透视龙虎榜:机构6.6亿出逃海通证券 钢铁获多机构关注
摘要: 9月9日周四,沪指早盘窄幅震荡,午后发力拉升,再度逼近3700点关口;深成指、创业板指午后亦翻红;截止收盘,沪指收涨0.49%报3693.13点,深成指涨0.07%,创业板指涨0.06%。
9月9日周四,沪指早盘窄幅震荡,午后发力拉升,再度逼近3700点关口;深成指、创业板指午后亦翻红;截止收盘,沪指收涨0.49%报3693.13点,深成指涨0.07%,创业板指涨0.06%。两市全天合计成交14322亿元,北向资金净买入26.15亿元。
盘面上,煤炭、石油、钢铁、燃气、有色等周期板块再度爆发,个股掀涨停潮;港口、建材、化工、物流等板块同样走强;军工股异动,【中航西飞(000768)、股吧】(000768)直线拉升涨停;中字头股票持续发力,中国船舶、【中国化学(601117)、股吧】(601117)等涨停;元宇宙、云游戏、光刻胶、半导体等板块跌幅居前。
整体来看,沪指在3700点关口附近蓄力,两市量能维持万亿的作用下,有望通过震荡蓄势突破,市场参与价值仍较高。策略上,关注煤炭、钢铁、金融、中字头等指数关联品种。
一、龙虎榜资金动向
二、“煤”好的一天
今日煤炭期货价格再度创新历史新高,其中,焦煤主力合约最高暴涨逾7%,焦炭主力合约最高暴涨逾6%,此外,动力煤期货也一度上涨逾4%,上市以来首次突破1000元/吨大关。
股期联动,受期货市场带动,A股板块也彻底狂飙,上演“煤超疯”行情,山西焦化(600740)3连板,冀中能源(000937)、开滦股份(600997)、昊华能源(601101)等涨停,4000亿市值的煤炭“一哥”中国神华(601088)涨停。
冀中能源,3日龙虎榜数据显示,深股通买入5766万元卖出8366万元,一家机构买入1832万元。
点评:煤炭股的逻辑已经多次提到过,A股行情也并非今日才爆发,在期货市场不断走高的同时,板块内不少个股早已走出趋势,同花顺数据显示,8月3日至今,煤炭行业已经有16只个股涨幅超50%,部分公司涨幅已然翻倍。
展望后市,川财证券认为,当前尽管夏季用煤高峰期已过,但是由于今年环保力度持续趋严,供给受限,电煤库存处于历史低位,有关煤炭的多项增产保供陆续发布,今年冬季屯煤期较以往来的更早。九十月份,煤炭价格下跌空间不大,而保供政策的不断落实,供给端有望出月以后,供需两旺、量价齐升的格局有望出现,行业高景气度不改。但同时,当前煤炭价格较以往过高,对于下游产业链压力较大,国家对制煤炭价格百日行动,需要注意快速上涨带来的短期回调风险。
总体来看,当前煤炭开始进入短期加速行情,加上政策上或对煤价有进一步调控,短期注意追高风险。
三、钢铁
特钢概念今日同样强势领涨,截至收盘板块涨幅近6%,华菱钢铁(000932)、八一钢铁(600581)、三钢闽光(002110)、太钢不锈(000825)等近10股涨停。龙虎榜方面,多只个股获机构关注。
华菱钢铁,龙虎榜数据显示,深股通买入1.93亿元卖出2.22亿元,招商证券交易单元买入1.62亿元,两家机构合计买入1.63亿元,另有两家机构净卖出3746万元。
鞍钢股份(000898),龙虎榜数据显示,深股通买入1.7亿元卖出3亿元,一家机构买入6333万元。
点评:消息面上,钢铁行业两大重磅文件《钢铁行业碳达峰实施方案》和《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》有望在今年年底前正式发布。据悉,征求意见稿中涉及减碳的内容较少,正式稿中涉及减碳的内容将进一步充实,还将涉及保障钢铁原料供应、加快钢铁行业兼并重组、推进短流程炼钢等内容。
国信证券指出,近期,钢铁行业压降粗钢产量政策不断清晰,从顶层政策到分省要求,再到具体企业落实,各项工作有序进行。在产能、产量约束下,钢铁企业发展重点由量向质切换,行业集中度提升,有望迎来高质量发展的新篇章。
盘面上来讲,进入9月份以来,市场逻辑发生了一定的变化,资金明显从高位的赛道高估值的逻辑切换到化工、煤炭、钢铁等传统低估值资产。指数上以周期为主体的沪指稳步抬升,而以半导体、新能源为主体的创业板弱势震荡。
周期股行情何时终结?信达证券认为,从历史上周期股波动规律来看,2022年上半年可能是周期股见顶的时间。按照经验判断,大宗商品价格的上涨,一般分三个阶段。
第一个阶段是需求刚出现拐点,商品价格开始快速上涨,摆脱亏损区域。
第二阶段是随着价格的上涨,企业利润回升,开始有足够的现金流,闲置产能和建设中的产能快速投产。
第三阶段是供需缺口依然存在,而且已经没有可以快速恢复的产能了,未来新的产能短期内看不到,所以商品价格可能会继续上涨。
煤炭,钢铁