分布式光伏开发试点启动 屋顶光伏高增开启！哪些标的利好？

　　6月24日，光伏建筑一体化板块强势领涨，除此之外装配式建筑、光伏概念、建筑装饰等相关板块涨幅居前。

　　6月20日，国家能源局综合司正式下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作。各省能源主管部门应于7月15日前报送能源局定试点方案。

　　《通知》认为，我国建筑屋顶资源丰富、分布广泛，开发建筑屋顶分布式光伏潜力巨大。开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏建设，有利于整合资源实现集约开发，有利于消减电力尖峰负荷，有利于节约优化配电网投资，有利于引导居民绿色能源消费，是实现“碳达峰、碳中和”与乡村振兴两大国家战略的重要措施。

　　根据《通知》，项目申报试点县(市、区)要具备丰富的屋顶资源、有较好的电力消纳能力，党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%；工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%；农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。

　　《通知》要求，试点方案应按照“宜建尽建”的原则，合理确定建设规模、运行模式、进度安排、接网消纳、运营维护、收益分配、政策支持和保障措施等相关内容。此外，各地试点方案于7月15日前报送能源局新能源司。

　　按最低要求计算，全国总空间超600GW。假设全国均为试点情况下，全国假设80%+县级机关达到节能型机构(50%+装机比例)对应100GW装机潜力；目前农村住宅面积约270亿平米，假设平均楼层2层，即50%住宅面积为屋顶面积，再假设50%的屋顶面积为可装光伏面积，单位面积装机容量150W/平米，我们计算可得，20%最低装机对应203GW装机潜力；目前工商业建筑面积为179亿平，按平均2层，假设80%面积为可装光伏面积，单位面积装机容量150W/平米，30%最低装机比例对应322GW装机潜力。按试点要求，全国合计总空间超600GW，但具体试点范围需看7月15日报送能源局后的试点方案来定。

　　国企央企进场，加速分布式光伏渗透：此前分布式光伏项目由于缺乏规模效应致管理成本高，发电央企几无涉足，本次“整县”开发的形式，为大型央企介入分布式市场提供了良好契机，大型央企在政府背书、品牌、贷款利率、当地银行资源、政府资源上有得天独厚的优势，再搭配具备经验的地方民企一同进行分布式项目开发，预计大大加快分布式光伏的推进速度，加速分布式光伏渗透。

　　东吴证券认为本政策实属利好分布式光伏，最受益户用+工商业爆发的逆变器环节，阳光电源（300274）、锦浪科技（300763）、固德威；利好BIPV产业链龙头，推荐隆基股份、中信博，建议关注森特股份（603098）；户用光伏经销商：天合光能、【正泰电器(601877)、股吧】（601877）；其他重点推荐各环节龙头标的：晶澳科技（002459）、福斯特（603806）、通威股份（600438）、爱旭股份（600732）、福莱特、林洋能源（601222）等

　　(图片来源：东吴证券)