今日公告现利好 9股望爆发(4/29)

　　*ST舜船获控股股东注入210亿元 信托及火电资产

　　*ST舜船(002608)4月28日晚间公告，公司拟以8.91元/股的价格发行23.58亿股，对价210.13亿元，购买国信集团持有的江苏信托81.49%的股权、新海发电89.81%的股权、国信扬电90%的股权、射阳港发电100%的股权、扬州二电45%的股权、国信靖电55%的股权、淮阴发电95%的股权、协联燃气51%的股权。

　　同时，公司拟以不低于8.91元/股向其他不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过66亿元，用于支付此次交易的中介费用(8523万元)、增加标的公司江苏信托资本金(30亿元)、部分标的电厂超低排放改造项目(4.57亿元)、新建热电联产燃气机组项目(11.07亿元)、偿还部分标的电厂银行借款(18亿元)及补充公司流动资金(1.5亿元).

　　双方确认，标的公司2016-2018年度经审计的合并报表范围扣非后净利润分别不低于16.56亿元、17.36亿元和17.48亿元。

　　目前，*ST舜船的主营业务为船舶建造和国际船舶贸易，破产重整相关事宜尚在进行中。公司处于严重债务危机的状况，船舶业务已不具备持续经营能力，仅依靠自身力量较难摆脱现状。*ST舜船表示，若不借助外部力量对公司进行资产重组，公司将面临退市风险，股东利益将会受到极大影响，也不能满足国有资产保值增值的要求。

　　交易完成之后，射阳港发电将成为*ST舜船的全资子公司，江苏信托、新海发电、国信扬电、扬州二电、国信靖电、淮阴发电、协联燃气将成为公司的控股子公司。

　　*ST舜船表示，通过此次交易，公司将注入优质的信托及火力发电资产，公司将实现双主业的转型发展，从根本上改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力，实现上市公司股东利益最大化。

　　此次交易前，舜天国际为*ST舜船的控股股东，国信集团通过舜天国际和舜天机械控制公司 25.64%和20.51%的股份，为公司间接控股股东，江苏省国资委为舜天船舶实际控制人。交易完成后，国信集团变为*ST舜船的直接控股股东，实际控制人未发生变更。

　　盛通股份4.3亿并购乐博教育 溢价超44倍

　　已停牌三个月的盛通股份(002599)4月28日晚间公告，公司拟以26.12元/股发行股份，以及支付现金，合计对价4.3亿元购买乐博教育100%的股权。

　　同时，公司以30.33元/股的价格，向栗延秋、贾春琳等9名特定投资者发行1362万股，募资配套资金4.13亿元，用于支付重组现金对价(3053万元)、支付中介机构费用(1400万元)、出版服务云平台项目(2.29亿元)、补充上市公司流动资金(6000万元)以及偿还银行贷款(8000万元).

　　乐博教育是国内儿童机器人教育行业领航者，以教育机器人课程为主要培训内容，以“做中学(Learning By Doing)”和“玩中学(Learning By Playing)”为教育理念，为儿童提供机器人的设计、组装、编程与运行等训练服务，具有跨学科、趣味性、体验性等特点。

　　乐博教育的核心管理团队均来自于新东方、安博教育、好未来等国内大型教育培训机构。在短短的4年内，乐博教育已经在全国25个省及直辖市实现全面快速布局，拥有63家直营店和115所加盟店，基本覆盖全国主要的一线、二线城市，并涉及大多数三、四线发达城市，特别在北京、上海、南京、杭州等地区市场份额领先。

　　乐博教育2015年实现营业收入9081万元，净利润706万元。交易对手承诺，乐博教育2016年净利润不低于2458万元、2016-2017年度净利润累计不低于5688万元、2016-2018年度净利润累计不低于9755万元、2016-2019年度净利润累计不低于1.49亿元。

　　乐博教育去年底经审计净资产903万元，评估机构采用收益法评估价4.3亿元，增值率4428.28%。

　　交易完成后，通过重组，公司将以素质教育培训为切入点、实现在教育领域的首发布局，是打造教育、出版文化综合服务生态圈的重要举措。乐博教育将借助公司相关优势，实现门店的扩张和业务链延伸，继续强化在机器人教育领域的市场占有率和品牌影响力，努力成为国内外领先的素质教育培训机构。

　　此次交易前，栗延秋持有公司股份27.03%。交易完成后，不考虑配套融资，栗延秋持股比例将变更为 24.28%，考虑配套融资，栗延秋持股比例23.87%，仍为公司的控股股东及实际控制人。因此，此次不会导致上市公司控股股东和实际控制人的变更。

