可转债申购价值分析：三羊转债今日（11月17日）上市
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作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：三羊转债今日（11月17日）上市。三羊转债(127097)信息一览发行状况债券代码127097债券简称三羊转债申购代码071317申购简称三羊发债原股东配售认购代码081317原股
可转债申购价值分析：三羊转债今日（11月17日）上市。
三羊转债(127097)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 127097 | 债券简称 | 三羊转债 |
| 申购代码 | 071317 | 申购简称 | 三羊发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 081317 | 原股东配售认购简称 | 三羊配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-10-25 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.6236 | |
| 正股代码 | 001317 | 正股简称 | 三羊马 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.10 | |
| 申购日期 | 2023-10-26 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年10月25日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)向社会公众投资者网上发行:中华人民共和国境内持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年10月25日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,余额由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 3.77 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 37.65 | |
| 转股价值 | 100.93 | 转股溢价率 | -0.92% | |
| 回售触发价 | 26.36 | 强赎触发价 | 48.95 | |
| 转股开始日 | 2024年05月06日 | 转股结束日 | 2029年10月25日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 2.10 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | |
| 上市日 | 2023-11-17 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-10-26 | 止息日 | 2029-10-25 | |
| 到期日 | 2029-10-26 | 每年付息日 | 10-26 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.60%,第五年2.30%,第六年2.80%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-10-26 周四 | 中签号公布日期 | 2023-10-30 周一 |
| 上市日期 | 2023-11-17 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.0004 | |
| 中签号 | 末"六"位数 | 027431,277431,527431,777431 | |
| 末"七"位数 | 3908109,8908109 | ||
| 末"八"位数 | 01927525,26927525,51927525,76927525 | ||
| 末"九"位数 | 002424323,127424323,252424323,377424323,502424323,627424323,752424323,877424323 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 三羊马运力提升项目 | 15181.97 | 15000.00 | |
| 2 | 偿还银行借款 | 6000.00 | 6000.00 |
关键词：
审核：yj127
编辑:yj127
原股东,优先配售
