鼎胜新材(603876.SH)董事会提议向下修正“鼎胜转债”转股价格

　　9月6日丨【鼎胜新材(603876)、股吧】(603876.SH)公布，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]6号文核准，公司于2019年4月9日公开发行了1,254万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额12.54亿元。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]65号文同意，公司12.54亿元可转换公司债券于2019年4月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鼎胜转债”，债券代码“113534”。

　　截至此次会议召开时，公司股价已经出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(20.70元/股×85%=17.595元/股)的情况，已满足此次可转换公司债券转股价格向下修正条件。

　　为充分保护债券持有人的利益,优化公司资本结构，支持公司的长期发展，公司于2019年9月6日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“鼎胜转债”转股价格的议案》，建议根据《募集说明书》的相关条款修正“鼎胜转债”的转股价格，并提交股东大会审议批准。

　　向下修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价之间的较高者，同时，向下修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如审议本议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“鼎胜转债”的转股价格(20.70元/股)，则“鼎胜转债”转股价格无需调整。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。