沪指微涨 商业航天概念股“卷土重来”

　　周三，A股三大指数涨跌不一，沪指相对强势。截至收盘，上证综指报2869.83点，涨0.09%；深证成指报8449.58点，跌0.17%；创业板指报1620.33点，跌0.43%。沪深两市合计成交额为5920亿元。

　　盘面上，商业航天概念股全面爆发，通光线缆（300265）、天银机电（300342）、招标股份（301136）以20%幅度涨停；虚拟电厂、智能电网概念走势活跃，鼎信通讯（603421）、安源煤业（600397）、三晖电气（002857）涨停；电力股午后走强，明星电力（600101）、郴电国际（600969）涨停。

　　商业航天概念股再度走强

　　受利好消息提振，商业航天概念股昨日大幅上涨。截至收盘，通光线缆、天银机电、招标股份以20%幅度涨停，广哈通信（300711）、金信诺（300252）涨超10%，航天动力（600343）、铖昌科技（001270）、航天科技（000901）、利君股份（002651）、上海沪工（603131）等多股涨停。

　　消息面上，8月6日，“千帆星座”首批组网卫星发射仪式在太原卫星发射中心举行，“一箭18星”顺利升空入轨。

　　政策面上，工业和信息化部日前印发的《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见》提出，推动形成高水平对外开放新局面，进一步试点扩大增值电信业务开放。深入推进电信业务向民间资本开放，有序推进卫星互联网业务准入制度改革。

　　华西证券（002926）表示，2024年将是关键的一年，标志着卫星频繁发射组网和商业航天产业化的开始。预计下半年，随着GW星座和G60星链进入招投标和发射的密集期，或将持续推动商业航天行业的发展。

　　浙商证券（601878）认为，当前商业航天竞争已成为全球航天竞争的主要形态之一，成为新一轮科技革命与产业变革的重要驱动力，市场空间正在打开，低轨道通信卫星星链建设将爆发式增长。

　　智能电网概念股表现活跃

　　虚拟电厂、智能电网概念同样走势活跃，迦南智能（300880）盘中一度触及20%幅度涨停。截至收盘，迦南智能、电科院涨超10%，鼎信通讯、安源煤业、三晖电气、积成电子（002339）、长城电工（600192）等涨停。

　　消息面上，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局近日印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》。其中提出，结合电力保供、新能源发展等需求，利用当地源荷储资源，建设一批虚拟电厂。建立健全虚拟电厂技术标准体系，完善虚拟电厂的市场准入、安全运行标准和交易规则，常态化参与系统调节，提升电力保供和新能源就地消纳能力。

　　华泰证券分析称，《方案》中所提及五个方向具备创新的发展潜力：一是构网型技术，二是有源配网调度与配网就地平衡，三是新型主体并网标准要求中提升涉网性能要求，四是系统友好型新能源电站，五是车网融合。

　　光大证券表示，“碳中和”背景下，我国加快构建新型电力系统，国家电网已将2024年电网投资提升至6000亿元，同比新增711亿元，主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等。政策加持下，我国电网投资将进一步发力，重点关注配网的成长性、特高压的确定性。

　　机构：关注半年报业绩向好方向

　　展望后市，光大证券分析称，目前市场处于半年报披露季，自上而下来看，半年报业绩有望向好的行业主要集中在涨价链、出口链以及大众消费品等领域。可多关注半年报业绩向好方向。同时，政策驱动市场，关于促消费的政策接二连三地印发，后续可多关注消费领域，包括教育、旅游、食品饮料等。

　　申万宏源表示，短期市场出现了脉冲式反弹，说明市场短期性价比调整正在趋于充分。

　　配置方面，中邮证券认为，当前可以持有防御性底仓和“半导体+医药”。六大行、三大运营商、电力和公路铁路中的大型央地国企有必要保留底仓，“三桶油”由于国际油价压力较大需要回避。半导体底部震荡抬升趋势明显，并且从半年报预期来看，业绩或在A股整体中有比较优势，因此可以底部建仓。拉长维度来看，积极操作的投资者在风格上可以偏向质量，如A50龙头个股。