险资持股新动向 现身30家公司年报
摘要: 【险资持股新动向现身30家公司年报】随着上市公司年报逐步披露,险资2015年末持仓情况曝光。截至目前,险资现身于30只个股前十大流通股东名单当中。其中,航天电子、世联行、北京文化等7只个股成为险资“新
【险资持股新动向 现身30家公司年报】随着上市公司年报逐步披露,险资2015年末持仓情况曝光。截至目前,险资现身于30只个股前十大流通股东名单当中。其中,航天电子、世联行、北京文化等7只个股成为险资“新欢”。(投资快报) 随着上市公司年报逐步披露,险资2015年末持仓情况曝光。截至目前,险资现身于30只个股前十大流通股东名单当中。其中,航天电子、世联行、北京文化等7只个股成为险资“新欢”。
险资去年四季度现身30只股
自去年宝能和万科之间的股权大战刷爆了各大媒体,让市场感受到险资买股票的实力,随着年报披露逐渐进入高潮,险资持股再次受到投资者关注。
与社保基金和私募基金相比,险资现身的个股数量相对较少,截至3月1日,仅有30只个股。具体包括:万向钱潮(000559)、大华股份(002236)、澳洋顺昌(002245)、平高电气(600312)、重庆路桥(600106)、航民股份(600987)、中电广通(600764)、深天马A(000050)、联化科技(002250)等。
从险资持股数量来看,万向钱潮、大华股份、澳洋顺昌分别以3753.88万股、2931万股、2290万股跻身前三位。从持股市值来看,险资持股市值最多的前三家公司分别是大华股份10.82亿元,万向钱潮8.50亿元和平高电气4.29亿元。从持股数量占流通股的比例来看,前三位公司分别是龙韵股份(603729)14.32%,三鑫医疗(300453)9.23%,中电广通4.98%。
同时,与社保基金和私募基金相比,险资现身的中小板和创业板个股比例进一步下降,仅五成多;其中,险资现身的创业板个股数量明显减少,仅有佳士科技、新文化、易事特、三鑫医疗。分析认为,险资对创业板的热情不算太高,这并不奇怪,在创业板设立后的数年里,险资曾被限制投资创业板股票,直到2014年1月份,这一限制才被放开。
7只个股成险资“新欢”
统计数据显示,险资去年四季度新进7只股,分别是航天电子、世联行(002285)、北京文化(000802)、银泰资源(000975)、拓维信息(002261)、高德红外(002414)、三鑫医疗。其中,险资新进持股数量排名靠前的个股有航天电子,新进持有数量为799.99万股;新进占流通比例最高的个股为北京文化,占比达1.04%。
此外,险资在去年四季度增持的个股有航天电子、万向钱潮、精华制药、平高电气、龙韵股份、北京文化等,主要涉及医药生物、电气设备以及传媒等相关行业。其中,险资增持股数最多的个股为万向钱潮,增持股数为789.98万股;增持后持有流通占比为1.64%。
作为长线价值投资者的代表,保险资金一直受到市场人士关注。2015年,保险资金多次增持境内外上市公司股份,一度成为资本市场热点话题。统计数据显示,险资增持的个股中,有77%来自主板,17%来自中小板,6%来自创业板。同时,险资增持对象中,中小板、创业板上市公司业绩增长迅速。
国元证券分析师施雪清表示,2015年1月23日至2016年1月23日,共有13家保险公司通过二级市场交易增持了35家A股上市公司,市值合计达1195亿元,交易规模巨大。施雪清表示,2015年险资购买股票的大部分资金流向主板市场。险资增持公司中,市盈率处于10-50倍之间的居多。从市净率来看,增持公司的市净率基本都处于合理区间。“市盈率、市净率尚且处于较低水平,年内业绩增长明显,同时险资增持频率高的个股仍然具有投资价值。”
险资钟爱医药股
行业方面,险资现身医药生物行业较多,有三鑫医疗、东诚药业(002675)、精华制药(002349)、山东药玻(600529)等,其他险资现身个股数量有三只或两只的行业有电子、传媒、电气设备、国防军工、交通运输、汽车、有色金属等。
在险资中,中融人寿表现较为抢眼,其重仓押注两只个股。去年才上市的次新股龙韵股份被中融人寿旗下四只产品持有;同样是去年上市的次新股三鑫医疗也被中融人寿旗下三只产品持有,上述三只产品均为去年第四季度新进。另外,中融人寿还现身重庆路桥、*ST兴业的前十大流通股东。中融人寿此前因举牌天孚通信等多只个股而受到市场关注。
