升佳利电子的盈利水平，但不会对北斗星通 2016 年度的财务状况和经营成果构成实质性影响。

　　(：DF064)

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　　丽江旅游布局大香格里拉航空旅游项目

　　丽江旅游(002033)5月26日晚间公告，当日公司与云南环球通用航空有限公司(以下简称 “环球航空”)、云南富达租赁有限公司(以下简称 “富达租赁”)签订了《大香格里拉航空旅游项目合作框架协议》。

　　协议规定，各方同意通过签订本协议作为一致行动人，联合开发丽江及滇川藏大香格里拉区域空中观光游览市场，并同意通过股权重组方式，改组环球航空现有的平台“丽江通用航空产业投资有限公司”(以下简称“丽航投”)作为三方合资的平台公司，合作开展丽江及周边区域空中观光游览业务。各方投资丽航投股权比例为：40%(丽江旅游)，30%(环球航空)，30%(富达租赁)。自签订本协议后，合作各方组成合资公司筹备组，开展合资公司股权重组及丽江玉龙雪山直升机空中游览运营相关准备工作。

　　各方同意，丽航投前期仅作为轻资产的业务平台，收揽丽江地区的通用航空业务，包括空中游览及一般商业飞行，并通过协议安排交由环球航空具体执行。就长期规划而言，各方同意将丽航投打造成未来滇、川、藏大香格里拉区域直升机和固定翼飞机在空中游览、交通及衍生产业的龙头平台。

　　公司表示，近年来，随着政府对低空飞行政策的逐步放开，尤其是 2016 年 5 月 17 日，国务院办公厅印发了《关于促进通用航空业发展的指导意见》(以下简称《意见》)，大力鼓励通用航空与旅游结合发展，《意见》提出 “到 2020 年，建成 500 个以上通用机场，基本实现地级以上城市拥有通用机场或兼顾通用航空服务的运输机场，覆盖农产品主产区、主要林区、50%以上的 5A 级旅游景区”的目标，为空中游览和短途交通与景区资源的结合带来了巨大的机会。

　　本协议的签订有助于公司与环球航空、富达租赁合作开展丽江及周边区域空中观光游览业务，若项目成功实施，将丰富景区的游客体验，促进景区产品组合多样化，延伸公司的产业链，并能满足高端游客个性化、多样化、订单化、定制化等多样性需求，进而推动丽江及滇川藏大香格里拉区域空中观光游览产业发展，为公司“立足丽江，辐射滇西北及云南，延伸拓展滇川藏大香格里拉生态旅游圈，放眼国内知名旅游目的地”的发展战略落地实施奠定基础。协议涉及的公司出资金额最多不超过 2000万元，对公司的财务状况和短期经营业绩影响不大。

　　(：DF064)

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