定增项目进展顺利 斯莱克加速推进电池壳生产线建设

　　继投建河南新乡、安徽肥东两大生产基地之后，【斯莱克(300382)、股吧】(300382.SZ)在江苏常州的第三大生产基地将争取在年内建成投产。目前，公司定增项目进展顺利，常州莱胜项目已于上周五动工建设，争取年内完成厂房的建设并开始投产，项目达产后，将形成年产1.16亿只新能源汽车方形电池壳的生产能力。此外，安徽肥东圆柱形铝壳样品已通过客户认证，放量在即。至此，公司在动力电池圆柱形钢壳、圆柱形铝壳、方形铝壳等领域全面布局，公司正加速推进相关生产线建设，加快落地新能源汽车电池壳业务发展战略。

　　新能源电池壳商业化提速

　　斯莱克公司是全球知名的易拉罐高速自动化设备供应商，擅长超薄金属成型技术和自动化工艺。公司主要从事高速易拉盖、易拉罐等金属包装制品生产设备的研发、设计、生产、装配调试，相关精密模具、智能检测设备、零备件的研发、加工制造等业务。凭借在易拉罐生产设备领域积累的研发成果及生产经验，公司向新能源电池壳智能生产线、工业互联网等相关领域延伸。

　　由于易拉罐生产线与新能源电池壳生产线的功能均属于利用金属精密成型技术对罐体的加工，两者在产品形态、生产工艺、污染物排放、环保措施等方面，均不存在实质性差异。从2017年开始，斯莱克就尝试将超薄金属成型技术应用于新能源汽车锂电池壳的生产，产品业务延伸，可以充分借鉴现有易拉罐高速生产设备制造方面所积累的经验和技术。

　　2018年4月，斯莱克投资设立“苏州先莱新能源汽车零部件有限公司”，注册资金1亿元，由公司以自有资金方式出资。2018年7月，公司与河南新乡凤泉区政府签署战略合作协议，双方拟定共同打造新能源精密结构件产业园。

　　2019年4月，公司正式启动第一期新能源电池钢壳项目，由先莱汽车的子公司新乡盛达执行年产30亿只圆柱形动力电池钢壳项目。同年11月，公司与合肥力翔签订战略合作协议，投资年产3亿只铝制电池壳项目。

　　常州项目则是斯莱克在本部以外投资的第三个新能源电池壳项目。2020年12月，斯莱克与常州西太湖管委会签订战略合作协议，设立常州莱胜新能源公司，生产产品为动力电池方形铝壳，后续该项目增资追加至3.85亿元，斯莱克拟使用部分定增募集资金投资建设，以最终形成年产1.16亿只方形铝壳的生产能力。

　　定增草案显示，项目拟建于江苏省常州市江苏武进经济开发区锦平路以东、长汀路以南、锦华路以西、长顺路以北，项目规划总占地面积约33,333.30平方米，新建建筑面积34,404.00平方米。项目的主要实施内容为厂房仓库及办公质检楼建设、设备投资等。

　　“常州项目于上周五举行了动工仪式，争取年内完成厂房建设并开始投产。”吴晓燕说，在方壳方面，针对市场的实际情况，公司做了更加柔性化的设计，速度相对更低一点，现在传统的方壳生产约每分钟10-20个或者更多一些，公司设计的产能在传统基础上，大概能提升4-5倍左右。常州项目未来将用于承接西太湖地区宁德时代、中创新航、蜂巢等电池厂商的电池壳需求，公司已经和相关客户签订了战略合作协议。

　　定增草案称，在动力电池市场，目前存在方形、软包、圆柱三种技术路线，其中方形电池的市场份额占绝对优势，2020年方形电池装机量为50.6GWh，市场份额接近八成。方形电池的可塑性强，可以进行定制化的设计，具有结构强度高、忍受机械载荷能力好、电池内阻小、使用寿命长等诸多优点。在新能源电动车企业中，方形电池的阵营也最为庞大。也正是由于方形锂电池可以根据产品的尺寸进行定制化生产的特点，所以市场上的方形电池壳的型号多种多样，与车企的设计需求紧密相关。

