ST三五拟定增募资不超3.4亿元 公司控制权将变更

　　【ST三五(300051)、股吧】(300051)9月28日晚间公告，公司拟向海南巨星科技有限公司发行股票募资不超3.4亿元，用于偿还有息借款和补充流动资金。此次发行完成后，海南巨星科技有限公司将持股27.55%，成为公司第一大股东、控股股东，朱江将成为公司的实际控制人。公司股票9月29日复牌。

　　ST三五系通过SaaS模式为中小企业信息化建设提供软件应用及服务的主要提供商之一。经过多年发展，公司已拥有从入门级软件应用服务到管理类软件应用服务、从软件服务应用到与终端硬件产品有效结合的完整产品线，可满足国内中小企业客户信息化不同阶段的各项需要，为中小企业提供一揽子移动互联网应用解决方案。

　　ST三五本次特定发行对象为海南巨星，海南巨星以现金方式全额认购本次发行的股票。截至预案公告日，龚少晖直接持有ST三五1亿股股份，占上市公司总股本的27.48%，鉴于其中3300万股股份对应的表决权已委托给财达证券行使，龚少晖享有表决权的上市公司股份数为6747.77万股，占上市公司总股本的18.45%，为公司的控股股东、实际控制人。

　　另外，本次发行前，海南巨星、海通恒信国际融资租赁股份有限公司签订《股份及债权转让协议》，海南巨星受让海通恒信国际融资租赁股份有限公司持有ST三五的5.81%股份。假设发行前，海南巨星完成受让海通恒信国际融资租赁股份有限公司转让的5.81%股份，并按照本次发行数量上限进行测算，本次发行完成后，海南巨星持有公司1.31亿股股份，占发行完成后的持股比例为27.55%，控制表决权比例为27.55%，将成为公司的控股股东，朱江成为公司实际控制人，本次发行会导致公司控制权发生变化。

　　ST三五本次向特定对象发行股票，一方面募集资金补充流动资金，为公司优化、拓展和提升主营业务提供有力的资金支持，另一方面将有利于进一步增强公司的资本实力，促进和推动公司今后扩大主营业务生产经营规模，从而有利于提升公司的竞争实力、运营能力和盈利能力。

　　值得注意的是，2018年度、2019年度和2020年度，ST三五利息支出分别为1988.99万元、2511.78万元和2402.47万元，较高的财务费用制约着公司的业务升级发展。因此利用募资偿还有息借款及补充流动资金能够改善公司的财务结构，降低公司资产负债率，提高流动比率，提高公司资产流动性。

　　同时，ST三五的资产净额将获得提升，资产结构将更加稳健，有利于提升公司抗风险能力，提高公司的偿债能力以及后续融资能力，保障公司的持续、稳定、健康发展。