云计算产业进入加速增长期 基金斥资逾21亿元增持15只个股

　　    ■本报记者 任小雨

　　    2018第十届中国云计算大会将于7月23日至25日在北京举行，会议主题为“聚力云上生态赋能实体经济”，本次会议还将设立“云计算核心技术与实践”、“云制造与企业数字化转型”等主题论坛。

　　    近年来，云计算是信息技术产业发展最快的领域。机构研报数据显示，2016年全球云计算产业规模达到4348.1亿元，同比增长25.4%；中国云计算产业规模达到514.9亿元，同比增长36.2%；预计到2020年全球云计算产业规模将达到9530.3亿元，年均复合增长率（CAGR）21.68%；中国云计算市场规模将达到1387.6亿元，年均复合增长率（CAGR）28.13%。

　　    对此，市场人士普遍认为，云计算凭借其灵活配置、资源利用率高和节省成本的优势，正逐渐颠覆传统IT行业的部署模式。根据IDC数据显示，2017年部署在云环境中的IT基础架构产品支出增长26.2%，传统非云计算IT基础设施的全球支出下降2.6%，IT基础设施支出加速从传统IT产品转向云服务。在此推动下，2018年是中国云计算产业的拐点，政策+产业+资本全方位共振，云计算产业需求进入加速增长期，云计算行业相关上市公司业绩增长得到进一步上升，中报业绩增长超预期的绩优白马股或现交易性机会。

　　    事实上，云计算行业上市公司业绩表现同样亮丽，成为公募基金提前布局的重要原因。市场研究中心根据同花顺(300033,股吧)数据统计发现，截至目前，已有68家相关上市公司披露了中报业绩预告，业绩预喜公司达到44家，占比64.71%。其中，中际旭创(300308,股吧)、证通电子(002197,股吧)、天源迪科(300047,股吧)、高伟达(300465,股吧)、生意宝(002095,股吧)、中青宝(300052,股吧)和万达信息(300168,股吧)等7家公司均预计2018年上半年净利润同比翻番，高成长性尤为凸显。

　　    从中报预告净利润上限来看，有19家公司预计2018年上半年净利润上限达到1亿元以上，而工业富联(601138,股吧)预计2018年上半年净利润上限居首，达到56.00亿元，二三四五(002195,股吧)（6.80亿元）、捷成股份(300182,股吧)（6.40亿元）、网宿科技(300017,股吧)（4.58亿元）、中际旭创（3.19亿元）、顺网科技(300113,股吧)（3.17亿元）、光环新网(300383,股吧)（3.10亿元）、神州数码(000034,股吧)（2.75亿元）和高新兴(300098,股吧)（2.70亿元）等8家公司报告期内净利润上限均有望达到2亿元以上，另外，预计2018年上半年净利润上限超1亿元的公司还包括：蓝盾股份(300297,股吧)、科大讯飞(002230,股吧)、国脉科技(002093,股吧)、用友网络(600588,股吧)、深信服(300454,股吧)、齐心集团(002301,股吧)、东方国信(300166,股吧)、银江股份(300020,股吧)、润和软件(300339,股吧)、久其软件(002279,股吧)等10家，彰显出较强的盈利能力。

　　    值得注意的是，早在二季度公募基金就已对云计算相关概念股进行布局。截至7月18日收盘，包括华夏基金、汇添富基金、华安基金等在内的49家基金公司披露二季报显示，有42只云计算概念股被公募基金重仓持有，合计持股数量为6.81亿股，合计持股市值约119.38亿元。其中，亚联发展(002316,股吧)、深信服、华东电脑(600850,股吧)、工业富联、二三四五、恒华科技(300365,股吧)、捷成股份、浪潮信息(000977,股吧)、万达信息、中国长城(000066,股吧)、中科曙光(603019,股吧)、泛微网络(603039,股吧)、天源迪科、神州泰岳(300002,股吧)、拓尔思(300229,股吧)等15只概念股成为公募基金在二季度增持的重点，其增持资金达到21.28亿元。