　　盛通股份同时晚间发布了2016年第一季度报告，公司报告期内实现营业收入1.69亿元，同比增长10.34%；实现净利润182万元，同比增长114.19%。

　　盛通股份预计2016年上半年净利润为1241万元-1490万元，同比增长0-20%，主要是因为销售订单中图书产品不断增加。

　　(：DF064)

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　　光线传媒与湖北广电合作开发广电网VR产业

　　光线传媒(300251)4月28日晚间公告，公司近日与湖北广电(000665)、杭州当虹科技有限公司(以下简称“当虹科技”)签署《关于发展广电网 VR 产业的战略合作框架协议》。

　　协议规定，三方立足广电网，基于湖北广电的广电网络(大带宽、无延时、稳定等)、用户资源和营运的优势，光线传媒在 VR 内容及创作的优势，当虹科技在 VR 技术支持及保障的优势，三方在湖北省探索实施广电 VR“云、管、端”战略，聚焦微影视、综艺节目、游戏、电商、广告等，共同打造广电 VR“云、管、端”生态链和产业链；同时，三方考虑成立广电 VR 产业联盟和联合实验室，既培训应用广电 VR 人才，又联合开展创意设计和技术攻关，在全国率先形成“广电 VR 内容+广电 VR 技术+广电 VR 服务”，广电 VR 制作、播出、传输、呈现可复制、可商用、可推广的商业模式。基于实验室的研究或者孵化所产生的新的知识产权由三方共享，共同做大做深湖北本地广电网络市场。

　　同时，在上述业务合作的基础上加深合作，三方同时探讨在资本层面进行合作，合资公司(或在各自旗下公司进行相互参股)互赢互利。完成广电 VR 合作运营后，利用广电互联网平台(DVB+OTT)将上述 VR 内容在互联网分发和营销。

　　资料显示，当虹科技是智能视频解决方案与视频云服务提供商，凭借二十多年在视频核心技术上的积累，专注于视频编转码、智能视音频内容识别、全终端播放器等核心算法研究与应用，致力于为广电、互联网视频、在线教育、游戏、娱乐等一切以视频为载体的行业提供从线下到线上到播放互动的完整的解决方案和视频云服务。

　　中天城投拟募资127亿加码房地产主业 29日复牌

　　中天城投(000540)4月28日晚间披露定增预案，拟以不低于6.38元/股的价格，非公开发行不超过19.9亿股，募集资金不超过127亿元。公司股票将于2016年4月29日复牌。

　　中天城投所募集的资金，将用于假日方舟一期项目、未来方舟世界贸易中心项目、偿还银行贷款及其他有息负债，拟投入的募资金额分别为49亿元、49亿元和29亿元。

　　中天城投表示，公司拟通过本次非公开发行进一步提高公司资本实力，抓住房地产业调整的机遇，做大做强房地产主业。此次非公开发行将有利于公司扩张规模，提升公司竞争力及持续盈利能力，为公司在行业调整中扩大市场占有率奠定基础。

　　(：DF064)

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　　创意信息拟8亿元收购邦讯信息 巩固信息化运维管理服务

　　创意信息(300366)4月28日晚间披露重大资产重组预案，拟以46.88元/股发行1279.86万股并支付现金2亿元，作价8亿元收购邦讯信息100%股权。同时，公司拟募集配套资金不超过8亿元，用于支付现金对价、“基于大数据的运营云平台研发及其应用项目”建设、补充流动资金及支付中介机构费用。

　　预案显示，公司拟向杜广湘、杜玉甫、叶名、陈雄文、张文胜以46.88元/股价格发行股份1279.86万股及支付现金 2亿元购买其合计持有的邦讯信息 100%股权。评估基准日2015年12月31日，邦讯信息经审计的合并报表归属于母公司所有者权益账面价值7015.02 万元，评估增值73,059.63万元，增值率1041.47%。经本次交易各方协商，邦讯信息100%股权作价8亿元。

　　同时创意信息拟向不超过五名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过8亿元，其中2亿元用于支付现金对价、2.5亿元用于 “基于大数据的运营云平台研发及其应用项目”建设、3.5亿元补充流动资金及支付中介机构费用。

　　资料显示，邦讯信息是一家专业的综合信息化运维管理服务提供商。目前，邦讯信息主要向通信运营商提供专业的动力环境集中监控系统、信息化运维管理系统。同时，公司近年开始多元化发展，积极拓展光伏电站管理、能耗管理、充电桩管理等业务。

　　财务数据显示，2015年度，邦讯信息营业收入5,371.60万元，归属母公司股东净利润706.59万元。 中国移动是邦讯信息最重要的客户，在2015年度中国移动占公司营业收入总额 97.48%，共5236.21万元。交易对方承诺邦讯信息2016年、2017年和2018年净利润分别不低于5350万元、7000万元和9100万元。

