恒天海龙2020年年度董事会经营评述

　　【恒天海龙(000677)、股吧】（000677）2020年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、概述

　　2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情影响，公司以疫情防控和安全生产为前提，坚持以销售为龙头，以提升产品品质和降本增效为着力点，及时调整销售策略，团结带领广大干部职工，攻坚克难，奋力拼搏，各项经济指标运行良好。

　　聚焦优势，迎难而上，市场营销屡攀新高。

　　一是保渠道、抓订单、促销量。针对国际知名战略合作客户，重点关注，制定针对性措施，加大销售政策倾斜力度，确保稳定出口份额。国内帘子布方面，加大与重点客户群的商务沟通。国内帆布方面，加强与优质客户的战略合作，充分借助国家“新基建”政策红利，抢抓机遇，帆布订单持续满产。

　　二是开市场、增占比、提效益。帘帆布方面：加强与优质老客户的战略合作，实现老客户增量，成功开发了一批合作前景较好的帘子布客户。加大工业丝出口力度，大力开发中东市场，同时开发了东南亚渔网布市场。各种特种布销量增加，高附加值产品市场成效显著。全年帘子布接单同比增长10%以上；帆布接单同比增长0.3%。

　　三是加大货款回收力度，减少资金风险。受疫情影响，国内同行业及下游企业复工开工率普遍不高，行业发展受到较大冲击。销售部门牢固树立“现金为王”的市场生存法则，巩固并加强与重要客户的合作关系，本着稳固大客户、优质客户和国外客户的原则,加大货款回收和清欠力度，降低资金风险。

　　四是准确把握信息，拓宽采购渠道，确保满足生产需求。上半年受疫情影响，大宗原材料市场波动较大。采购部门准确把握市场信息，加大采购力度，提前备货。下半年，制造业复苏，大宗原材料供不应求，供应部门加强与供应商沟通，建立并储备多个长期战略伙伴，合理加大原材料库存，为公司的持续生产提供了有利保障。为进一步降低生产成本，加快推进化工原材料国产化替代,经济效益明显。

　　压实责任，实干为要，生产管理稳步提升。

　　1.提高生产效率，满足交单需要。随着国内疫情形势逐步好转，帘帆布市场逐步复苏，生产满负荷运转，不断优化生产工艺。同时，对帘子布浸胶工艺进行优化提速，生产效率大有提升。对帆布进行了浸胶流程调整，浸胶速度提高。2.严格推行IATF16949体系管理，加强现场及定置管理，稳步提升产品质量。今年以来，先后完成“三合一”体系年度监督审核和IATF16949：2016体系监督审核工作，新“三合一”体系及IATF16949：2016体系正在优化，总体运行平稳,现场管理水平不断提升。

　　3.深入挖潜，降本增效。生产系统按照厉行节约、效益优先的原则，制定了详细的节能降耗工作计划和目标措施,进一步降低木轴、包装材料、纸管等生产辅料的采购量，加大回收使用力度，进一步降低了采购成本。

　　4.加大设备管理力度，降低维修费用，全面推进能源管理。设备处严格把关配件计划及配件质量，加大进口配件国产化替代和修旧利废工作力度。

　　5.多措并举，安全生产形势稳定。根据公司安全环保管理工作需要，修订完善了一系列文件制度。积极开展“安全标准化”建设和换证评审工作。先后制定了“夏季防汛应急预案”和“冬季四防应急预案”，认真组织开展“安全生产月”活动，组织危险源辨识、安全知识培训和灭火演练，加强特种设备管理和现场考核力度,促进了安全环保工作的规范开展，为安全生产实现“三无”，奠定了坚实基础。

　　靶向施策，补齐短板，项目建设进展顺利。

　　一是为加快推进新规格重型帆布的开发进程，继续扩大与大陆集团的合作广度和深度，经市场考察论证，购进环锭捻线机和帆布织机。

　　二是下半年帘子布市场供不应求，为提高捻线产能，投资新上节能型直捻机，当年全部安装调试完毕并投入运转。

　　三是9月份，扩建捻织三车间附房投入使用。

　　锐意进取，强化支撑，技术创新稳步推进。

　　近几年来，公司不断强化技术支撑，加大新产品开发力度，坚持以市场为导向，以客户需求为目标，努力开发适销对路的新产品。共完成148项新产品及差异化产品开发，新技术新工艺6项。

