渝农商行上市股本次发行发行基本情况

　　渝农商行申购是在10月14日，下面了解一下渝农商行发行的基本情况。

　　一是本次发行概况

　　1、股票种类：人民币普通股（A 股）

　　2、每股面值：人民币 1.00 元

　　3、本次发行股数：不超过 1,357,000,000 股，约占本次发行完成后总股数的 11.95%。 实际发行数量由股东大会授权董事会参考本行资本需求、本行与监管机构沟通情况和本 次发行时的市场环境等决定。

　　4、发行方式：将采用网下向网下投资者询价配售和网上向符合资格的社会公众投 资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式。

　　5、发行对象：发行对象为符合资格的自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止 购买的除外）。如任何上述 A 股发行对象是本行的关连人士，本行将采取一切合理措 施以遵守上市地上市规则的有关要求。

　　6、承销方式：将采取由主承销商牵头组成的承销团以余额包销方式承销本次发行 的股票。 重庆农村商业银行股份有限公司 招股说明书

　　二是募集资金用途

　　本次发行的募集资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充本行的资本金。

　　1、股票种类：人民币普通股（A 股）

　　2、每股面值：人民币 1.00 元

　　3、本次发行股数：不超过 1,357,000,000 股，约占本次发行完成后总股数的 11.95%。 实际发行数量由股东大会授权董事会参考本行资本需求、本行与监管机构沟通情况和本 次发行时的市场环境等决定

　　4、每股发行价格：7.36 元

　　5、发行前每股收益（按本行 2018 年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属 于母公司净利润除以发行前总股本计算）：0.90 元

　　6、发行后每股收益（按本行 2018 年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属 于母公司净利润除以发行后总股本计算）：0.80 元

　　7、发行市盈率（按发行后每股收益计算）：9.26 倍

　　8、本次发行前每股净资产（按本行 2019 年 3 月 31 日经审计归属于母公司股东权 益除以发行前总股本计算）：7.37 元

　　9、本次发行后每股净资产（按本行 2019 年 3 月 31 日经审计归属于母公司股东权 益和本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）：7.36 元

　　10、发行市净率（按发行后每股净资产计算）：1.00 倍

　　11、发行方式：将采用网下向网下投资者询价配售和网上向符合资格的社会公众投 资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式

　　12、发行对象：符合资格的自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止购买的除外）。 如任何上述 A 股发行对象是本行的关连人士，本行将采取一切合理措施以遵守上市地 上市规则的有关要求

　　13、承销方式：由主承销商牵头组成的承销团以余额包销方式承销本次发行的股票 重庆农村商业银行股份有限公司 招股说明书

　　14、预计募集资金总额：998,752 万元；扣除发行费用后，预计募集资金净额：988,771 万元

　　15、发行费用概算：本次发行费用总额为 9,981 万元，其中承销费及保荐费 7,491 万元；会计师费用 872 万元；律师费用 526 万元；发行手续费用 192 万元；信息披露费 用 653 万元；印花税 247 万元（以上费用均不含对应的增值税）

　　16、拟上市地：上海证券交易所