芯片股，地产股，涨起来了

　　今日早盘，A股微幅震荡，主要股指涨跌互现。盘面上，芯片、石油、电力、有色等板块涨幅居前，工程机械、猪肉、家用电器、短剧游戏等板块跌幅居前。

　　芯片股继续领涨

　　在国家大基金三期成立的利好促进下，芯片股今日继续走强，汽车芯片领域领涨，板块指数一度放量拉升逾3%，半日成交超昨日全天成交。博通集成（603068）连续第3日涨停，股价逼近年内新高，富满微（300671）、上海贝岭（600171）等亦涨停或涨超10%。

　　第三代半导体、MCU芯片、存储芯片、光刻机等细分板块也涨幅居前。扬帆新材（300637）连续第2日20%涨停，台基股份（300046）也垂直20cm封板，华岭股份、国科微（300672）等涨停或涨超20%。

　　根据海关数据，2023年中国与荷兰之间贸易总金额为1072亿欧元，而双方最大宗的商品就是光刻机。2023年中国总共从荷兰进口了约225台光刻机；而2024年前两个月又进口了32台光刻机。也就是在14个月内，中国便从ASML购买了257台光刻机。

　　另据SEMI统计，2024年全球半导体产业计划将有42座新设施投产，预计中国内地芯片制造商将在2024年开始运营18个项目，占据全球新增产能的42%以上，这些生产出来的成熟制程芯片，少部分用于出口之外，大部分将在中国国内市场消化。

　　巴克莱研究显示，中国的芯片制造能力将在5年到7年内增加一倍以上。根据对中国48家拥有制造工厂的芯片制造商的分析，预计60%的新增产能可能会在未来3年内增加。

　　半导体研究机构Knometa Research也预测，2023年底全球半导体产能份额为韩国22.2%、中国台湾22.0%、中国内地19.1%、日本13.4%、美国11.2%、欧洲4.8%。中国内地的半导体产能份额将逐步增加，并将在2026年占据全球产能的22.3%，成为世界第一。

　　西部证券（002673）表示，随着PC、智能手机、服务器需求持续上升，特别是AI PCAI手机及AI服务器加速渗透，2024年全球NOR Flash市场将从供过于求转向供不应求，有望迎来量价齐升。

　　上海地产股走强

　　同样在利好的刺激下，上海房地产股早间全线高开走强。张江高科（600895）在昨日涨停的基础上，今日盘中再度放量大涨；新黄浦（600638）、万业企业（600641）、浦东金桥（600639）等早间均大幅高开。

　　消息面上，昨日晚间，上海市住房城乡建设管理委、市房屋管理局、市规划资源局、市税务局等四部门联合印发《关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，自2024年5月28日起施行。

　　《通知》提出，将非沪籍居民购房所需缴纳社保或个税年限从“连续缴纳满5年及以上”调整为“连续缴纳满3年及以上”；非沪籍单身人士购房区域，扩大至外环内二手住房；首套住房商贷利率下限调整为不低于LPR减45个基点，最低首付调整为不低于20%；首套房个人公积金最高贷款额度调整为80万元。

　　港股市场房地产股今日表现更为强劲。华发物业服务今日复牌，开盘大幅高开近24%，创近4年来新高。截至发稿，涨幅略有缩小，但仍大涨逾21%，成交较停牌前大增200%以上。

　　华发股份（600325）发布公告称，为进一步加强房地产主业与物业服务之间的业务协同效应，提高物业服务对公司归母净利润的贡献水平，公司境外全资子公司铧金投资拟以协议安排的方式对香港联交所上市公司华发物业服务进行私有化，注销价为每股计划股份0.29港元，较停牌前收市价0.222港元溢价约30.63%。

　　GBA集团早间也一度大涨超31%，近3日累计飙升约85%；正荣地产、国锐生活、筑友智造科技等亦涨超10%。

　　光大证券认为，上海支持购房力度强劲，北广深购房政策优化可期。看好具备片区综合开发能力，有机会参与超大特大城市的城市更新，市占率有望提升的稳健龙头房企。看好我国产业园步入“存量改革+创新发展期”，逐步迈向专业化运营发展，公募REITs利于产业园资产重估。