　　技术进步方面：申报的“高性能高模低缩涤纶工业长丝的研发与应用”被山东省工业和信息化厅评为山东省纺织服装行业新技术成果；申报的“年产2.5万吨高性能高模低缩涤纶工业长丝及帘子布的生产技术”被潍坊市科学技术奖励委员会评为科技进步叁等奖；完成省发改委对“山东省级企业技术中心”复评和现场审核工作；组织申报1项发明专利，7项实用新型专利已经授权；完成山东省技术创新项目申报工作，有3项被山东省工信厅审批通过；申请完成潍坊市国家标准《浸胶芳纶帘子布技术条件及评价方法》。

　　2020年度博莱特实现营收6.8亿元，净利润2088万元，经营性现金流4903万元。

　　二、核心竞争力分析

　　1.销售领先优势

　　产品认证期对于高模低收缩涤纶骨架材料生产企业来讲，是一个缓慢的、很残酷的过程，主要因为高模低收缩涤纶骨架材料认证期太长，一般需要一年以上时间，国外著名轮胎公司认证期更长，比如法国米其林公司需要2年，博莱特公司国内最早开发生产高模低收缩涤纶骨架材料，已通过国内外大部分著名轮胎公司的认证，比如住友集团、倍耐力集团、韩国锦湖集团、德国大陆集团、森佩理特集团、美国MITAS等，拥有了固定的销售渠道，在同行业内取得了领先优势。占国内总需求的11.5%，经中国橡胶协会统计，在国内市场的占有率为第三位，这是同行业其他企业无法比拟的销售优势。

　　2.技术领先优势

　　在高模低收缩涤纶骨架材料开发初期，加强同科研院所的沟通与合作，早在1998年就完成同北京橡胶研究院共同承担的“九五”国家重点科技攻关项目“高模量、低收缩聚酯帘线开发与应用”的研究课题，在行业内取得了领先地位，具有国际先进水平。

　　产品的技术指标已经达到或超过国际同行业先进企业的产品指标。用该骨架材料制作的子午胎比如三角、成山、朝阳、东风等被评为中国十大名牌。2000年企业参加起草由国家轮标委组织的“子午线轮胎用聚酯浸胶帘子布国家标准”。公司的“神龙”牌涤纶浸胶帘子布荣获“山东省著名商标”和“山东名牌”称号。高模低缩涤纶帘子布被认定为国家级重点新产品，高模低缩涤纶工业长丝被评为“中国名牌”称号，技术均填补国内空白，代表了骨架材料行业的发展方向和领先水平。

　　3.成本领先优势

　　相比较购买工业丝作为主要原材料进行高模低缩涤纶骨架材料的生产企业来讲，博莱特公司更占有成本优势，公司已经具有20000吨自工业丝到浸胶帘子布的产业链、完备的公用工程设施以及部分厂房车间。同时企业推行精细化管理体系、成本测控体系、预算管理体系的建设，有效的降低了成本，留足了利润空间。

　　4.品牌优势

　　博莱特公司一直注重于产品品牌建设，品牌战略作为公司长期发展的三大战略之一得到有力的贯彻和实施，并采取严格和完善的质保体系来进行维护和保证，1998年通过ISO9001质量体系认证，2005年在行业内首家也是唯一一家通过了质量管理ISO9001、环境管理ISO14001、职业健康安全管理ISO45001体系“三合一”认证，以及2009年取得的IATF16949体系证书，在品牌知名度、品质认知度、品牌忠诚度等方面构成博莱特公司“神龙”牌涤纶帘子布良好的品牌资产。公司的“神龙”牌涤纶浸胶帘子布荣获“山东省著名商标”和“山东名牌”称号，“神龙”牌涤纶浸胶帘子布已被国内外著名轮胎企业所认知和接受，成为企业制胜市场的关键。

