积成电子(002339.SZ)：青岛积成拟公开发行股票并在全国股转系统精选层挂牌

　　1 月 22日丨【积成电子(002339)、股吧】(002339,股吧)(002339.SZ)公布，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于控股子公司青岛积成申请向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》，控股子公司青岛积成电子股份有限公司(股票代码：872230)(“青岛积成”)拟向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统(“全国股转系统”)精选层挂牌。

　　青岛积成通过公开发行股票融资并在精选层挂牌，有利于为其现阶段产能提升和研发投入筹集资金，有利于壮大其经营实力，从而进一步借力资本市场实现公司整体价值提升。

　　青岛积成此次股票发行完成后，公司对其持股比例将由67.50%降至52.70%(按此次发行方案暂定发行股数上限测算，最终发行股数以经中国证监会核准发行的股数为准)，不影响公司的控股权。

　　拟向不特定合格投资者公开发行不超过3080万股股票(含本数)，未考虑超额配售选择权。最终发行数量由青岛积成股东大会授权青岛积成董事会与保荐机构(主承销商)协商，并经中国证监会核准后确定。

　　本次发行定价方式包括直接定价、竞价或询价等中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司(“全国股转公司”)认可的方式。综合考虑青岛积成所处行业、成长性等因素，青岛积成本次发行的发行底价为人民币6.50元/股。最终定价方式及发行价格将由青岛积成股东大会授权青岛积成董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

　　战略配售情况：青岛积成和主承销商将根据具体情况选择战略配售。

　　此次发行募集资金在扣除发行费用后，拟用于超声波水表智能制造基地项目、超声波水表技术研发中心项目、智慧市政云平台开发项目及补充流动资金。