盛路通信变更部分募集资金用途 8000万元将暂时补充流动资金

　　9月5日，广东【盛路通信(002446)、股吧】科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盛路通信”）于 2019 年9月4日召开第四届董事会第十七次会议，第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更募投项目名称及部分募集资金用途的议案》。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东盛路通信科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]286 号）核准，广东盛路通信科技 股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 17 日公开发行了1,000万张 可转换公司债券，每张面值 100 元，本次发行募集资金总额为100,000.00万元。 扣除承销费人民币13,300,000.00 元(含税)，实际收到可转换公司债券认购资金人民币986,700,000.00元。上述募集资金已全部到位，经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2018年7月23日出具了信会师报字[2018]第ZC10434号《验资报告》。

　　公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。 2019 年 4 月 12 日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，2019 年 4 月 29 日，公司召开2019年第一次债券持有人会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议 案》，同意公司将募集资金投资项目“南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试 验与测试中心建设项目”实施地点由“南京市栖霞区马群科技园马群大道 3 号”变更为“南京市栖霞区马群科技园金马路 10 号”；审议通过了《关于变更募集资 金专户的议案》，同意将公司开设于招商银行股份有限公司佛山三水支行的募集资金专户（募集资金专户账号：755917632510602）变更至上海浦东发展银行股 份有限公司佛山分行开设的募集资金专户。公司已与保荐机构、存放募集资金的 银行签署了三方监管协议；审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》， 同意公司变更原可转换公司债券募投项目“合正电子智能制造基地建设项目”，将该项目募集资金中的 22,000 万元变更用于“盛恒达军民融合产业园一期”项 目建设。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了三方监管协议。

　　2019年5月24日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本着股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币8,000万元暂时补充流动资金，用于公司及子公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。到期归还至募集资金专用账户。

　　公告指出，为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，拟将募 集资金投资项目“盛恒达军民融合产业园一期”项目名称变更为“盛恒达科创产业园一期”项目。拟将募集资金投资项目“合正电子智能制造基地建设项目”的募集资金变更用于永久补充流动资金。募集资金投资项目“合正电子研发中心建设项目”的募集资金变更用于永久补充流动资金。公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了 《关于变更募投项目名称及部分募集资金用途的议案》。公司独立董事对上述事 项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。根据《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议。

　　变更原募投项目的原因描述中指出，随着合正电子已有生产基地的更新升级，自动化程度更高的新生产线逐步投入使用从而提高了合正电子的产能及生产效率，进一步延伸和拓展车辆智能 产品，以满足不同客户需求。目前的研发场地及相关设备能满足现有研发项目的 正常开展，产能的增加与生产设备升级能进一步满足合正电子业务发展的需求，从而导致原募投项目缺乏实施的急迫性。考虑自身场地规模、业务产品组合的实际情况，为更好地提高募集资金的使用效率，提升公司的盈利能力，推动上市公 司更好更快的发展，从而为股东创造更多价值，公司决定变更募投“合正电子研 发中心建设项目”和“合正电子智能制造基地建设项目”项目。

　　随着 5G 商用牌照发放，5G 商用布局全面铺开，加之军工业务的不断开展，公司在通信市场及军工市场的优势扩大。为更好地抓住行业发展机遇，公司适时在通信及军工业务加大投入，紧跟行业发展和客户需求创新技术，产品不断推陈出新，使得公司资金需求加大。

　　将部分募集资金永久补充流动资金说明指出，永久补充流动资金 根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合原募投项目的市场、行业等整体环境以及公司的战略发展规划和实际经营需要，公司基 于更好维护全体股东利益的考虑和提高资金使用效率，优化改善公司流动资金状况，决定变更“合正电子智能制造基地建设项目”，并将该项目截至2019年6月30日募集资金余额25,006.64万元（含利息，实际金额以资金转出当日专户金额为准）用于永久补充流动资金。决定变更“合正电子研发中心建设项目”，并将该项目截至2019年6月30日募集资金余额6088.79万元（含利息，实际金额以资金转出当日专户金额为准）用于永久补充流动资金。

　　永久补充流动资金的必要性指出，为增强抗风险能力，提升盈利水平，更好的回报广大投资者，公司使用自有资金积极开展对外投资，收购成都创新达微波电子有限公司，强化公司在军工领域的业务布局。同时，为保持公司核心技术的开发和创新，不断加大对技术研发， 对市场开拓的投入，日常运营资金存在一定的需求缺口。且随着公司战略发展方 向的调整，通信业务及军工业务流动资金需求增加，公司通过银行授信虽然一定程度上补充了流动资金，但资金成本影响了公司利润水平。将部分募集资金永久补充流动资金是公司根据行业发展的实际情况作出的优化调整，主要从行业技术发展情况、募投项目涉及的市场环境、项目实施主体实际的业务情况等方面的综 合考量，不会对公司正常生产经营产生不利影响，同时有利于提高募集资金使用效率，缓解公司现金流压力，降低公司财务费用，更好地满足公司战略发展的资金需求，提升公司经营效益，符合公司发展需要和全体股东利益。