可转债申购价值分析：今日（9月1日）永02转债上市
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作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：今日（9月1日）永02转债上市。永02转债(113654)信息一览发行状况债券代码113654债券简称永02转债申购代码754901申购简称永02发债原股东配售认购代码753901
可转债申购价值分析：今日（9月1日）永02转债上市。
永02转债(113654)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 113654 | 债券简称 | 永02转债 |
| 申购代码 | 754901 | 申购简称 | 永02发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753901 | 原股东配售认购简称 | 永02配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-08-03 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.2600 | |
| 正股代码 | 603901 | 正股简称 | 永创智能 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.11 | |
| 申购日期 | 2022-08-04 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2022年8月3日,T-1日)收市后登记在册的公司所有A股股东。(2)一般社会公众投资者:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的永02转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上定价发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 12.19 | 正股市净率 | 2.67 |
| 债券现价(元) | 118.20 | 转股价(元) | 14.07 | |
| 转股价值 | 86.64 | 转股溢价率 | 36.43% | |
| 回售触发价 | 9.85 | 强赎触发价 | 18.29 | |
| 转股开始日 | 2023年02月10日 | 转股结束日 | 2028年08月03日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 6.11 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-09-01 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-08-04 | 止息日 | 2028-08-03 | |
| 到期日 | 2028-08-04 | 每年付息日 | 08-04 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.30%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-08-04 周四 | 中签号公布日期 | 2022-08-08 周一 |
| 上市日期 | 2022-09-01 周四 | 网上发行中签率(%) | 0.0016 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 68872 | |
| 末"六"位数 | 032093,232093,432093,632093,832093 | ||
| 末"七"位数 | 1374675,1650469,3650469,5650469,6374675,7650469,9650469 | ||
| 末"八"位数 | 23689285,50573874,73689285 | ||
| 末"九"位数 | 072008961,272008961,472008961,672008961,872008961 | ||
| 末"十"位数 | 0254374253,2254374253,4254374253,6254374253,8254374253 | ||
| 末"十一"位数 | 00997660644 | ||
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审核：yj127
编辑:yj127
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