2016年度不同规模十强私募榜:中型私募成中流砥柱
摘要: 导语:“规模是业绩的杀手”这是永恒不变的铁律。对于私募来讲,更是如此,不少私募在规模小的时候表现惊人,然而随着管理规模的不断扩大,其优势却很难延续,获取高收益的难度也越来越大。因此选取管理规模作为私募
导语:“规模是业绩的杀手”这是永恒不变的铁律。对于私募来讲,更是如此,不少私募在规模小的时候表现惊人,然而随着管理规模的不断扩大,其优势却很难延续,获取高收益的难度也越来越大。因此选取管理规模作为私募排名维度就显得十分合理而必要。为此,私募排排网本着为广大投资人提供一份更为公平、公正的榜单的原则,参考私募管理规模情况,将私募机构划分为小型私募(0亿〈规模〈10亿)、中型私募(10亿≤规模〈50亿)、大型私募(50亿≤规模〈100亿)以及巨型私募(规模≧100亿)等4大类型,并选取不同规模私募机构旗下股票策略产品2016年来(1-12月)平均收益率前十名,制定出不同规模类型的私募机构十强榜单。
从全国地区来看,截至2016年12月底,纳入私募排排网统计排名的、旗下至少含1只股票策略产品的私募机构共计1116家,其资产管理规模达到0.75579448万亿。
私募规模 | 机构数量(单位:家) | 旗下管理股票策略产品规模(单位:万亿) |
巨型私募 | 16 | 0.24017873 |
大型私募 | 18 | 0.12408418 |
中型私募 | 109 | 0.25017865 |
小型私募 | 973 | 0.14135292 |
合计 | 1116 | 0.75579448 |
从上表可以清晰看到,小型私募依然是目前私募行业的主流规模,而中型私募管理规模则跃居第一。各规模私募机构在2016年的全年表现究竟如何,哪个类型的私募机构能够笑傲2016呢?下面将由私募排排网为您揭晓。
2016年1-12月巨型规模(规模〉100亿)股票策略对冲基金收益前十排行榜 | ||||
序号 | 公司名称 | 数量 | 地区 | 近一年平均收益率 |
1 | 高毅资产 | 3 | 上海 | 20.27% |
2 | 歌斐诺宝 | 8 | 上海 | 10.67% |
3 | 淡水泉 | 20 | 北京 | -0.40% |
4 | 利得资本 | 2 | 上海 | -0.60% |
5 | 九沐资本 | 4 | 北京 | -0.96% |
6 | 北京橙色印象 | 1 | 北京 | -1.34% |
7 | 星石投资 | 26 | 北京 | -1.76% |
8 | 富善投资 | 1 | 上海 | -2.16% |
9 | 景林资产 | 7 | 上海 | -2.65% |
10 | 大岩资本 | 6 | 深圳 | -4.31% |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离12月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评:一直以来,巨型私募在私募行业中一直属于小众地位,但其管理的规模却不容忽视。截至12月底,纳入私募排排网统计排名的、旗下至少有一只股票策略产品的巨型私募(规模≧100亿)升至16家,与前11月相比增加4家,占私募机构总量的1.43%,权重也有所上升。
巨型私募虽然数量不大,但在管理产品规模上却优势尽显,2016年全年,占比仅1.43%的巨型私募管理产品规模却高达0. 24017873万亿,占规模总量的31.8%,接近三分之一。
2016年A股市场大部分时间都保持弱势震荡格局,这也使得大部分巨型私募折戟沉沙,无法实现创收。统计结果显示,2016年有且仅有2家巨型私募实现了正收益,占比仅为12.5%。
从巨型私募前十榜单来看,排名第一的是高毅资产,近一年平均收益为20.27%,能在弱市之下取得如此傲人业绩,实属不易;位居第二的歌斐诺宝也表现不俗,近一年平均收益为10.67%;除了冠亚军以外,其它巨型私募2016年平均业绩均未实现正收益。
地区分布上,排名前十的巨型私募均集中在北京、上海和深圳等重镇地区,其中上海地区最为突出,占据一半,北京占据4家,深圳占据1家。
2016年1-12月大型规模(50亿≤规模〈100亿)股票策略对冲基金收益前十排行榜 | ||||
序号 | 公司名称 | 数量 | 地区 | 近一年平均收益率 |
1 | 前海新富资本 | 2 | 深圳 | 5.59% |
2 | 上海保银投资 | 3 | 上海 | 4.61% |
3 | 国富投资 | 1 | 上海 | 1.63% |
4 | 弘尚资产 | 7 | 上海 | 0.20% |
5 | 上海映雪投资 | 10 | 上海 | -2.19% |
6 | 上海远策投资 | 1 | 上海 | -5.01% |
7 | 格上理财 | 3 | 北京 | -5.40% |
8 | 万吨资产 | 5 | 上海 | -6.62% |
9 | 呈瑞投资 | 2 | 上海 | -7.37% |
