今日（10月20日）可转债申购：雅创转债（附申购攻略）
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作者：佚名
摘要： 今日（10月20日）可转债申购：雅创转债可申购。雅创转债(123227)信息一览发行状况债券代码123227债券简称雅创转债申购代码371099申购简称雅创发债原股东配售认购代码381099原股东配售
今日（10月20日）可转债申购：雅创转债可申购。
雅创转债(123227)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123227 | 债券简称 | 雅创转债 |
| 申购代码 | 371099 | 申购简称 | 雅创发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 381099 | 原股东配售认购简称 | 雅创配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-10-19 | 原股东每股配售额(元/股) | 4.5375 | |
| 正股代码 | 301099 | 正股简称 | 雅创电子 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.63 | |
| 申购日期 | 2023-10-20 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2023年10月19日(T-1日))收市后登记在册的公司所有股东。(2)中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)的相关要求。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的雅创转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统发售。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 4.04 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 53.34 | |
| 转股价值 | 92.43 | 转股溢价率 | 8.19% | |
| 回售触发价 | 37.34 | 强赎触发价 | 69.34 | |
| 转股开始日 | 2024年04月26日 | 转股结束日 | 2029年10月19日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 3.63 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-10-20 | 止息日 | 2029-10-19 | |
| 到期日 | 2029-10-20 | 每年付息日 | 10-20 | |
| 利率说明 | 第一年0.3%,第二年0.5%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年2.5%,第六年3.0%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-10-20 周五 | 中签号公布日期 | 2023-10-24 周二 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 汽车模拟芯片研发及产业化项目 | 21900.00 | 13600.00 | |
| 2 | 雅创汽车电子总部基地项目 | 26400.00 | 22700.00 |
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审核：yj127
编辑:yj127
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