可转债申购价值分析：今日(7月15日)通裕转债上市
来源： 金投股票整理
作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：今日(7月15日)通裕转债上市通裕转债(123149)信息一览发行状况债券代码123149债券简称通裕转债申购代码370185申购简称通裕发债原股东配售认购代码380185原股东配
可转债申购价值分析：今日(7月15日)通裕转债上市
通裕转债(123149)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123149 | 债券简称 | 通裕转债 |
| 申购代码 | 370185 | 申购简称 | 通裕发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380185 | 原股东配售认购简称 | 通裕配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-06-17 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.3810 | |
| 正股代码 | 300185 | 正股简称 | 【通裕重工(300185)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 14.85 | |
| 申购日期 | 2022-06-20 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年6月17日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年6月17日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 3.07 | 正股市净率 | 1.86 |
| 债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 2.77 | |
| 转股价值 | 110.83 | 转股溢价率 | 17.30% | |
| 回售触发价 | 1.94 | 强赎触发价 | 3.60 | |
| 转股开始日 | 2022年12月26日 | 转股结束日 | 2028年06月19日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 14.85 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | |
| 上市日 | 2022-07-15 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-06-20 | 止息日 | 2028-06-19 | |
| 到期日 | 2028-06-20 | 每年付息日 | 06-20 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-06-20 周一 | 中签号公布日期 | 2022-06-22 周三 |
| 上市日期 | 2022-07-15 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.0042 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 11696,36696,61696,86696 | |
| 末"六"位数 | 047092,547092 | ||
| 末"七"位数 | 0404534,5404534 | ||
| 末"八"位数 | 18532458,38532458,58532458,74239468,78532458,98532458 | ||
| 末"九"位数 | 051302610,551302610,885281216 | ||
| 末"十"位数 | 0377395484,1627395484,2877395484,4127395484,5377395484,6627395484,7877395484,9127395484 | ||
| 末"十一"位数 | 04730792346 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 大型海上风电产品配套能力提升项目 | 66749.00 | 45000.00 | |
| 2 | 高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目 | 76360.00 | 60000.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 45000.00 | 43472.00 |
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审核：yj127
编辑:yj127
原股东,优先配售