10 | 瀚信资产 | 23 | 深圳 | -7.59% |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离12月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评:大型私募管理规模仅次于巨型私募,对其综合管理能力也要求颇高。截至12月底,纳入私募排排网统计排名的、旗下至少有一只股票策略产品的大型私募(50亿≤规模〈100亿)共计18家,占私募总量的1.6%。
大型私募数量与巨型私募相当,不过其管理规模却远不及后者。统计结果显示大型私募管理规模只有0.12408418万亿,占比只有总规模的16.4%,在各类型私募机构中占比最小。
2016年,大型私募机构在收益方面也是表现惨淡,仅4只大型私募成功实现了正收益,占比达到22.2%。
高收益方面,排名第一的前海新富资本,近一年平均收益为5.59%;排名第二的上海保银投资,近一年平均收益为4.61%;排名第三的国富投资,近一年平均收益为1.63%。
从地区分布来看,上海地区依然优势明显,高达7家大型私募来自上海;其次是深圳地区,有2家上榜;另北京地区1家上榜。
2016年1-12月中型规模(10亿≤规模〈50亿)股票策略对冲基金收益前十排行榜 | ||||
序号 | 公司名称 | 数量 | 地区 | 近一年平均收益率 |
1 | 上元资本 | 1 | 深圳 | 71.67% |
2 | 尊嘉资产 | 1 | 北京 | 29.97% |
3 | 明汯投资 | 1 | 上海 | 17.75% |
4 | 宁波宁聚 | 7 | 宁波 | 16.11% |
5 | 海中湾投资 | 5 | 德州 | 13.26% |
6 | 壹玖资产 | 1 | 北京 | 12.20% |
7 | 台州思考投资 | 1 | 台州 | 11.70% |
8 | 赤子之心资本 | 5 | 深圳 | 11.51% |
9 | 旭诺资产 | 3 | 上海 | 10.53% |
10 | 通和投资 | 4 | 大连 | 10.19% |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离12月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评:中型私募2016年表现颇有亮点。截至12月底,纳入私募排排网统计排名的、旗下至少有一只股票策略产品的中型私募(10亿≤规模〈50亿)为109家,占私募机构总量的9.8%。
虽然数量占比依然不大,不过在管理规模上却十分出众。统计结果显示2016年全年中型私募管理规模达到0.25017865万亿,占比为33.1%,居各规模私募之首。
其中正收益表现也十分不错,高达38家中型私募都成功实现了正收益,占比达到34.9%,虽不及前11月,但与巨型私募和大型私募相比,已实属不易。
从中型私募前十榜单来看,上元资本表现最为突出,凭借高达71.67%的平均收益摘得冠军;亚军为尊嘉资产,近一年平均收益为29.97%;排名第三的是明汯投资,近一年平均收益为17.75%。
从地区来看,排名前十的中型私募中,地区分布较为分散,除北上广深等私募重镇外,其他地区如德州、台州、大连等地区也有上榜。
2016年1-12月小型规模(规模〈10亿)股票策略对冲基金收益前十排行榜 | ||||
序号 | 公司名称 | 数量 | 地区 | 近一年平均收益率 |
1 | 蓝海韬略 | 1 | 北京 | 180.92% |
2 | 金田龙盛 | 1 | 深圳 | 65.90% |
3 | 柯正资产 | 1 | 上海 | 56.00% |
4 | 杜兹投资 | 1 | 南昌 | 54.69% |
5 | 卓汇财富 | 1 | 石家庄 | 48.05% |
6 | 汇富恒资产 | 1 | 北京 | 47.19% |
7 | 久联资产 | 2 | 长沙 | 42.98% |
8 | 中垒投资 | 1 | 长沙 | 42.38% |
9 | 中南资本 | 1 | 深圳 | 42.32% |
10 | 晟维资产 | 1 | 杭州 | 41.50% |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离12月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评:2016年全年,小型私募在数量上占据绝对优势。截至12月底,纳入私募排排网统计排名的、旗下至少有一只股票策略产品的小型私募(0亿〈规模〈10亿)达到973家,占比高达87.2%。
不过占比接近九成的小型私募管理规模却只有0.14135292,占比18.7%,不足2成。
小型私募由于“船小好调头”,在业绩表现方面十分突出,12月最新统计结果显示,高达351家小型私募获得正收益,占比36.1%,其中平均收益超20%的小型私募达到52家;平均收益超30%的私募达到26家;平均收益超50%的私募也达到4家,年度平均收益最高达到180.92%,收益涨幅在全年各类型私募机构中居首。
从小型私募前十榜单来看,蓝海韬略凭借180.92%的年度平均收益傲视群雄,将冠军收入囊中;金田龙盛紧随其后,年度平均收益达到65.90%;柯正资产则以56%的年度平均收益获得季军。
从地区来看,排名前十的小型私募集中地也较为分散,除北上广深等私募重镇外,其他地区如南昌、石家庄、长沙、杭州等地区也有上榜。
:
规模,收益,上海,平均,排名