二季度或迎“好色”之旅布局主题概念及滞涨股

　　昨日市场出现难得的“煤飞色舞”景象。国务院调整部分产品出口关税，取消钢铁颗粒粉末、稀土、钨、钼等产品的出口关税，对铝加工材等产品出口实施零税率。调整自2015年5月1日起实施。取消稀土钨钼等产品出口关税，一定程度上利好相关产业链个股。A股市场上，涉及稀土、钨业、钼业的上市公司盛和资源、五矿稀土、北方稀土、广晟有色、章源钨业、厦门钨业、洛阳钼业、金钼股份、新华龙等值得关注。

　　随着夏季渐近，厄尔尼诺预期可能继续加强。去年春夏之际厄尔尼诺预期发酵过程中，有色金属在4个月内迎来一波逾13%的反弹，“妖镍”、“妖锌”、“妖铝”等品种轮番上涨。业内人士认为，届时部分农产品和有色金属供应将受冲击，受大宗商品市场压制而相对滞涨的资源股有望迎来一波行情。国泰君安首席宏观分析师任泽平表示，3月中国制造业PMI略升至50.1%。未来一段时间宏观经济将趋稳，其驱动力来自持续出台的稳增长政策。看好资源股后市，理由是美元阶段性见顶、世界经济筑底和中东危机再起，这三大因素叠加将促使大宗商品反弹。嘉实逆向策略基金经理郭东谋则判断，今年是资源战略年，在“一带一路”等主题的影响下，龙头企业整合、国家航运战略等将催生资源股投资机会。

　　方正证券认为，应对牛市三条思路上，首选“一带一路”与“互联网++”，利源精制(002501)、中色股份(000758)、红宇新材(300345)以及资本出海经验丰富的中金岭南(000060)、盛达矿业(000603)、建新矿业(000688)等个股，转型类的亚太科技(002540)、华泽钴镍(000693)。。

　　源达投顾认为，银行、券商、保险三大金融板块昨日集体表现低迷，说明市场当前多空双方分歧极大，并且在沪指期货频繁跳水的情况下，大盘收跌，说明市场已经陷入极度敏感的时期，大盘很有可能随时向下大幅杀跌。

　　巨丰投顾认为，在连续大涨后出现频繁巨震，加之前期的巨量成交，预示指数将出现较大幅度的整理，短期调整或仅是时间问题。当然，在政策以及资金的双重驱动下，指数中期行情未完，两市向好情绪延续。操作上，适当保持仓位，对于涨幅较大的个股，依旧建议逢高逐步减仓。申万宏源认为，投资者可持中偏重仓位，保持弹性，注意市场节奏和风格转换。