可转债申购价值分析：今日(10月24日)崧盛转债上市
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作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：今日(10月24日)崧盛转债上市。崧盛转债(123159)信息一览发行状况债券代码123159债券简称崧盛转债申购代码371002申购简称崧盛发债原股东配售认购代码381002原股
可转债申购价值分析：今日(10月24日)崧盛转债上市。
崧盛转债(123159) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123159 | 债券简称 | 崧盛转债 |
| 申购代码 | 371002 | 申购简称 | 崧盛发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 381002 | 原股东配售认购简称 | 崧盛配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-09-26 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.3955 | |
| 正股代码 | 301002 | 正股简称 | 【崧盛股份(301002)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.94 | |
| 申购日期 | 2022-09-27 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | 1、向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的发行人在股权登记日(2022年9月26日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原A股股东。2、网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外),其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上[2022]587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。3、本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的崧盛转债向发行人在股权登记日(2022年9月26日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足29,435.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 3.25 |
| 债券现价(元) | 125.00 | 转股价(元) | 24.95 | |
| 转股价值 | 82.24 | 转股溢价率 | 51.99% | |
| 回售触发价 | 17.47 | 强赎触发价 | 32.44 | |
| 转股开始日 | 2023年04月10日 | 转股结束日 | 2028年09月26日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 2.94 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | |
| 上市日 | 2022-10-24 周一 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-09-27 | 止息日 | 2028-09-26 | |
| 到期日 | 2028-09-27 | 每年付息日 | 09-27 | |
| 利率说明 | 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-09-27 周二 | 中签号公布日期 | 2022-09-29 周四 |
| 上市日期 | 2022-10-24 周一 | 网上发行中签率(%) | 0.0010 | |
| 中签号 | 末"六"位数 | 159345,230567,359345,480567,559345,730567,759345,959345,980567 | |
| 末"七"位数 | 0763726,2013726,3263726,4513726,5763726,7013726,8263726,9513726 | ||
| 末"八"位数 | 00806886,20806886,38697901,40806886,60806886,80806886 | ||
| 末"九"位数 | 170311925,420311925,670311925,920311925 | ||
| 末"十"位数 | 0928171940,2178171940,3428171940,4678171940,5928171940,7178171940,8428171940,9678171940 | ||
| 末"十一"位数 | 00930281513 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 崧盛总部产业创新研发中心建设项目 | 35300.00 | 20755.00 | |
| 2 | 补充流动资金 | 8680.00 | 8680.00 |
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审核：yj127
编辑:yj127
原股东
