783838成银转债申购价值，113055成银转债申购信息及值得申购吗、发行方式

　　近日成都银行发布了发行可转债的消息，成银转债申购时间就在2022年3月3日了，今天小编带大家来了解一下成银的相关信息。正股成都银行成立于1996年12月，是一家以国有股本为主、股权多元化的地方性股份制商业银行，引入马来西亚丰隆银行作为境外战略投资合作伙伴。2018年1月31日，成都银行在上海证券交易所挂牌上市，成为四川省首家上市银行、全国第8家A股上市城市商业银行。

　　成银发债申购信息

　　成银转债发行规模80亿元，初始转股价14.53元，以成都银行今日收盘价14.43元算，当前转股价值99.31元。每股配售额2.214元，配售一手转债需成都银行452股，约需投入6523元，百元股票含权15.33%，含权率较高。

　　成都银行近几个月走势极强，去年底今年初的几波大跌，它均分毫无损，从去年12月低点11.06元最高涨到15.34元，涨幅达38.7%，此前潜伏配债的投资者满载而归。成银转债尽管含权率较高，但正股此前涨幅太大，个人不考虑配债。按照目前的转股价值，成银转债上市有望突破120元，80亿元的发行规模相对也容易中签。

　　成银转债发行方式及发行对象

　　本次发行的可转债向本行在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原 A 股股东优先配售，优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足 80 亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由联席主承销商包销。

　　本次可转债的发行对象为：

　　（1）向本行原股东优先配售：向本行在股权登记日（2022 年 3 月 2 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的本行所有股东优先配售。

　　（2）网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　（3）本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与本次申购

　　向原股东配售的安排

　　本次发行的可转债给予原 A 股股东优先配售权。

　　原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的本行股份数量按每股配售 2.214 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.002214 手可转债。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。

　　本次可转债给予原 A 股股东优先配售后的余额及原 A 股股东放弃认购优先配售的部分将通过上海证券交易所系统网上发行。

　　　成银转债公司的竞争地位

　　自成立以来，本行始终以国家宏观政策为导向，秉承“服务地方经济，服务小微企业，服务城乡居民”的市场定位，积极探索差异化、特色化发展路径，形成了自身独特的业务特色和竞争优势，综合实力位居西部城商行前列，部分经营指标达到国内先进银行水平。本行网点主要分布于成渝地区，成渝地区双城经济圈建设为公司业绩稳健增长提供了优越环境。近年来，公司积极推进区域布局优化完善，实现网点在成渝地区的全覆盖。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司共有分支机构 215 家，包括 13 家分行、31 家直属支行和下辖的 171 家支行。本行各区域经营机构发展良好，为本行经营业绩提升和可持续发展打下坚实基础。

　　本行的主要业务包括公司金融业务、小微金融业务、个人金融业务、新兴业务等四大业务板块。近年来，本行业务发展保持良好增长势头，本行牢牢把握成渝地区双城经济圈建设和成都加快建设全面体现新发展理念的城市重大发展机遇，始终秉持“服务地方经济、服务小微企业、服务城乡居民”的市场定位，全行上下团结一心，迎难而上，坚决推进各项改革发展举措，着力抓好提质增效，盈利动能保持强劲，开创了提速换挡高质量发展的全新局面。截至 2020 年末，全行总资产、存款总额、贷款总额分别达 6,524.34 亿元、4,449.88 亿元、2,840.67 亿元，同比增幅分别为 16.84%、15.07%、22.50%。在英国《银行家》全球 1000 家大银行榜单中排名第 254 位，比 2019 年提升 15 位。

　　本行近三年盈利能力持续增长，2021 年 1-6 月、2020 年度、2019 年度和 2018 年度，公司净利润分别为 33.91 亿元、60.28 亿元、55.56 亿元和 46.54 亿元，公司盈利能力持续增强，净利润保持较快增长，2018 年至 2020 年年均复合增长率为 13.81%。截至 2021 年 6 月末，本行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为 12.67%、9.42%和 8.23%；截至 2021 年 6 月末、2020 年末、 2019 年末和 2018 年末，本行不良贷款率为分别为 1.10%、1.37%、1.43%、1.54%，拨备覆盖率为 371.15%、293.43%、253.88%、237.01%；报告期内本行资产质量不断向好。

　　成银转债公司竞争优势

　　1、区位优势显著

　　2020 年 1 月，中央财经委员会第六次会议明确提出要推动成渝地区双城经济圈建设，使成渝地区成为具有全国影响力的重要经济中心、科技创新中心、改革开放新高地、高品质生活宜居地，在西部形成高质量发展的重要增长极。本行充分依托成渝地区双城经济圈区位优势，积极融入国家战略布局和地方发展规划，在服务城市发展战略中借势借力、创新改革、扩大合作，在支持区域经济转型升级、服务地方产业生态圈建设、服务城市优化发展的同时，实现自身发展与实体经济的互动与共赢。

　　2、改革转型稳步推进

　　报告期内，本行坚持以深化改革谋发展，以强化管理求效益，全面提升经营发展动能，不断加快改革转型步伐。坚持“精细化、数字化、大零售”战略转型方向，将“上市提能、区域发展、综合经营”作为发展引擎，多轮驱动稳步发展，努力实现规模经济和协同效应，异地分支机构业务贡献度不断提升，精细化管理稳步推进，人才培养引进力度进一步加大，科技支撑引领能力不断增强，以 AUM 管理、个人消贷上量以及数据分析平台建设为主的大零售转型全面起势，集团化管理体系不断完善，成本管控能力凸显，经营结构保持稳健，盈利能力强劲提升，行业排位持续攀升。

　　3、金融科技能力不断强化

　　本行主动顺应金融科技发展趋势，积极推动金融科技由业务支撑向科技赋能转型，努力实现科技资源和金融资本高效对接，以满足多层次、多元化的金融服务需求。全年围绕新数据中心建设，大数据平台和网络金融服务平台等重大 IT 项目开展金融科技建设。为加快数字化转型，2020 年本行组建了数字化转型委员会，围绕“五类用户、十大方向、四个支撑”，推进数据治理、数字化转型规划，深化业务和技术融合，挖掘数据价值，提升本行风控和精准营销能力。结合大数据平台项目的落地实施，进一步提升了业务部门自主用数能力，驱动本行向数字银行、智慧银行转变。

　　4、风险管控效果显著

　　本行多年来秉持行稳致远的风险文化，遵循风险适中的风险偏好，保持业务发展与风险控制的高度匹配，不断健全全面风险管理体系，持续深化风险管控，风险预防、监测、管理能力向主动、智能、精准方向提升，资产质量持续向优，不良贷款率和后四类贷款占比实现“五年连降”，拨备覆盖率实现“四年连升”，资产质量全面领先全国银行业平均水平。

　　关于成银申购的相关内容我们就要介绍到这里了，债券将于2022年3月3日进行申购，打新债的朋友要做好准备啦，更多债券问题大家可关注赢家财富网QQ：100800360。