如果后面有一波大跌之后买什么

　　这里写的不是短期逻辑的情绪标的或者风口板块，而是笔者自己曾经看过的可能业绩有增长空间的票。

　　这几年也看了不少的公司，这里面有很多公司都是有国产替代概念的，比如说中密控股，沃顿科技，【回天新材(300041)、股吧】，硅宝科技。

　　沃顿科技的定增让我想起了【云海金属(002182)、股吧】。当时云海金属已经横盘了几年了，主营也没有什么起色，虽然有原材料打底，但是呢整个行业盈利并不稳定，镁的价格毕竟比铝贵。在新能源镁合金结构件2021年爆发之前，宝钢金属大手笔定增买入，做了二股东，沉淀3年之后终等来新能源汽车的爆发，现在云海金属的大股东干脆自己让出了大股东的位置，让宝钢金属控股，这样更能够利用宝钢-中国第一钢铁的影响力来迅速做大做强，一起分享未来新能源汽车的盛宴。

　　这就是大股东的加持力！

　　现在【沃顿科技(000920)、股吧】也存在类似的情况。因为大股东投了钱之后同时还是沃顿的客户，能够带来更多的客户资源。

　　工业膜这个东西，和工业胶水，工业垫片一样，属于工业消费品。这又使我想起了工业运转冷却水的阻凝剂，山东枣庄的【泰和科技(300801)、股吧】。目前就两家泰和科技和清水源，不过清水源的科技研发实力没有泰和强。南通的排第三的阻凝剂南通南磷已经被江山股份收购，被国资收购了，之后也会扩产。整个行业格局就他们在三家，剩下的是外资企业。这个行业和国民经济主要是工业经济的发展有着密切的联系，公司的成长依赖于中大型新工厂的建设。新工厂散热冷却水需要这个东西，基本上属于画圈占地的竞争，谁拿下拿下新工厂，后续改工厂就会一直用你的产品。目前经济形势并不好，泰和科技作为国内的龙头，营收并没有怎么增长。

　　多说一句，另外一个水处理行业江苏张家港富淼科技。他的下游客户呢，主要是造纸厂，工业污水处理厂，也是工业消费品，相对泰和科技来讲客户比较集中，因此说他这个生意，提价效应不是很好，因为客户太强势，他也有国产替代的概念，但是呢，毛利率净利率都比较低，孩子从侧面说明了这个产品技术含量没那么高。上周四周五的时候公司，两天跌了12个点。因为现在上涨可能是因为科创板做市商的原因，有人进去了，但发现流动性实在太差，大盘不好，稍微一卖就崩盘了，这有点像新三板，现在新三板发一个破发一个，申购中签率达到30%~40%，不破发才怪呢，主要是发行价太贵了，本来就流动性折价，你还想以20倍市盈率发行，简直是做梦。

　　因为工业水处理剂的市场空间比较小，增长乏力，公司租赁人家不要的工厂做了烧碱（严重产能过剩行业），投了1万吨的磷酸铁和1万吨VC（2023年锂电池上中游都要杀价格了，你进入的太晚了！而且这点产能根本就没有多大意义），正如前文所说，2023年新能源产业链，只看好电池整机制造商。光伏则看好电站运营商，其次是电池片生产商。风电就不要考虑了，风电产业链直接pass，主要是政府各大发电集团杀价杀的实在太厉害了，根本就没钱赚。

　　斯迪克和世华科技做的产品都是一样的，核心高毛利率产品主要是消费电子胶水吧，这一块想象力比较大一点，但是估值比较贵，且世华科技主要依赖于苹果，他的新产能要到2024年才能投放，现在还在定增阶段，很多苹果供应商刚上市的时候毛利率都很高，后来下滑的非常厉害，斯迪克估值之所以比世华高，是因为斯迪克的大客户主要是国内的手机厂商。如果买世华科技。还不如买已经产生利润的中石科技呢，反正大客户都是苹果，而散热赛道可扩展性更好，比如汽车电子、电池。

　　新翰新材行业也不错，就是有点贵。下游主要是特种工程塑料几个厂商，具有垄断性，因此客户比较强势，还是好在呢，特种工程塑料的应用非常的广泛，也非常的好，国产的几个厂商正在筹划科创板上市和大规模的扩产，因此会拉动对新翰新材的业绩。他的另一个问题是大股东减持非常厉害，几乎是清仓式减持。

　　山东几家做糖和添加剂的百龙创园（减持太厉害了，股价还将继续下滑）、保龄宝（业绩看不清楚，现在只能炒作2023饮料复苏的预期）、三元生物（只看阿洛酮糖了），业绩分化严重，保龄宝是死磕产能过剩的赤藓糖醇（益生元纤维干不过百龙），三元生物本来就是赤藓糖醇龙头，疫情之下，2022饮料销量下滑，产能暴增，价格战打的都不赚钱了。好在，三元生物的阿洛酮糖2万吨已经投产了，主要面向国外市场。百龙创园今年就是主要靠国外市场阿洛酮糖大赚一笔的。

　　软控股份。橡胶轮胎设备一条龙服务器，客户集中太高，溢价很弱，毛利率低。新材料液体黄金2023开始盈利，锂电设备2023开始盈利，业绩拐点到来。但是，大股东持股很少，15%，控制力比较弱。锂电设备品类单一，可持续性成疑。如果再跌10-20%到达4月份低点就好了。