　　此外，斯莱克在合肥肥东项目目前已经通过了客户认证，放量在即。吴晓燕称，目前公司的圆柱形铝制电池壳首条生产线已经实现批量生产，第二、第三条线也在安装调试中，预计今年二、三季度可陆续实现批量生产；小直径钢壳2020年就通过新乡盛达逐步开始批量供货；与此同时，公司也开展了大直径46系列钢圆柱电池壳的研发，预计今年第四季度可实现首条验证线的商业化生产。

　　新能源电池壳业务在美国市场的拓展方面，斯莱克已对美国子公司的业务作出相应调整，由控股子公司美国精密设备负责重点开拓美洲地区的电池壳业务，目前已全面接入公司在美国的电池壳业务；针对欧洲市场，公司也正在积极地探讨进入该市场的战略规划。

　　客户方面，斯莱克子公司新乡盛达生产的21700、18650已实现批量供货，主要客户有亿纬锂能、力神等；安徽斯翔的圆柱形铝壳已供给新能源电池的头部企业；在方形铝制电池壳方面，公司目前已完成了实验室模拟和部分主要生产设备的设计工作，关键工艺过程的研究也得到了实验验证。公司拟收购的阿李自动化下属方形电池壳业务的拆分整合已完成，正在进行评估审计工作。

　　稳步推进定增项目

　　针对投资者关心的定增进展问题，吴晓燕说，公司近日已完成交易所定增第一轮问询函的回复，相关工作正在稳步推进中，目前，定增项目进展顺利。

　　草案显示，以截至2021年12月31日公司总股本及发行在外的斯莱转债数量计算，在未考虑斯莱转债转股的情况下，斯莱克此次发行股数不超过174,114,401股(含本数)；若假设斯莱转债于本次发行前全部转股，则此次发行股数不超过181,806,513股(含本数)。若斯莱转债在本次发行前发生部分转股，则发行股数将相应调整，并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。

　　此次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过8.69亿元(含本数)，并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。

　　募资净额拟投建四大项目：苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目(1.5亿元)、常州电池壳生产项目(3.5亿元)、泰安设备产线基地建设项目(2.5亿元)、海南高端装备制造及研发中心项目(1.19亿元)。

　　斯莱克称，公司是专业提供高速易拉罐、盖生产设备的制造商，自成立以来，凭借技术和价格比较优势，国内市场占有率稳步提升，产品已经销往欧美日韩等国家，打破了国际高速制罐、制盖设备市场没有中国产品的竞争格局。经过多年发展，公司现已成为全球最主要的易拉罐、盖制造设备生产企业之一。随着金属包装生产设备需求的快速增长，公司近年产能利用率较高。截至目前，公司已经取得了相当数量的在手订单，现有产能处于满负荷运转状态，已经出现供不应求，甚至生产排期需要推迟的情况。且公司主要产能均位于苏州太湖地区，扩产条件有限，无法及时响应客户订单的需求。为有效满足下游客户对易拉罐/盖高速生产设备的需要，充分把握金属饮料包材需求快速增长的市场机遇，公司有必要在苏州以外的地区进行产能扩张，缓解公司面临的产能压力，对于公司提高市场占有率、巩固市场地位具有重要作用。

　　同时，新能源汽车锂电池壳作为锂电池主要结构件之一，与二片式易拉罐产品结构类似，其生产设备与易拉罐生产设备所使用的金属成型技术基本一致。公司在新能源电池壳产品制造方面将具有显著的技术优势和成本优势。新能源电池壳的生产与公司长期从事的易拉罐高速生产装备制造之间，在技术层面相互关联度高。公司向新能源汽车电池壳业务延伸，是以主导产品带动关联产品开展的技术创新，是公司科技成果的深化应用，是先进制造技术与传统产业的深度融合，有助于为新能源汽车制造行业提供高一致性、低成本的产品，能够更好地适应市场需求，有助于为公司进一步培育新的盈利增长点。通过此次定增，公司能够深化科技成果应用，助力新能源汽车产业链发展，培育公司新的盈利增长点。

　　此外，海南研究中心将作为公司前瞻性技术预研平台，负责智能检测技术设备、数字化模具设计、人工智能技术等前瞻性技术研究，保证公司新产品、新技术的储备量，扩大产品技术在行业的领先地位。建成后的研发中心，研发设备及软件工作环境均将得到较大的改善和提高，有助于提高研发效率，加快研发成果的产业化，并利用当地的科技创新政策优势引进更多的国内外科技人才，巩固和扩大公司在行业中的技术领先优势，促进公司长期稳定发展。