　　5.地域优势

　　山东省是全国橡胶产业最为集中的地区，为全国橡胶第一大省，山东省规模以上橡胶加工企业厂家占全国规模以上橡胶加工企业厂家总数的14.72%，橡胶产品生产量占全国的40%,轮胎、胶带、胶鞋等大类橡胶制品的中国最大企业都在山东。由中国橡胶工业协会推出的十大轮胎民族品牌，山东占有一半，比如：三角、成山、双星、玲珑，上述品牌企业同时进入山东省工业企业100强。全球轮胎75强，山东有6家企业榜上有名，占中国大陆16家企业的三分之一以上。占全国子午胎生产大型企业的20%以上。

　　三、公司未来发展的展望

　　2021年，国外疫情持续蔓延，我们要正视面临的困难和挑战，继续坚持稳中求进的工作思路，充分发挥销售龙头带动作用，加大市场开拓力度，着力提高工作效率和工作标准，不断优化产品结构，强化执行力度，确保完成全年任务目标。

　　科学研判，创新突破，全面开创营销工作新局面

　　一是克服疫情和国内外经济下滑形势的不利影响，本着大客户、重点客户、战略客户优先的原则，进一步调整市场布局和订单结构，合理压缩低价位订单，加大市场开发力度，进一步提高市场占比。

　　二是要密切关注市场动态，加强应收账款的回收力度，规避资金风险。受经济形势的影响，国内外企业资金普遍紧张。要牢固树立危机意识，加强客户沟通交流，严格履行合同回款期，保证资金安全。

　　三是统筹做好销售费用管理工作，提高市场效益。通过制定科学有效的销售费用使用计划，提高业务开发的目的性和准确度，加强客户直面交流和业务合作,密切客户业务关系，及时处理解决客户轻度质量反馈，为市场开发奠定坚实基础。四是要加强采购管理，确保原材料供应，满足生产需求。要坚持“同等价格比质量、同等质量比服务”的采购原则，理顺供货渠道，准确把握原材料市场走势，把握时间节点，在确保生产需求的同时，合理压缩原材料库存，努力降低采购成本。

　　统筹兼顾，把握重点，全面提高生产管理水平

　　当前，订单量大，产能受限，交单紧张，转变生产模式已成为生产组织的新课题。要积极探索原丝织制帆布和集中挂机的生产模式，充分利用宽幅织机和浸胶机的设备优势，加大原丝织制帆布和双幅布浸胶的生产力度，进一步降低消耗和用工成本，提高生产效率。

　　一是严格遵循标准，稳步提升产品质量。持续推进QSB管理体系和IATF16949质量体系，下大力气查漏洞、补短板，对体系进一步完善。要进一步强化质量意识，从思想上高度重视，教育引导大职工强化岗位职责，牢固树立质量意识和成本意识，严格规范操作，加强工艺改进和调整，进一步稳定提高产品质量。

　　二是以精细化管理为基础，深入节能挖潜，进一步提产提效。通过开展对标管理，从降低具体消耗指标着手，对整个生产过程系统分析排查，针对国产化工材料替代，优化整合浸胶配方，要在保证产品质量的前提下，制定行之有效的工作计划，向细节要效益，千方百计降成本、保效益。

　　三是要严抓安全环保和疫情防控工作。国内新冠疫情虽然基本得到控制，但仍不能掉以轻心，各级各部门要牢固树立疫情防控和安全生产并重的思想，严格按照疫情防控管理规定和安全生产规定要求，扎实做好各项防控工作。确保安全生产实现“三无”。

　　拓展思路，勇于创新，增强企业竞争实力

　　全体技术人员加强专业知识学习，准确把握市场前沿，以世界75强轮胎及输送带企业为主攻方向，加大差异化帘帆布开发力度，在多渠道了解新技术、新材料、新产品和潜在的市场需求的基础上，从生产工艺、技术指标等方面详细分析研究生产过程中的不稳定因素，全面提升产品性能，进一步提高市场竞争力，以技术支撑拓展市场空间。