午评：创业板指半日涨3.33%，金融股全线爆发，两市近5000只股票上扬

　　7月31日消息，周三上午盘，A股三大股指低开高走集体飙升，截止上午盘，沪指涨1.79%报2930.8点，深成指涨2.96%报8719.3点，创业板指涨3.33%报1685.18点，科创50指数涨3.85%报737.38点，上证收益指数上涨1.80%报3244.80点；沪深两市合计成交额5466.74亿元，两市个股呈普涨态势，上涨个股近5000只。

　　盘面上，腾达科技（001379）上演“天地天”板；芯片股继续拉升，中晶科技（003026）2连板，汇成股份涨超14%；金融科技股持续走高 ，财富趋势涨超17%，旗天科技（300061）、恒银科技（603106）涨停；券商股全线爆发 ，天风证券（601162）、华鑫股份（600621）双双涨停，锦龙股份（000712）8天5板；金融科技股拉升 ，财富趋势涨超20%，指南针（300803）涨超14%，机器人概念股拉升，中大力德（002896）、柯力传感（603662）涨停，步科股份涨近10%；房地产板块走高 ，亚通股份（600692）涨停；旅游股走高，云南旅游（002059）涨停，创新药概念走高，香雪制药（300147）涨超20%

　　商业航天概念探底回升，航天长峰（600855）直线涨停，金明精机（300281）涨超8%；白酒股持续反弹 ，岩石股份（600696）涨停，金种子酒（600199）、古井贡酒（000596）跟涨；创新药概念反弹 ，香雪制药涨超20%，百奥泰涨近10%；家电板块反弹 ，长虹美菱（000521）涨停；食品股拉升 劲仔食品（003000）涨超10%；三大运营商下挫 ，中国移动（600941），中国电信（601728）跌超2%；

　　热门板块

　　1、智能交通概念持续活跃

　　智能交通概念股持续活跃，受人气股大众交通（600611）带动，锦江在线（600650）3连板，海汽集团（603069）、龙江交通（601188）均封涨停，龙洲股份（002682）、南京公用（000421）、江西长运（600561）等涨超5%。

　　点评：消息面上，赛可智能宣布，其无人驾驶出租车(Robotaxi)已获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，并计划于8月向公众开放。红塔证券（601236）提到，车路云一体化发展加速，智能驾驶行业有望迎来突破。

　　2、短剧概念异动拉升

　　短剧、传媒板块异动拉升，中广天择（603721）直线涨停，华策影视（300133）、因赛集团（300781）、中文在线（300364）、引力传媒（603598）等跟涨。

　　点评：消息面上，在日前举行的中国国际数字娱乐产业大会(CDEC)上，全新增设的短剧创新论坛吸引了众多参会者目光。根据艾媒咨询数据显示，预计2027年中国网络微短剧市场规模超1000亿元。

　　3、白酒股回暖

　　白酒股回暖，金种子酒涨超4%，山西汾酒（600809）、贵州茅台（600519）、古井贡酒等多股涨超2%。

　　点评：消息面上，有投资圈人士表示，白酒具有长周期属性，股价的短期波动并不会改变企业长期的投资价值，当前白酒股估值已远低于历史平均水平，反倒提供了低价布局的机会。

　　机构观点

　　华泰证券：8月可能进入政策调整“窗口期”

　　华泰证券表示，从政治局会议对现阶段形势的判断，以及再度确认实现全年增长目标决心的相关表述看，短期逆周期调节有望加码——8月可能进入政策调整“窗口期”。然而，中长期看，稳增长和调结构并重的指导思想不变。整体而言，2季度经济回升动能出现波动，而且，美国大选在即，有关美国政府换届和全球贸易相关政策的不确定性也有所上升。因此，结合目前的内需走势及外需的不确定性，逆周期调节有望加码，尤其在上半年财政政策实施进度滞后于全年预算目标的背景下。然而，会议对中长期防风险、调结构的表述有较强的一致性、延续性，所以，中长期而言，宏观调控可能仍将保持兼顾“逆周期”和“跨周期”并重的总体导向，在结构性调整的过程中适时、适量调整逆周期力度。

　　东方证券：股指仍处于蓄势阶段，走强仍需要时日

　　市场交投略显不足，存量资金在题材股上腾挪，板块分化严重，股指仍处于蓄势阶段，走强仍需要时日，下半年资金面和基本面或有变化，将会推动A股中枢上台阶，结构上关注半导体产业链、智能出行、商业卫星等。

　　招商证券：扩内需有望成为下半年政策主线

　　三中全会后，积极政策持续超预期出台。外部环境不确定性上升的背景下，内循环需发挥更大作用，巩固经济企稳回升。本次将3000亿元左右的特别国债安排至扩内需领域，或印证了内需政策将进一步发力的猜想。若得到政治局会议进一步验证，扩内需有望成为下半年政策主线，广义政府开支有望于会后迎来拐点。