ST电能拟置出特种锂离子电源资产，置入硅基模拟半导体芯片等相关资产

　　因【ST电能(600877)、股吧】(600877)实际控制人中国电子科技集团有限公司正在筹划涉及公司发行股份相关的重大事项，该事项可能构成公司重大资产重组，公司股票于11月30日开始停牌。

　　12月11日晚，ST电能披露了《重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易预案》。

　　据悉，ST电能本次交易的整体方案由上市公司股份无偿划转、重大资产置换及支付现金购买资产组成，上述股份无偿划转、重大资产置换及支付现金购买资产互为条件，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分。

　　具体来看，中电力神持有ST电能2.62亿股股份，占本次交易前上市公司总股本的31.87%。中电力神拟将其持有的上市公司全部股份无偿划转给重庆声光电。划转完成后，中电力神不再持有上市公司股份，重庆声光电持有上市公司2.62亿股股份，占本次交易后上市公司总股本的31.87%。

　　ST电能以其持有的空间电源100%的股权和力神特电85%的股份作为置出资产，与重庆声光电、中国电科九所、中国电科二十四所以及电科投资所合计持有的西南设计45.39%的股权、芯亿达51%的股权以及瑞晶实业49%的股权的等值部分进行置换。

　　本次交易初步预计置入资产的交易价格将高于置出资产的交易价格，置入资产交易价格超过置出资产交易价格的差额部分由上市公司以现金形式补足。

　　本次交易前，重庆声光电持有西南设计32.37%股权、芯亿达51%股权以及瑞晶实业34%股权；电科投资持有西南设计8.03%股权；中国电科二十四所持有西南设计5%股权；中国电科九所持有瑞晶实业15%股权。

　　需要指出的是，2019年6月27日，ST电能原控股东公司兵装集团向中国电科全资子公司中电力神无偿划转其持有的全部公司股份并完成过户登记，公司控股股东由兵装集团变更为中电力神。ST电能上述控股股东变动前，国务院国资委持有兵装集团100%股权，为ST电能实际控制人；上述控股股东变动后，ST电能股东变更为中电力神，中电力神为中国电科的全资子公司，国务院国资委持有中国电科100%股权，仍为ST电能实际控制人。

　　本次交易完成后，重庆声光电预计将成为ST电能控股股东，中国电科为重庆声光电的控股股东，仍为上市公司的间接控股股东，国务院国资委持有中国电科100%股权，仍为ST电能的实际控制人，本次重组实施后上市公司的间接控股股东、实际控制人未发生变化。

　　另外，本次交易前，ST电能主要从事特种锂离子电源的研发、生产、销售和技术服务。本次交易后，上市公司将特种锂离子电源资产全部置出，置入硅基模拟半导体芯片及其应用产品等相关资产，主营业务将变为硅基模拟半导体芯片及其应用产品的设计、研发、制造、测试、销售。

　　ST电能称，本次交易完成后，中国电科下属硅基模拟半导体芯片及其应用领域的优质资产——西南设计、芯亿达、瑞晶实业的股权将注入上市公司。通过本次交易，上市公司的资产、业务结构得到优化调整，实现上市公司主营业务转型，进一步拓展未来发展空间，为国家数字产业化、产业数字化发展和数字中国建设提供科技创新和产业基础支撑，进而提升上市公司价值。

　　ST电能12月11日晚还公告称，拟向北京益丰润、重庆微泰、吉泰科源、电科国元、中电西微、中金科元以及范麟等35名自然人发行股份购买其合计持有的西南设计54.61%的股权，拟向中微股份发行股份购买其持有的芯亿达49%的股权，拟向戚瑞斌、陈振强、林萌、何友爱等4名自然人发行股份购买其合计持有的瑞晶实业51%的股权。同时，拟以定价发行的方式向重庆声光电、电科投资、电科研投非公开发行股票募集配套资金。

　　ST电能称，本次交易是该次重大资产置换及支付现金购买资产的战略延伸。本次交易完成后，上市公司通过收购标的公司少数股权，有助于提高在标的公司中享有的权益比例及控制力，并且标的公司净资产及经营业绩计入归属于上市公司股东的所有者权益和净利润的比例将提升。