行业景气度持续向好 半导体板块大幅走强

　　6月30日，半导体及元件概念持续大幅走强。芯朋微、富满电子、明微电子等迎来20CM大号涨停，中颖电子、芯源微)、等多股涨超10%。

　　受益于半导体行业景气度持续向好，29日晚间，多只科技股发布半年度业绩预告，预计上半年业绩大幅增长。

　　半导体及元件概念迎来业绩预增潮。6月29日盘后，IC封测厂通富微电、半导体设备供应商芯源微、LED驱动芯片龙头明微电子、功率半导体龙头扬杰科技先后发布了半年报预增公告。

　　四家公司的半年度净利润同比增速均超一倍。其中，明微电子预计上半年净利润同比增长832.38%-935.98%至2.7亿元-3亿元；芯源微预计上半年净利润同比增加399%到543%至3100万元-4000万元，去年全年为4883万元；通富微电预计上半年净利润同比增长232%-277%至3.7亿元-4.2亿元，去年全年为3.384亿元；扬杰科技预计上半年净利润同比增长120%-150%至3.2亿元-3.6亿元。

　　截至目前，已有19只半导体概念股披露2021年业绩预计情况，其中13只个股录得预增。预增幅度最大的是【多氟多(002407)、股吧】，预增幅度为1937%，今日公布预报的的明微电子、芯源微、通富微电紧随其后，分别预增（最大幅度）935.98%、543.35%、276.87%。

　　天风电子首席分析师潘暕表示，随着全球半导体需求持续高涨，供不应求格局有望至少持续到年底，市场有望随着景气度的持续进一步上修半导体及元件概念全年业绩预期。此外，多家券商发布研报称，看好芯片“缺货涨价”行情下产业链公司的收益情况，在最新研报中把半导体及元件概念作为下半年配置主线之一。

　　中银证券此前指出，国内封测产线景气度高，有望承接关联方海外订单转移。目前正处于半导体行业历史以来的景气最高点，属于由基本面带动的结构性高景气，相对以往的周期波动来说时间会稍有延长。半导体行业整体增长波动会稍有减缓，但仍然会比整体经济波动幅度大，同样对后期长周期持较乐观的态度。