今日公告现利好 8股有潜力(1/13)

　　蒙发利：收购台企棨泰健康拓展台湾市场

　　蒙发利(002614)拓展海外市场的势头不减。公司12日晚间公告，拟以3亿新台币，约合人民币5832万元，收购台湾企业棨泰健康科技股份有限公司(简称“棨泰健康”)60%股权，借此切入台湾高端按摩椅市场。公司股票1月13日复牌。

　　资料显示，棨泰健康在台湾主要通过直营店铺销售自有品牌“fuji”和代理“icon”按摩椅、运动器材及其他健康产品。截至2014年三季度，？泰健康在台湾共拥有64家销售渠道，其中49家大卖场内的店铺、5家百货公司内的店铺、10家门市店铺。？泰健康2013年和2014年前10个月净利润分别为322万元和705万元。

　　2014年初，蒙发利通过并购马来西亚按摩器具品牌“ogawa”，实现从oem制造商向品牌运营商的转型。在2014年4月底深交所举办的投资者走进上市公司交流会上，蒙发利曾表示，“ogawa”品牌在马来西亚等海外市场销售达4.5亿左右，国内销售约2亿元以上，预计“ogawa”全年销售将达到7亿以上，在公司营收占比达30%。

　　蒙发利副总董秘李巧巧对记者表示，台湾按摩器具消费市场成熟，收购成功后，公司将以此为契机，快速进入台湾市场，建立台湾“ogawa”营销团队，争取三年内将“ogawa”塑造成台湾按摩高端市场主要品牌。

　　值得注意的是，在并购完成后的未来三年内，蒙发利要求棨泰健康每年利润实现15%增长的同时必须支付给卖方增额买卖价金。具体到金额当棨泰健康2015年、2016年及2017年净利润分别达到新台币5750万元、新台币6613万元以及新台币7604万元时，蒙发利必须向原有卖方股东分别支付总额为新台币3600万元、新台币4200万元以及新台币4200万元。

　　对此，李巧巧表示，目前市面上的并购对价市盈率一般都在15倍市盈率左右，公司此次并购棨泰健康60%股权，按棨泰健康2014年盈利预测市盈率大约在11.5倍左右。蒙发利设定三年增额买卖价金方案，实际上是通过将一部分估值在未来三年兑现来确保棨泰健康业绩增长。

　　另外，蒙发利公布了限制性股票激励计划草案。激励计划所涉及的标的股票为1080万股，约占激励计划签署时公司股本总额36000万股的3%，股票来源为蒙发利向激励对象定向发行的公司股票。其中首次授予1000万股，预留80万股。授予价格为7.37元/股。激励对象共计62人，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、公司核心业务(技术)人员及子公司核心经营团队。

　　限制性股票解锁需满足的公司业绩考核条件为，以2014年年度业绩为基数，公司2015年、2016年年度扣非后净利润较2014年的增长率分别不低于15%、30%。

　　美晨科技：拟定增募资12亿关联方10亿认购

　　美晨科技(300237)12日晚间披露定增预案，公司拟26.19元/股价格，定增合计不超过4581.9万股，募集资金总额不超过12亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。公司股票将于1月13日复牌。

　　根据方案，山东晨德认购4.31亿元；潍坊美晨认购1.05亿元；赛石控股认购3.64亿元；杭州晨德认购1亿元；京治资本认购2亿元。其中，山东晨德为公司控股股东及董事长张磊控制的企业；潍坊美晨为公司及其子公司高管和中层人员投资的企业；赛石控股系公司持股5%以上股份的股东及董事郭柏峰控制的企业；杭州晨德主要为子公司赛石集团部分高管和中层人员投资的企业。

　　美晨科技表示，此次募集资金将用于深化与拓展公司园林绿化业务，包括市政园林工程项目建设、苗圃建设改造、信息系统建设、区域运营中心设立，以及与之相关的日常营运资金。上述募集资金将有效地满足公司未来2-3年发展的需要，快速弥补资金短板，更好的拓展园林绿化业务，将公司打造成为国内领先的“苗木-设计-施工”一体化的全产业链综合开发商。

　　此次发行完成后，张磊直接持有及通过富美投资和山东晨德合计控制美晨科技34.69%的股份，仍为公司控股股东；张磊和李晓楠夫妇直接和间接合计控制股份占总股本的比例将变为41.97%，仍为公司实际控制人。

　　美晨科技同时公告，公司全资子公司赛石集团于1月9日与山东微山县政府签订《山东省微山县古运河(寨子河段)生态综合治理开发项目框架协议》，项目金额暂定为8亿元，建设周期5年。

