可转债申购价值分析：今日（8月2日）振华转债上市
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作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：今日（8月2日）振华转债上市。振华转债(113687)信息一览发行状况债券代码113687债券简称振华转债申购代码754067申购简称振华发债原股东配售认购代码753067原股东配
可转债申购价值分析：今日（8月2日）振华转债上市。
振华转债(113687) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 113687 | 债券简称 | 振华转债 |
| 申购代码 | 754067 | 申购简称 | 振华发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753067 | 原股东配售认购简称 | 振华配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2024-07-11 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.8010 | |
| 正股代码 | 603067 | 正股简称 | 振华股份 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.06 | |
| 申购日期 | 2024-07-12 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2024年7月11日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。发行人现有总股本509,016,166股,剔除发行人回购专户库存股2,216,856股后,可参与本次发行优先配售的股本为506,799,310股。若至股权登记日(2024年7月11日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2024年7月12日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2024年7月11日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 2.19 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 11.64 | |
| 转股价值 | 102.92 | 转股溢价率 | -2.84% | |
| 回售触发价 | 8.15 | 强赎触发价 | 15.13 | |
| 转股开始日 | 2025年01月20日 | 转股结束日 | 2030年07月11日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 4.06 |
| 债券年度 | 2024 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2024-08-02 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2024-07-12 | 止息日 | 2030-07-11 | |
| 到期日 | 2030-07-12 | 每年付息日 | 07-12 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2024-07-12 周五 | 中签号公布日期 | 2024-07-16 周二 |
| 上市日期 | 2024-08-02 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.0013 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 79606 | |
| 末"六"位数 | 235228,374856,735228 | ||
| 末"七"位数 | 0534817,3073405,8073405 | ||
| 末"十"位数 | 1474727126,1690939697,2967229475,4959785058,6867715496 | ||
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