本周可转债申购一览表（10月19日-10月23日）
来源： 金投股票网整合
作者：佚名
摘要： 本周可转债申购一览表（10月19日-10月23日）鹏辉转债(123070)信息一览发行状况债券代码123070债券简称鹏辉转债申购代码370438申购简称鹏辉发债原股东配售认购代码380438原股东配
本周可转债申购一览表（10月19日-10月23日）
鹏辉转债(123070)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123070 | 债券简称 | 鹏辉转债 |
| 申购代码 | 370438 | 申购简称 | 鹏辉发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380438 | 原股东配售认购简称 | 鹏辉配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-10-19 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.1380 | |
| 正股代码 | 300438 | 正股简称 | 【鹏辉能源(300438)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.90 | |
| 申购日期 | 2020-10-20 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2020年10月19日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有A股股东。(2)社会公众投资者:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的鹏辉转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 18.90 | 正股市净率 | 3.30 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 20.16 | |
| 转股价值 | 93.75 | 转股溢价率 | 6.67% | |
| 回售触发价 | 14.11 | 强赎触发价 | 26.21 | |
| 转股开始日 | 2021年04月26日 | 转股结束日 | 2026年10月19日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 8.90 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-10-20 | 止息日 | 2026-10-19 | |
| 到期日 | 2026-10-20 | 每年付息日 | 10-20 | |
| 利率说明 | 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2%。 | |||
| 行状况 | 债券代码 | 128135 | 债券简称 | 洽洽转债 |
| 申购代码 | 072557 | 申购简称 | 洽洽发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082557 | 原股东配售认购简称 | 洽洽配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-10-19 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.6519 | |
| 正股代码 | 002557 | 正股简称 | 洽洽食品 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 13.40 | |
| 申购日期 | 2020-10-20 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年10月19日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有普通股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2020年10月19日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足13.40亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 59.93 | 正股市净率 | 8.44 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 60.83 | |
| 转股价值 | 98.52 | 转股溢价率 | 1.50% | |
| 回售触发价 | 42.58 | 强赎触发价 | 79.08 | |
| 转股开始日 | 2021年04月26日 | 转股结束日 | 2026年10月19日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 13.40 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 联合信用评级有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-10-20 | 止息日 | 2026-10-19 | |
| 到期日 | 2026-10-20 | 每年付息日 | 10-20 | |
| 利率说明 | 第一年为0.30%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。 | |||
| 行状况 | 债券代码 | 123071 | 债券简称 | 天能转债 |
| 申购代码 | 370569 | 申购简称 | 天能发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380569 | 原股东配售认购简称 | 天能配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-10-20 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.7863 | |
| 正股代码 | 300569 | 正股简称 | 【天能重工(300569)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.00 | |
| 申购日期 | 2020-10-21 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:在股权登记日(2020年10月20日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次可转债向本公司原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。认购不足7亿元的余额由【中泰证券(600918)、股吧】全额包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 19.70 | 正股市净率 | 3.66 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 20.05 | |
| 转股价值 | 98.25 | 转股溢价率 | 1.78% | |
| 回售触发价 | 14.04 | 强赎触发价 | 26.07 | |
| 转股开始日 | 2021年04月27日 | 转股结束日 | 2026年10月20日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 7.00 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 联合信用评级有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-10-21 | 止息日 | 2026-10-20 | |
| 到期日 | 2026-10-21 | 每年付息日 | 10-21 | |
| 利率说明 | 票面利率:本次发行的可转债票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.6%、第五年2.5%、第六年3.0%。 | |||
| 状况 | 债券代码 | 123072 | 债券简称 | 乐歌转债 |
| 申购代码 | 370729 | 申购简称 | 乐歌发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380729 | 原股东配售认购简称 | 乐歌配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-10-20 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.0223 | |
| 正股代码 | 300729 | 正股简称 | 【乐歌股份(300729)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.42 | |
| 申购日期 | 2020-10-21 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2020年10月20日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东。(2)网上发行:持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(法律法规禁止购买者除外)。(3)保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的乐歌转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行,余额由国泰君安包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 73.37 | 正股市净率 | 11.94 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 73.13 | |
| 转股价值 | 100.33 | 转股溢价率 | -0.33% | |
| 回售触发价 | 51.19 | 强赎触发价 | 95.07 | |
| 转股开始日 | 2021年04月27日 | 转股结束日 | 2026年10月20日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 1.42 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 联合信用评级有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-10-21 | 止息日 | 2026-10-20 | |
| 到期日 | 2026-10-21 | 每年付息日 | 10-21 | |
| 利率说明 | 票面利率:第一年为0.5%,第二年为0.8%,第三年为1.8%,第四年为3.0%,第五年为3.5%,第六年为4.0%。 | |||
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审核：yj127
编辑:yj127
原股东,优先配售