　　项目建设内容包括微山县古运河寨子河段范围内水生态治理、园林景观规划、设计、建设以及寨子河沿河两岸基础设施的综合建设开发。项目由微山县政府采用公私合作(ppp)模式进行建设，并选定赛石集团为合作单位，双方将共同成立具有独立法人资格的合资公司。该合资公司以合法方式从微山县政府获得项目的投资、建设等资格。

　　泛海控股：拟6.6亿港元收购香港券商金融版图扩容

　　上周五临时停牌的泛海控股(000046)12日晚披露公告称，拟通过境外全资子公司或孙公司，以6.63亿港元的初步现金对价，收购香港时富金融服务集团有限公司(简称“时富金融”)44.01%股权。泛海控股13日复牌。

　　泛海控股表示，其境外全资子公司泛海控股(香港)有限公司(简称“泛海香港”)与 celestial investment group limited(简称“cigl”)、cash guardian limited (简称“cash guardian”)及自然人关百豪签署了相关协议，拟收购上述三者持有的时富金融17.92亿股，约占公司全部已发行总股本的44.01%。按照6.63亿港元现金对价计算，相当于每股对价0.37港元。

　　资料显示，时富金融创办于1972年，目前是香港联交所主板上市公司，股票代码0510。其主营业务为提供证券、期货、期权及互惠基金以及保险相关投资产品之网上及传统经纪业务，证券及期权之主要投资，提供保证金融资及贷款服务，提供企业融资服务。

　　据公司最新财报，2014年上半年时富金融收入为0.87亿港元，上年同期为1.06亿港元；除税前盈利为0.92 亿港元，上年同期为0.26亿港元。该股已于1月5日停牌，停牌前股价报收0.29港元。

　　泛海控股称，上述可能交易将引起收购香港上市公司股份权益的可能性，或导致收购方须根据香港证监会的规则，进行全面要约的责任。不过，公司继续表示，截至目前，泛海香港未就上述可能交易与合作方签订任何具法律约束力之协议。因此，上述可能交易未必最终落实或完成，而洽商未必会导致全面要约。

　　对于此次收购的影响，泛海控股认为，将进一步完善公司海外业务布局、加快落实海外发展战略、优化资源配置。

　　值得一提的是，在此次拟收购香港本地券商前，主营地产的泛海控股早已积极布局金融版图。2014年上半年，泛海控股与大股东中国泛海、二股东泛海能源达成协议，以32.74亿人民币受让民生证券72.999%股权，进而将民生证券纳入上市公司体系。

　　几个月后，2014年12月，民生证券宣布资本补充规划，拟在2015年增资扩股20亿元左右，并计划在2016年或2017年冲刺ipo上市。分析人士称，若此次成功收购时富金融，加上国内的民生证券，泛海控股将初步搭建起联通境内外的金融平台。

　　华业地产：拟21.5亿购捷尔医疗切入医疗健康产业

　　华业地产(600240)1月12日晚公告，公司拟向重庆玖威医疗科技有限公司(简称“玖威医疗”)、自然人李伟共支付21.5亿元现金，购买重庆捷尔医疗设备有限公司(简称“捷尔医疗”)100%股权。

　　据披露，捷尔医疗主营业务包括医药商业业务和医疗服务业务，其医药商业业务包含医疗器械、设备及耗材代理业务，已与多家医院建立了稳定的供应渠道。此外，公司还通过多种模式涉足医疗服务业务，一是与医院以合作分成方式投资医疗中心，二是参与投资建设混合所有制医院。

　　捷尔医疗已与重庆医科大学于2014年12月签署《关于联合建立重庆医科大学附属第三医院的框架性协议》。捷尔医疗以价值15亿元的资产和现金作为投入，占重医三院产权和权益的75%。华业地产表示，将以捷尔医疗为平台，通过与重庆医科大学的深入合作，展开对大型三甲医院的投资及管理，逐步实现对健康服务产业的布局。

　　此外，华业地产还公告，将设立西藏华慈医疗投资管理有限公司及西藏华烁投资有限公司两家全资子公司。前者目的在于整合现有及未来拟收购的医疗产业资源，强化公司医疗行业投资管理经营，后者则主要从事大医疗产业的投融资业务，作为公司医疗服务和医药商业的有益补充。

　　华业地产此次明确将医疗健康产业作为公司新的重点投资方向，未来将持续整合医药商业与医疗服务资源，逐步打造涵盖医疗健康全产业链的企业。