明日前瞻：机构看好十大热点板块（附股）

　　据悉，国家能源局近日已正式确定《能源互联网+行动计划大纲》和12个支撑课题。建议关注公司：爱康科技(引领创新的成长龙头，加码光伏电站后市场)、林洋电子(稳健龙头，有向平台发展优势)、东方日升(新增覆盖，15年电站建设大踏步)、彩虹精化、中环股份、隆基股份。　　　　新能源行业：《能源互联网++行动计划大纲》有望出台主题投资持续关注

　　能源互联网+：据悉，国家能源局近日已正式确定《能源互联网+行动计划大纲》和12个支撑课题。作为该项目主要课题的牵头人，华北电力大学教授、博士生导师曾鸣在中国能源报刊发《能源革命与能源互联网+》一文，第一时间权威阐述国家能源互联网行动的原则与主张。据中国能源报6月7日消息，文章阐述能源互联网对未来电力工业体系形成的作用，能够保证分布式可再生电源和电动汽车的大规模接入，一方面，能够实现各类型分布式可再生电源，储能设备以及可控负荷之间的协调优化控制。另一方面，能够促进电动汽车大规模接入。除此之外，能够提高需求侧管理精细化和用户用电个性化水平，一方面，提高售电企业的需求侧管理精细化水平。另一方面，提高用户用电的个性化服务水平。还能够推动广域内电力资源的协调互补和优化配置，一方面，电力远距离输送是大规模集中式可再生能源并网的可靠依托。另一方面，依托于能源互联网，分布式电源与微电网也是优化电力资源配置的重要手段。建议关注公司：科陆电子(新增覆盖，具有能源互联网卡位优势)、红相电力、积成电子、新联电子、远光软件。

　　光伏：中国全境2014年投资在可再生能源项目发展的投资额突破了890亿美元(约合人民币5514.5亿元)，比2013年多了31%。其中，对太阳能的投资持续成长。北京政府目标在2020年时将非矿物燃料的发电量提升到总能源消耗量的15%。美国EIA表示，中国的太阳能总装机量在2013年底时是13GW，距离2020年的100GW目标仍有距离。除了太阳能之外，成本效益高、资源又丰富的水力发电，也是中国重要的再生能源之一。目前全中国有230GW水力发电设备，水电量占总能源消耗量达8%；未来五年，中国计划提升水电设备到350GW。此外，中国也积极发展核电，目前的核电装机量为23GW，2019年预计将接近50GW。但EIA也表示，虽然中国对再生能源的投资持续激增，但以燃煤为主的矿物燃料短时间内仍是主要的电力来源。建议关注公司：爱康科技(引领创新的成长龙头，加码光伏电站后市场)、林洋电子(稳健龙头，有向平台发展优势)、东方日升(新增覆盖，15年电站建设大踏步)、彩虹精化、中环股份、隆基股份。

　　(信达证券)

　　机械设备行业：投资增速有望探底，紧跟国企改革与“一带一路”

　　5月我国官方制造业与全球制造业PMI指数继续企稳。5月我国制造业PMI指数为50.2，相比4月的50.1回升0.1个百分点，连续3个稳定在50以上；5月全球制造业PMI指数为51.2，相比4月的51.0回升0.2个百分点，为4月低点后的首次回升。

　　6月观点：固定资产投资增速继续下降接近底部，国企改革与“一带一路”将成风口。原预期往年3月经济活动高峰推迟到了4月份，但从4、5月份数据来看仍没有明显改善，但行业探底概率在加大，主要是从往年固定资产投资增速与GDP增速比值来看，一般比值在2-4之间，考虑我国未来GDP增速中枢下降到5%左右，固定资产投资增速应在10%-15%，因此行业正接近底部；行业投资机会继续建议紧跟国企改革和一带一路。行业组合维持湘电股份(600416)、大冷股份(000530)、中联重科(000157)不变，调出上海机电和天汽模，理由是估值已到位，调入中海油服(601808)和中集集团(000039)，理由是中国版原油期即将推出，南海有望实施大开发。

　　(财富证券)