国泰君安如期过会 掘金国泰君安上市影子股
摘要: 证监会网站披露,国泰君安证券股份有限公司(首发)获通过。据公司披露的申报稿表明,公司计划发行A股不超过15.25亿股,占发行后总股本的比例为10%-20%,发行后总股本不超过76.25亿股。最终发行数
证监会网站披露,国泰君安证券股份有限公司(首发)获通过。
据公司披露的申报稿表明,公司计划发行A股不超过15.25亿股,占发行后总股本的比例为10%-20%,发行后总股本不超过 76.25 亿股。最终发行数量由公司和主承销商根据发行时市场状况及投资者的认购意向等具体情况并结合公司的筹资需求确定,且本次发行不涉及老股转让。
以国泰君安2014年扣非后每股收益1.07元计,如新股发行量达到上限15.25亿股,其发行后每股收益约为0.856元,按A股IPO的发行后市盈率约23倍,以此计算,国泰君安发行价可达19.69元,其融资总额将达300亿元。 如果成实,这将是2010年7月农业银行(601288.SH)以来A股最大规模的IPO。当年农业银行IPO融资685亿元,为A股有史以来最大规模IPO。
而国泰君安一旦上市成功,除了为其增加了资本金以外,也将为其参股公司增添不少的投资收益。
资料显示,目前A股中,参股国泰君安的“影子”上市公司共有21家,其中参股数量在1000万股以上的有8家,分别是大众交通、深圳能源、华茂股份、锦江投资、大冷股份、交大昂立、泸州老窖和航天机电其持股数量分别为15445.59万股、15445.59万股、9529.99万股、6178.23万股、3009.88万股、2191.82万股、1177.69万股、1030.48万股。
下表为国泰君安十大股东
序号 |
股东名称 |
持股数量 |
占总股本比例(%) |
1 |
上海国有资产经营有限公司 |
2012346441 |
32.9893 |
2 |
上海国际集团有限公司 |
721142444 |
11.822 |
3 |
深圳市投资控股有限公司 |
644201819 |
10.5607 |
4 |
上海市城市建设投资开发总公司 |
260635387 |
4.2727 |
5 |
大众交通(集团)股份有限公司 |
154455909 |
2.5321 |
6 |
深圳能源集团股份有限公司 |
154455909 |
2.5321 |
7 |
上海金融发展投资基金(有限合伙) |
150000000 |
2.459 |
8 |
中国第一汽车集团公司 |
119124915 |
1.9529 |
9 |
杭州市金融投资集团有限公司 |
95300608 |
1.5623 |
10 |
安徽华茂纺织股份有限公司 |
95299933 |
1.5623 |
合计 |
4406963365 |
72.2454 |
发行,国泰,公司,投资,数量