不过,需要注意的是,保监会在2月25日发布公告,鉴于中融人寿2015年三季度末和四季度末偿付能力充足率分别为-115.95%和74.62%,属于偿付能力不足类公司,责令中融人寿不得增加股票投资,并采取有效应对和控制措施,切实防范投资风险。中融人寿在偿付能力符合监管规定后,需向保监会请示,经同意后方可开展新增股票投资业务。
其他险资中,“前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合”现身重庆路桥(600106)第六大流通股东,持股数量与上期相同。前海人寿此前因举牌万科A等受到市场关注。
掘金点
大华股份(002236)
持股数量:2931万股
持股市值:10.82亿元
大华股份2月28日晚间发布年报,公司2015年实现营业收入100.78亿元,同比增长37.45%;实现净利润13.72亿元,同比增长20.1%。年度利润分配预案为,以2015年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股8股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
大华股份同时公告,公司拟与控股股东傅利泉等人共同出资500万元设立杭州华飞科技有限公司(暂定名,简称“华飞科技”)。其中,公司以自有资金出资75万元,占注册资本的15%。
大华股份表示,公司拟以参股的形式参与设立华飞科技,利用关联人傅利泉的资金优势、非关联人的管理和技术优势,对智能无人机和机器人领域进行投资,配合公司在视频监控领域的优势,实现多方共赢。
澳洋顺昌(002245)
持股数量:2290万股
持股市值:2.29亿元
2月24日,澳洋顺昌发布年报,公司2015年1-12月实现营业收入15.84亿元,同比增长4.41%,物流行业平均营业收入增长率13.35%,公司本季度营业收入环比上季度增长9.87%;归属于上市公司股东的净利润2.41亿元,同比增长41.40%,对公司股价构成重大利好,物流行业平均净利润增长率12.02%,公司本季度净利润环比上季度增长25.13%。公司表示,公司业务经营状况良好,同时营业外收入同比增加。
年报显示,澳洋顺昌LED外延片及芯片生产制造情况良好,产品的性能、质量及良率状况保持良好,设备处于满产状态。同时,鉴于整体行业状况及可转债发行时间慢于预期的影响,LED外延片及芯片产业化项目(二期)项目建设慢于预期,目前厂房已建成,外延设备尚未投入,不过,二期项目中的PSS(图形化蓝宝石衬底)生产线已投产。
平高电气(600312)
持股数量:2197.79万股
持股市值:4.29亿元
平高电气日前间发布2015年报,2015年度公司实现净利润8.27亿元,同比增长19.26%;实现营业收入58.31亿元,同比增长26.59%;每股收益0.73元。2015年度,平高电气拟以2015年12月31日的总股本11.37亿股为基数,每10股派发现金股利5元(含税)。平高电气表示,报告期内公司确认淮南-南京-上海工程、锡盟-山东特高压交流工程共20间隔特高压GIS共计16.34亿元收入,对公司影响较大。
公司计划,2016年度,不考虑正在推进的公司2015年度非公开发行收购资产因素,实现营业收入65亿至75亿元、利润总额10.75亿至12.92亿元;考虑2015年度非公开工发行收购资产因素,实现营业收入85亿至100亿元,利润总额12.10亿至15.55亿元。
海通证券预计,公司2016-2018年归母净利润分别同比增长26.55%、23.37%、22.05%,每股收益分别达到0.92元、1.13元、1.39元,目前对应2016年动态市盈率为15.78倍。考虑到公司未来两年业绩高速增长,合理价格区间18.40-23.00元。
重庆路桥(600106)
持股数量:2104.40万股
持股市值:2.22亿元
重庆路桥2月25日晚间披露年报显示,公司2015年度实现营业收入3.20亿元,同比下降5.68%;归属于上市公司股东的净利润2.25亿元,同比下降8.98%;基本每股收益0.25元;并拟向全体股东每10股派现0.75元(含税).
