可转债申购价值分析：中贝转债今日（11月21日）上市
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作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：中贝转债今日（11月21日）上市。中贝转债(113678)信息一览发行状况债券代码113678债券简称中贝转债申购代码754220申购简称中贝发债原股东配售认购代码753220原股
可转债申购价值分析：中贝转债今日（11月21日）上市。
中贝转债(113678)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 113678 | 债券简称 | 中贝转债 |
| 申购代码 | 754220 | 申购简称 | 中贝发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753220 | 原股东配售认购简称 | 中贝配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-10-18 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.5370 | |
| 正股代码 | 603220 | 正股简称 | 中贝通信 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.17 | |
| 申购日期 | 2023-10-19 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | 1、向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日2023年10月18日(T-1日)收市后登记在册的公司所有A股股东。2、网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。3、本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的中贝转债向发行人在股权登记日2023年10月18日(T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 9.11 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 32.80 | |
| 转股价值 | 150.00 | 转股溢价率 | -33.33% | |
| 回售触发价 | 22.96 | 强赎触发价 | 42.64 | |
| 转股开始日 | 2024年04月25日 | 转股结束日 | 2029年10月18日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 5.17 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-11-21 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-10-19 | 止息日 | 2029-10-18 | |
| 到期日 | 2029-10-19 | 每年付息日 | 10-19 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-10-19 周四 | 中签号公布日期 | 2023-10-23 周一 |
| 上市日期 | 2023-11-21 周二 | 网上发行中签率(%) | 0.0015 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 04425 | |
| 末"六"位数 | 161265,411265,661265,911265 | ||
| 末"七"位数 | 1015902,2265902,3515902,4765902,6015902,7265902,8515902,9765902 | ||
| 末"八"位数 | 07601258,20101258,32601258,45101258,45766912,57601258,70101258,82601258,95101258 | ||
| 末"九"位数 | 195133846,445133846,695133846,768753786,945133846 | ||
| 末"十"位数 | 1916599273 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目 | 111206.95 | 51700.00 |
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审核：yj127
编辑:yj127
原股东,本次发行,优先配售
