“冰点题材”活跃 5G概念股发力上攻

　　6月3日，沪深两市双双低开，开盘后弱势震荡，盘中一度继续下探。此后，在证券股以及周期板块的带动下双双翻红，并继续推动指数上行。不过，指数上行过程中，证券股冲高回落，基金重仓股表现低迷，指数午后跳水走低。全天看，钢铁、通信板块领涨，商业贸易、采掘、交通运输、食品饮料以及传媒等板块表现良好，而电气设备板块领跌下，家用电器、医药生物、国防军工以及银行股走低。

　　“冰点题材”活跃，5G概念股发力上攻。【中瓷电子(003031)、股吧】、武汉凡谷等多股涨停，龙头中兴通讯盘中冲击涨停等。虽然这些个股的表现和鸿蒙操作系统概念炒作有关，但其实很久都没有这样的表现了，也只能说当前市场的交投热情是有所回升了。

　　5月以来，北京、河南、广州等地纷纷启动5G消息招标公告，5G消息将在年内全面商用。发展新业态需要的系列标准也将在今年内陆续发布。

　　三大运营商已经准备就绪

　　三大运营商的相关人士均对5G消息在2021年的全面商用持肯定态度，目前正在加快推进。

　　中国电信集团公司市场部政企产品推进处处长赵文军近日在一个座谈会上透露，中国电信已于2019年完成了验证平台和5G业务的初步部署。自2020年4月8日与产业链共同发布5G消息白皮书后，加快了实施进度，目前已完成MaaP（Messaging as a Platform）平台的自主研发和CSP（Chatbot Service Provider）合作伙伴招募工作，正在实施网络建设。

　　中国移动集团公司研究院业务所所长喻炜介绍，中国移动在2020年6月30日完成了浙江和广东两个试商用节点，并于2020年12月10日完成了全国大区节点。

　　中国联通集团公司产品中心总经理张云勇表示，中国联通5G消息的平台、标准、业务、终端商用验证等工作即将完成，也为5G应用做好了充分准备。

　　据了解到，5G消息工作组、中国电信、中国移动、中国联通等多家单位还计划在今年8月，共同成立5G消息工作联合实验室，进一步加快产业推进。

　　国泰君安证券指出，伴随着国内外主设备厂商表示完成5G基站招标测试，国内5G三期招标集采或即将开启。2020年在疫情和新基建政策的双重影响下，国内运营商投资全年呈现“倒V形”节奏，而2021年节奏呈现“前低后高”，相应板块公司业绩也跟随。2021年上半年，市场对于整体5G投资关注度降至冰点，而新一期招标将把规模、格局、价格等不确性因素完成确定，在整体板块出现持续回调的背景下，有望在业绩和估值方面形成提振。

　　中原证券表示，目前5G网络商用发展的所带来的潜在红利必定是由下传导到上的，即5G新兴应用→运营商→通信基建。建议关注：（1）运营商，基本面与估值边际改善；（2）光模块，受益于数通+电信，行业维持高景气度；（3）物联网，物联网各领域应用走向成熟，无线通信模组市场空间大。