A股三大指数集体翻红 华为概念股走强

　　盘面上，华为产业链午后集体走强，大富科技（300134）、法本信息（300925）、常山北明（000158）等多股涨停；CPO概念股震荡反弹，剑桥科技（603083）、汇源通信（000586）涨停；电网概念股走势活跃，金冠股份（300510）、奥特迅（002227）、科陆电子（002121）等涨停。

　　华为概念股集体走强

　　华为概念股午后集体走强，折叠屏、鸿蒙方向涨幅居前。截至收盘，大富科技、法本信息以20%幅度涨停，初灵信息（300250）涨超10%，常山北明、网达软件（603189）、深天马A、日久光电（003015）等多股涨停。

　　昨日下午，华为发布了三折叠屏手机——华为Mate XT。华为商城显示，该款产品预约人数已超300万。

　　研究机构Counterpoint数据显示，一季度鸿蒙操作系统全球市场份额突破4%。在中国市场，得益于华为旗舰产品的热销，鸿蒙首次超越iOS，成为市场第二大操作系统。

　　多家上市公司也透露了折叠屏相关消息。创世纪（300083）表示，公司拳头产品钻攻机可用于三折叠屏手机中框及铰链等金属结构件的加工。兴森科技（002436）表示，子公司产品可用于三折叠屏。德福科技（301511）称，公司部分消费类电池箔材供应正在量产出货，对应多款多个折叠手机机型。深天马A称，在三折技术方案上与品牌客户已有预研项目合作。

　　中信建投（601066）表示，华为推出全球首款三折叠屏量产手机，引领新一轮硬件创新。全新折叠形态拉动柔性OLED面板需求大幅增长，三折叠屏手机采用两套铰链连接三块壳体，对于铰链的MIM结构件需求翻倍提升。相较目前主流的左右折手机，三折叠屏手机不仅在折叠形态有了大幅改动，而且相应的手机零部件价值量也大幅增加。建议关注相关产业链的机会。

　　电网概念股全天活跃

　　充电桩、智能电网、虚拟电厂概念股昨日表现活跃。截至收盘，金冠股份、奥特迅、科陆电子、威尔泰（002058）、动力源涨停，惠程科技（002168）、英可瑞（300713）、通合科技（300491）等涨幅居前。

　　消息面上，国家发展改革委等四部门发布的《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》提出，按照“创新引导、先行先试”的原则，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电（V2G）项目规模。参与试点的V2G项目放电总功率原则上不低于500千瓦，年度放电量不低于10万千瓦时，西部地区可适当降低。

　　多家上市公司深入布局虚拟电厂。半年报显示，上半年固德威智慧能源自主研发推出集光储充和可控负荷于一体的虚拟电厂运营管理平台，为公司布局辅助服务、现货交易等业务提供技术保障。国能日新（301162）表示，在虚拟电厂负荷聚合商资质申请方面，公司控股子公司国能日新江苏智慧能源已获得陕西、甘肃等多省份电网的聚合商准入资格，此外也正在全国其他区域开展辅助服务聚合商资格申请。

　　国联证券（601456）表示，过去国内虚拟电厂主要处于邀约型的试点和探索阶段，虚拟电厂结合已代理的用户资源条件申报各时段的应邀容量和邀约价格。未来虚拟电厂可全面参与电能量市场、辅助服务市场，盈利模式逐渐清晰。

　　机构：后市反弹空间较大

　　展望后市，银河证券认为，当前A股市场估值仍处于历史中低水平，后市反弹空间较大。板块方面，金融板块上半年业绩超预期好转，分红率较高，并购重组加速推进，预计该板块继续跑赢全市场。此外，9月消费电子行业新产品纷纷亮相，有望带动相关题材行情。

　　东吴证券认为，当前市场正处于风格均衡化的过程。随着美联储降息渐近，全球流动性周期开始上行，高利率对于全球需求的压制将得以缓解，积极因素累积下全球制造业周期有望上行，并成为市场预期反转的重要驱动力。结合A股近3年特征来看，A股最低点可能已经过去，成长板块进入积极布局的时点。

　　招商证券分析称，8月底以来市场风格发生一些变化，红利资产出现明显调整，上市公司半年报披露结束后市场开始布局新的方向。行业方面，关注有望率先企稳的领域，如消费服务板块的汽车、家电、商贸零售，中高端制造业的电网设备、机械设备，以及科技医药领域的电子、医药等。