重庆路桥表示,报告期内,公司积极推进各项工作,在设施管理维护,优化投资结构,拓展融资渠道,强化财务管理等方面开展了大量工作,尤其是在积极寻找新的投资项目和推进公司资产重组,实现业务转型等方面取得了新的进展和突破。
公司2016年经营目标为:将继续以路桥收费为核心,促进公司的业务转型,积极推进资产重组,争取在2016年完成非公开发行股份和资产收购。合理调度公司资源,优化资源配置,进一步控制成本费用,实现公司各项业务的稳健发展和股东利益最大化。2016年度公司预计完成收入4.56亿元,预计成本费用支出2.13亿元。
航民股份(600987)
持股数量:1705.61万股
持股市值:2.24亿元
航民股份2月29日晚间发布2015年报告,2015年公司净利润为4.84亿元,同比增长8.87%,拟向全体股东每10股派发现金股利2.30元(含税),合计派发现金1.46亿元(含税).2015年公司营业收入为30.28亿元,同比下降4.92%,主要系煤炭销售同期减少所致。
公司表示,2016年继续坚持“稳中求进、进中求好、好中求优”的总基调,以提高发展质量和效益为中心,持续巩固稳步发展的经营局面。力争实现销售收入(简单合并)37.007亿元,实现(税前)利润6.76亿元。
方正证券认为,作为印染行业龙头(市场占有率约2%,行业整合下有较大提升空间)公司现有10亿米印染产能,同时配套热电等相关产业,规模和环保优势突出,有望充分受益行业整合。同时环保推动下染费一旦上涨,公司将享受较大弹性。
年报险资持股名单
证券代码 | 证券简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占流通股比例(%) |
000559 | 万向钱潮 | 3753.88 | 84950.38 | 1.64 |
002236 | 大华股份 | 2931.00 | 108153.90 | 4.44 |
002245 | 澳洋顺昌 | 2290.00 | 22945.80 | 2.56 |
600312 | 平高电气 | 2197.79 | 42856.92 | 2.68 |
600106 | 重庆路桥 | 2104.40 | 22180.37 | 2.32 |
600987 | 航民股份 | 1705.61 | 22377.60 | 2.68 |
600764 | 中电广通 | 1642.90 | 32397.97 | 4.98 |
000050 | 深天马A | 1451.19 | 30779.74 | 1.54 |
002250 | 联化科技 | 1000.96 | 18888.07 | 1.78 |
002258 | 利尔化学 | 910.59 | 23220.16 | 4.50 |
002662 | 京威股份 | 881.19 | 19386.27 | 1.53 |
600879 | 航天电子 | 799.99 | 14295.83 | 0.77 |
002285 | 世联行 | 700.82 | 11374.27 | 0.57 |
002349 | 精华制药 | 532.94 | 20624.75 | 2.70 |
002108 | 沧州明珠 | 499.99 | 8834.90 | 0.81 |
002675 | 东诚药业 | 471.61 | 26415.07 | 3.87 |
600529 | 山东药玻 | 393.32 | 7602.94 | 1.53 |
000802 | 北京文化 | 391.21 | 13254.04 | 1.04 |
000975 | 银泰资源 | 376.04 | 4708.08 | 0.61 |
600562 | 国睿科技 | 367.50 | 22854.90 | 2.19 |
002171 | 楚江新材 | 321.87 | 7718.39 | 0.99 |
300193 | 佳士科技 | 264.84 | 3524.97 | 0.78 |
300336 | 新文化 | 250.00 | 10500.20 | 0.60 |
603729 | 龙韵股份 | 238.71 | 26812.26 | 14.32 |
002261 | 拓维信息 | 230.01 | 8947.22 | 0.75 |
600603 | *ST兴业 | 202.75 | 2497.93 | 1.04 |
002414 | 高德红外 | 189.93 | 5787.12 | 0.41 |
300453 | 三鑫医疗 | 183.29 | 12569.99 | 9.23 |
002727 | 一心堂 | 144.71 | 8368.37 | 1.51 |
300376 | 易事特 | 61.93 | 2973.33 | 0.99 |
公司,持股,2015,股份,个股