可转债申购价值分析：家联转债今日（1月18日）上市
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作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：家联转债今日（1月18日）上市。家联转债(123236)信息一览发行状况债券代码123236债券简称家联转债申购代码371193申购简称家联发债原股东配售认购代码381193原股东
可转债申购价值分析：家联转债今日（1月18日）上市。
家联转债(123236)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123236 | 债券简称 | 家联转债 |
| 申购代码 | 371193 | 申购简称 | 家联发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 381193 | 原股东配售认购简称 | 家联配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-12-21 | 原股东每股配售额(元/股) | 3.9062 | |
| 正股代码 | 301193 | 正股简称 | 家联科技 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.50 | |
| 申购日期 | 2023-12-22 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2023年12月21日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东。(2)网上发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的家联转债向发行人在股权登记日(2023年12月21日,T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 2.38 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 18.69 | |
| 转股价值 | 102.41 | 转股溢价率 | -2.35% | |
| 回售触发价 | 13.08 | 强赎触发价 | 24.30 | |
| 转股开始日 | 2024年06月28日 | 转股结束日 | 2029年12月21日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 7.50 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2024-01-18 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-12-22 | 止息日 | 2029-12-21 | |
| 到期日 | 2029-12-22 | 每年付息日 | 12-22 | |
| 利率说明 | 第一年0.20%,第二年0.50%,第三年0.80%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-12-22 周五 | 中签号公布日期 | 2023-12-26 周二 |
| 上市日期 | 2024-01-18 周四 | 网上发行中签率(%) | 0.0009 | |
| 中签号 | 末"六"位数 | 114694,171126,314694,421126,514694,671126,714694,914694,921126 | |
| 末"七"位数 | 0517073,3017073,5517073,8017073 | ||
| 末"八"位数 | 34531503,44836838,84531503 | ||
| 末"九"位数 | 046056032,512463960,546056032 | ||
| 末"十"位数 | 2119183788 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 年产10万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目 | 100446.00 | 75000.00
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审核：yj127
编辑:yj127
原股东,优先配售