　　另外，募资配套资金中，2.5亿元用于 “基于大数据的运营云平台研发及其应用项目”建设，该项目总投资25706.24万元，以建设创意信息基于大数据的运营云平台，并基于该平台开发中小企业在线能耗监测云服务应用、个性化流量应用和商业 Wi-Fi 应用。

　　创意信息表示，公司自成立以来，主要服务于电信行业客户，业务与技术与电信运营商业务联系最为紧密，公司目前的数据网络系统集成开发、数据网络系统技术服务均最先服务于电信行业客户。而邦讯信息作为一家专业的综合信息化运维管理服务提供商，目前主要向电信行业客户提供专业的动力环境集中监控系统、信息化运维管理系统。本次交易完成之后，上市公司业务规模显著提升，深入挖掘电信行业客户需求，提升综合服务能力，可有效的稳定客户资源，增强盈利能力，提升市场份额。

　　本次交易完成后，邦讯信息的资产将成为上市公司的全资子公司并纳入上市公司合并报表范围，从而使上市公司资产、负债、营业收入及净利润等均有所增长，将进一步提升上市公司的整体盈利能力和持续经营能力，符合公司及全体股东的利益。

　　古井贡酒拟8.16亿控股黄鹤楼酒业 强化白酒主业发展

　　古井贡酒(000596)4月28日晚间公告，日前公司与天龙集团、自然人阎泓冶三方就收购武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司(以下简称“黄鹤楼酒业”)51%股权的相关事项签署了股权转让协议。根据协议约定，公司以共计8.16亿元价款收购天龙集团持有的黄鹤楼酒业36%的股权、阎泓冶所持有的黄鹤楼酒业15%的股权。

　　古井贡酒表示，公司本次收购黄鹤楼酒业51%的股权，主要是为了强化白酒主业的发展，加速产品市场的全国化布局，有利于提升公司的品牌影响力和业务规模。

　　(：DF064)

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　　佳创视讯与湖北广电合作VR运营筹划 开通虚拟现实频道

　　佳创视讯(300264)4月28日晚间公告，公司日前与湖北广电(000665)共同签订了《“湖北广电——佳创视讯”虚拟现实产业化运营合作协议》。

　　协议规定，双方共建“虚拟现实+广播电视应用实验室”。依托佳创视讯及其战略合作伙伴在北京设立的“虚拟现实技术实验室”的研发成果，利用武汉市太子湖文化数字创意产业园良好的广电基础设施条件，合作双方共同建立“虚拟现实+广播电视应用实验室”，为双方在“虚拟现实+广播电视”产业化运营合作提供良好的软硬件及系统环境。

　　此外，双方积极筹划开通虚拟现实频道，共同打造“广播电视虚拟现实大数据及播发平台”。积极筹划开通虚拟现实频道，实现 VR 直播、全景视频、裸眼 3D 等新媒体形式的虚拟现实内容播出，共同研究推动“广播电视虚拟现实大数据及播发平台”的建设，为广大数字电视用户带来全新的虚拟现实体验。

　　同时，双方共建“全国广播电视虚拟现实人才培养实践基地”。双方借助区域人才聚集优势和较低的商务成本优势，在武汉市太子湖文化数字创意产业园共同建立全国广播电视虚拟现实人才培养实践基地，为合作双方在虚拟现实技术的可持续发展及产业化运营合作培养、输送优质的人才资源，共同培养广播电视虚拟现实技术人才，开展产业课题攻关和科研成果转化，促进虚拟现实技术输出协议自双方签字盖章后生效，有效期为三年。

　　资料显示，截止至 2015 年底，湖北广电数字电视终端总数达 828.64 万个、互动电视终端总数 148.86 万个、宽带用户 53.62 万户。湖北省广电网络已建成干线网 7700 公里，国家干线网 1770 公里，光纤网络覆盖全省所有市(州)、县，已经形成一张连接全省 17 个市(州)和 72 个县(市、区)，贯穿省、市、县三级的高速宽带网络；网络覆盖有线电视用户 1100 万户，宽带用户 110 万户。目前，湖北广电正充分利用 VR/AR、3D、4K/8K 等技术改善用户体验，完善网络能力，发挥传播优势。

　　佳创视讯表示，本协议的签署为公司与湖北广电建立合作关系，整合各自优势，共同开展“虚拟现实+广播电视”的产业化运营，有利于促进公司在“虚拟现实+广播电视”领域的发展，加速推动虚拟现实产业和广播电视产业的商品化、市场化进程，依托广播电视网络优势，率先培育、构建虚拟现实产业的大生态链，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。协议不会对公司业务的独立性造成影响，公司不会因履行合同而对湖北广电形成依赖。协议对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

　　(：DF064)

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